申萬(wàn)宏源發(fā)布研究報(bào)告稱，維持諾誠(chéng)健華—B買入評(píng)級(jí)，保持2021—23年每股盈利預(yù)測(cè)不變，目標(biāo)價(jià)28港元，對(duì)應(yīng)50%的上漲空間。
事件:12月3日，公司發(fā)布公告其首個(gè)商業(yè)化產(chǎn)品宜諾凱通過(guò)價(jià)格談判，被納入2021版國(guó)家醫(yī)保目錄乙類，用于治療復(fù)發(fā)難治性慢性淋巴細(xì)胞白血病和復(fù)發(fā)難治性套細(xì)胞淋巴瘤此次新版醫(yī)保目錄有望于2022年1月1日開始執(zhí)行，伴隨著醫(yī)保的覆蓋，預(yù)計(jì)該品種有望實(shí)現(xiàn)快速放量
申萬(wàn)宏源主要觀點(diǎn)如下:
奧布替尼有望實(shí)現(xiàn)快速放量。
奧布替尼于2020年12月獲得NMPA批準(zhǔn)用于治療復(fù)發(fā)難治性慢性淋巴細(xì)胞白血病和復(fù)發(fā)難治性套細(xì)胞淋巴瘤，成為公司首個(gè)商業(yè)化產(chǎn)品2021年上半年，奧布替尼的銷售額達(dá)到1.01億元截至今年年中，憑借超過(guò)150人的內(nèi)部銷售團(tuán)隊(duì)，奧布替尼已經(jīng)覆蓋超過(guò)500家全國(guó)領(lǐng)先醫(yī)院
目前，奧布替尼已被納入中國(guó)臨床腫瘤學(xué)會(huì)2021年版惡性淋巴瘤診療指南，并被列為治療r/rCLL/SLL及r/rMCL的一級(jí)推薦方案通過(guò)價(jià)格談判，奧布替尼被納入2021版國(guó)家醫(yī)保目錄乙類，新版醫(yī)保目錄有望于2022年1月1日開始執(zhí)行伴隨著醫(yī)保的覆蓋，預(yù)計(jì)該品種有望實(shí)現(xiàn)快速放量此外，納入醫(yī)保后公司計(jì)劃將奧布替尼的銷售團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步擴(kuò)張至約230人，覆蓋約830家醫(yī)院
其他血液瘤適應(yīng)癥同步推進(jìn)。。
目前，奧布替尼正在國(guó)內(nèi)開展針對(duì)復(fù)發(fā)難治性華氏巨球蛋白血癥，復(fù)發(fā)難治性邊緣區(qū)淋巴瘤，一線CLL/SLL和一線MCL的注冊(cè)性臨床試驗(yàn)此外，奧布替尼正在美國(guó)開展針對(duì)r/rMCL的注冊(cè)性臨床試驗(yàn)，并于今年6月獲得美國(guó)FDA授予的突破性療法認(rèn)定
探索自身免疫疾病的潛力。比翼威的主營(yíng)業(yè)務(wù)是電源管理芯片和電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制芯片的設(shè)計(jì)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于LED照明，通用電源和家用電器，IoT等領(lǐng)域。
今年7月，公司與渤健簽訂了許可和合作協(xié)議，首付款為1.25億美元，潛在里程碑付款總額高達(dá)8.125億美元根據(jù)協(xié)議條款，渤健將擁有奧布替尼在多發(fā)性硬化領(lǐng)域全球獨(dú)家權(quán)利，以及大中華區(qū)外的某些自身免疫性疾病領(lǐng)域的獨(dú)家權(quán)利
目前，奧布替尼在美國(guó)開展針對(duì)多發(fā)性硬化的二期臨床試驗(yàn)，以及在中國(guó)開展針對(duì)系統(tǒng)性紅斑狼瘡的二期臨床試驗(yàn)此外，奧布替尼用于治療原發(fā)性免疫血小板減少的臨床試驗(yàn)申請(qǐng)于今年8月獲得NMPA的批準(zhǔn)
其他研發(fā)管線進(jìn)展。目前，公司已生產(chǎn)600多種規(guī)格型號(hào)的電源管理芯片，成為電源管理芯片全解決方案的主要供應(yīng)商。
ICP—192正在國(guó)內(nèi)開展針對(duì)膽管癌和尿路上皮癌的二期臨床試驗(yàn)公司還于今年上半年獲得兩個(gè)新的臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)，分別是ICP—033和ICP—332此外，公司已近遞交了針對(duì)ICPB02和ICP—189的臨床試驗(yàn)申請(qǐng)
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