30日下午,安永發布《Mainland China及香港IPO市場》報告,對2022年上半年全球及大中華區IPO活動進行回顧分析,并對2022年下半年市場前景進行展望。
根據安永的統計,2022年上半年,全球IPO數量和融資額大幅下降共有630家公司在全球上市,融資約954億美元與去年同期相比,IPO數量和融資額分別下降了46%和58%其中,上交所以328億美元的融資額位居全球第一,占全球總額的34%深交所IPO數量領跑全球,共有81家,占全球總數的13%上海和深圳證交所的融資額占全球的一半以上
與此同時,中國香港共有20家公司首次上市,融資177億港元,與去年同期相比減少56%,同比減少92%。
安永審計合伙人樊菲認為,受新冠肺炎疫情,地緣政治動蕩,股市疲軟,經濟不確定性和利率上升等因素的限制,上半年港股和a股整體表現不佳伴隨著滬,京兩地解除對新冠肺炎疫情的限制,以及國務院出臺33條穩定政策措施提振經濟,預計2022年下半年中國經濟將出現反彈,IPO市場形勢有望出現轉機
科技創新板a股募資首次超越主板。
統計顯示,2022年上半年,a股市場共有169家公司首次上市,同比下降31%雖然上市數量有所下降,但融資額卻逆勢增長至3120億元人民幣,較去年同期增長48%,創下歷史同期最高紀錄安永認為,IPO超募和大規模IPO推動了IPO融資額的增加
值得注意的是,2022年上半年,科技創新板融資額首次超過主板IPO數量和融資額占比分別為31%和37%以半導體,芯片為代表的硬科技企業上市活躍,推高了科創板的募資額不過,從數量上看,創業板仍居IPO之首,傳統行業的創新型中小企業仍是a股的生力軍
安永會計師事務所審計服務合伙人唐哲慧表示:在短期的迷霧中,仍然可以看到一些積極的信號在監管層多措并舉的推動下,一個多層次,市場化的資本市場正在逐步形成伴隨著證券交易的進一步開放,上市公司的質量也在不斷提高在共同促進可持續發展的理念下,企業的ESG評級逐漸成為重要的投資依據建議上市公司盡快將ESG嵌入核心業務價值觀,加強治理和相關信息披露,增強資本吸引力
分行業來看,科技,媒體和通信行業IPO數量和籌資額均排名第一與去年同期相比,募集資金的數量和占總額的百分比分別增加了13和26個百分點與能源電力行業IPO募資金額進入前五,包括傳統能源,碳中和概念的環保企業
特殊目的收購公司模式赴港上市熱情高漲。
受政策監管等多方面影響,中國企業赴美上市低迷2022年上半年,四家中國公司進行了首次公開募股,共籌集資金9550萬美元
同時,由于2022年上半年港股低迷,疫情疊加,預計2022年上半年共有20家公司在香港市場進行首次公開募股,集資額為177億港元與去年同期相比,IPO數量減少了56%,而融資額減少了92%
可是,自特殊目的收購公司正式推出以來,專注于新經濟,綠色環保,新消費等領域的公司對通過特殊目的收購公司上市熱情高漲目前,已有兩家特殊目的收購公司公司在港成功上市,還有11家公司在排隊等待上市
安永會計師事務所審計合伙人劉國華認為,香港作為國際金融中心,一直與內地市場優勢互補,協調發展適逢香港回歸25周年,mainland China穩增長政策也有望提振港股市場預計下半年香港IPO市場將穩步回升,表現好于上半年科技,媒體和通信,零售和消費品,生物技術和健康,材料等行業將迎來更多上市機會
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