最近幾天，北京首鋼股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買北京首鋼鋼貿(mào)投資管理有限公司49%股權(quán)并募集配套資金獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，中信建投證券股份有限公司擔(dān)任此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，就此次交易出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告此次重組規(guī)模為58.59億元人民幣，是2022年首單中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核通過(guò)的重組交易
根據(jù)消息顯示，首鋼股份是世界五百?gòu)?qiáng)首鋼集團(tuán)旗下的上市公司，擁有國(guó)際一流裝備和工藝水平，具有品種齊全，規(guī)格配套的冷熱系全覆蓋板材產(chǎn)品序列，其中，電工鋼，汽車板，鍍錫板，管線鋼，家電板以及其它高端板材產(chǎn)品處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位中信建投出具的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告顯示，此次交易包括發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，募集配套資金兩部分首鋼股份擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買首鋼集團(tuán)持有的鋼貿(mào)公公司49.00%股權(quán)，同時(shí)，首鋼股份擬向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò) 250，000.00萬(wàn)元，募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于鋼貿(mào)公司及京唐公司項(xiàng)目建設(shè)，上市公司或標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)
此次交易完成后，首鋼集團(tuán)持股比例進(jìn)一步提高，有利于維持上市公司治理和控制權(quán)穩(wěn)定同時(shí)，有利于充分發(fā)揮上市公司平臺(tái)作用，對(duì)首鋼集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)實(shí)施重組整合，加快推進(jìn)鋼鐵資產(chǎn)整體上市，提高國(guó)有資產(chǎn)證券化率與此同時(shí)，此次交易有助于提高歸屬于上市公司母公司所有者凈利潤(rùn)，提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，改善公司財(cái)務(wù)狀況，有助于優(yōu)化上市公司運(yùn)營(yíng)成本，增強(qiáng)公司盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，為上市公司及全體股東帶來(lái)良好的回報(bào)
此次重組是首鋼集團(tuán)實(shí)施資源整合，持續(xù)增強(qiáng)上市公司首鋼股份核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升國(guó)有資產(chǎn)證券化率的重要戰(zhàn)略步驟首鋼股份表示，此次交易有利于提高公司的鋼鐵權(quán)益產(chǎn)能，增強(qiáng)盈利能力和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力因?yàn)橹衅趦?nèi)鋼鐵行業(yè)將圍繞碳達(dá)峰，碳中和目標(biāo)節(jié)點(diǎn)，總產(chǎn)能產(chǎn)量不斷壓縮，公司不斷通過(guò)重組提高權(quán)益鋼鐵產(chǎn)能，將在未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)未來(lái)，首鋼股份將持續(xù)發(fā)揮生產(chǎn)工藝與科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)綠色制造，踐行國(guó)家雙碳戰(zhàn)略的新標(biāo)桿
9月12日晚間，首鋼股份披露重組預(yù)案，上市公司擬以發(fā)行股份的方式，購(gòu)買控股股東首鋼集團(tuán)持有的北京首鋼鋼貿(mào)投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鋼貿(mào)公司”)49%股權(quán)。同時(shí)，上市公司還擬非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。 鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。僅供讀者參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
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