新冠藥概念25日盤中走勢強勁，截至發稿，誠達藥業20cm漲停，雅本化學漲逾15%，翰宇藥業漲逾10%，拓新藥業，凱萊英漲約7%，CXO概念爆發，美迪西，博騰股份漲幅超10%，昭衍新藥，九洲藥業漲約9%，陽光諾和，藥石科技漲幅超7%，新冠檢測概念亦表現活躍，安旭生物逼近漲停，諾禾致源漲逾12%，金域醫學漲停，東方生物，博拓生物漲幅超8%。
消息面上，美國醫藥供應鏈安全Review公布，鼓勵投資和先進制造機構認為，美國通過鼓勵投資等方式維護基礎用藥供應鏈穩定性，對中國原料藥和制劑出口公司的中短期影響有限，中長期看進一步強化了連續流，自動化等先進生產工藝/技術對醫藥制造公司全球市場份額的影響
日前，美國白宮發布新聞TheBidenHarrisPlantoRevitalizeAmericanManufacturingandSecureCriticalSupplyChainsin2022，在拜登簽署14017號行政法案1年后回顧了幾個美國重點供應鏈的政策和變化，部分涉及醫藥供應鏈的內容包括:
①為解決美國原料藥和起始物料的供應鏈脆弱性問題，HHS投資1.05億美元為6種短缺的藥物提供超過6億劑的產能。
②HHS等政府機構，非營利組織審查FDA基本藥物清單并推薦50—100種藥物，確保美國的生產和供應。臨近午盤，銀行，證券，醫藥等板塊小幅上漲。
③與國防高級研究計劃局和美國空軍合作，開展兩項藥物生產工作，以支持原料藥連續流生產和cGMP級無菌注射劑藥物的生產，計劃在2022Q1提交ANDA。。
④HHS通過投資原料藥先進制造產能和平臺以降低制造成本，包括自動化，連續流等此外ASRP在藥物和疫苗供應鏈合作伙伴中建立原料藥，消耗品和灌裝服務商聯盟
此外，報告中提到的未來希望解決供應鏈漏洞的行動包括:①投資擴大產能:HHS計劃通過投資擴大基礎設施，一次性組件，原料藥和特殊酶的產能，預計總投資26.5億美元②鼓勵新技術投資:通過連續流生產，3D打印，便攜式和模塊化制造平臺等方式建立原料藥和藥品制造產能
根據2021年6月美國發布的100—daysupplychainreview文件，截至2021年3月美國52%的制劑生產設施，73%的原料藥生產設施在美國本土之外，其中中國制劑生產設施占比6%，原料藥生產設施占比13%針對ANDA，美國63%的制劑生產設施，87%的原料藥生產設施在美國本土之外，其中中國制劑生產設施占比8%，原料藥生產設施占比16%
浙商證券認為，美國通過鼓勵投資的方式維護基礎用藥供應鏈安全，在中短期對中國影響有限，主要基于①原料藥等產品規范市場注冊，變更周期一般在1.5年以上，再考慮投資建設，客戶審計等時間周期，短期影響有限，②中國原料藥/中間體出口的優勢多集中于大噸位品種，化工配套+規模經濟效應+全產業布局下，中國原料藥公司的成本，質量優勢很難在短期顛覆但中長期看，美國通過鼓勵連續流，自動化等高端產能建設，可能以新技術路線，新工藝的方式大幅降低生產，制造成本
同時，該機構認為此次供應鏈回顧政策對國內服務于創新藥產業鏈的 CDMO 供應影響較小，從供給能力升級，全球參與度提升，創新藥發展等角度看，中國 CDMO 公司仍在提升全球影響力，產業鏈升級的過程中。受利好政策刺激，教育板塊走勢強勁，德科教育，開元教育等多只個股漲停；釀酒，汽車，餐飲，旅游，餐飲，家電等消費股集體上漲，其中白酒股尤為活躍，方水晶漲近9%，貴州茅臺漲逾3%，兩個多月后重回1900元上方。
中短期維度看，浙商證券認為美國通過鼓勵投資等方式保障原料藥及制劑供應鏈安全，對中國公司的業績影響有限，中國公司在大噸位特色原料藥品種中的制造業規模優勢在短期較難被取代中長期維度看，更看好短期研發投入相對較高，連續流/酶催化等潛在平臺型生產技術布局較領先的公司，推薦九洲藥業，普洛藥業，博瑞醫藥等，建議關注凱賽生物，奧銳特，奧翔藥業等公司在新技術領域的案例積累和拓展同時，看好制劑出口公司在制劑國際化過程中的cGMP法規，全球銷售，壁壘品種立項等能力積累，推薦健友股份，普利制藥此外，看好華海藥業等公司在高難度制劑，大噸位產品工藝開發領域的積累和優勢，及天宇股份，司太立在大噸位原料藥中已經證明的成本優化，質量控制，綠色生產能力
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