21世紀經(jīng)濟報道記者繳翼飛實習(xí)生蔣樂韻北京報道
5月5日，工業(yè)和信息化部聯(lián)合重慶市人民政府舉辦首屆中國“三品”戰(zhàn)略峰會。會上，賽迪顧問消費經(jīng)濟研究中心發(fā)布《2023中國預(yù)制菜企業(yè)競爭力百強研究》。
《研究》顯示，2022年中國預(yù)制菜市場規(guī)模為5999.2億元，同比增長13.0%。參加2023年預(yù)制菜企業(yè)競爭力百強評價的300家企業(yè)中，廣東、上海、山東企業(yè)的入選數(shù)量最多，分別為17家、12家和11家。
賽迪顧問消費經(jīng)濟研究中心有關(guān)負責(zé)人指出，目前預(yù)制菜企業(yè)規(guī)模小而散的問題凸顯，尚未形成明顯競爭格局，也需要更為完善和齊全的政策體系。未來龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局將逐步加快，行業(yè)集中度也將進一步提升，預(yù)計2025年市場規(guī)模超過8500億元。
行業(yè)集中度有待提升
《研究》顯示，在2020年以前，中國預(yù)制菜行業(yè)以深耕預(yù)制菜多年的預(yù)制菜加工企業(yè)為主，且主要銷售渠道為B端為主，C端少有涉及。而隨著疫情的蔓延以及生活節(jié)奏加快，“懶人經(jīng)濟”的形成，推動了C端客群對預(yù)制菜的需求，市場熱度逐漸提升。2022年中國預(yù)制菜市場規(guī)模為5999.2億元，同比增長13.0%。
快速擴張的市場也吸引了大批預(yù)制菜上游農(nóng)業(yè)生產(chǎn)龍頭企業(yè)，以及下游餐飲類龍頭企業(yè)的加入，截至2022年底，中國共有預(yù)制菜企業(yè)7.6萬家，較2021年新增3470家。
《研究》還發(fā)布了“2023年預(yù)制菜競爭力100強企業(yè)榜單”，入榜企業(yè)按2022年營收規(guī)模分布來看，100億元以上的企業(yè)有5家，數(shù)量較少，而處于低營收區(qū)間段的企業(yè)數(shù)量較多，20億元以下、20億-40億元、40億-60億元區(qū)間段的企業(yè)數(shù)量分別為46家、23家和16家，合計85家。
賽迪顧問消費經(jīng)濟研究中心有關(guān)負責(zé)人告訴21世紀經(jīng)濟報道，目前預(yù)制菜企業(yè)規(guī)模小而散的問題凸顯，行業(yè)集中度較低，同時也可以看出預(yù)制菜行業(yè)尚未形成明顯競爭格局。未來預(yù)制菜需求端對量與質(zhì)的要求不斷提升，企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模與品質(zhì)也面臨更大的考驗，從近期預(yù)制菜行業(yè)收購事件來看，未來龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局將逐步加快，行業(yè)集中度也將進一步提升。
值得注意的是，百強榜中的即烹類型預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量為31家，占比最高，其中安井、西貝等占據(jù)榜單領(lǐng)先位置，這也反映在2022年中國預(yù)制菜市場結(jié)構(gòu)中。《研究》顯示，2022年，即烹、即熱、即食、即配類型預(yù)制菜食品規(guī)模分別為2556.3億元、2093.2億元、1228.7億元和113.9億元，其中，占比最高的為即烹產(chǎn)品，但其營收增速水平有所回落，從2021年的16.1%下降到2022年的13.0%。
此外，《研究》從預(yù)制菜質(zhì)控能力、標準與創(chuàng)新、抗風(fēng)險能力、品牌與市場四個維度，評估出了預(yù)制菜細分領(lǐng)域的優(yōu)勢企業(yè)，三全食品、銀祥集團和三只松鼠等企業(yè)上榜次數(shù)較多，普遍更加注重品牌知名度和品牌影響力，同時仍通過提高生產(chǎn)技術(shù)水平等方式加強風(fēng)險管理和控制。
結(jié)合預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和行業(yè)特征，上述負責(zé)人建議，預(yù)制菜加工企業(yè)應(yīng)積極響應(yīng)國家消費品“三品”戰(zhàn)略，圍繞可持續(xù)發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展，以智能化、健康化、綠色化為轉(zhuǎn)型方向，進行精深加工技術(shù)升級，加大研發(fā)投入，滿足消費升級需求。
《研究》預(yù)測，未來隨著C端需求的日益增加、供給端冷鏈物流等技術(shù)的愈發(fā)完善，在利好政策及資本注入的推動下，行業(yè)將持續(xù)擴容，隨著入局企業(yè)數(shù)量的不斷增加，預(yù)計2025年市場規(guī)模超過8500億元。
企業(yè)逐漸向三四線城市下沉
從百強榜企業(yè)的地區(qū)分布來看，企業(yè)最多分布在東部地區(qū)，在百強榜中占據(jù)64席。其中，廣東、上海、山東為前三省份，企業(yè)數(shù)量分別為17家、12家和11家。
賽迪顧問消費經(jīng)濟研究中心有關(guān)負責(zé)人分析，上述省份均較早布局預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，而且資源優(yōu)勢顯著。比如，上海、廣東擁有大量的消費人群，食品行業(yè)、企業(yè)、工業(yè)的基礎(chǔ)實力雄厚等優(yōu)勢，山東具有肉蛋奶、蔬菜、水產(chǎn)等原材料排在全國前列、工業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)雄厚等優(yōu)勢。另外，廣東已經(jīng)成立全國首個預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)合研究院，山東成立了預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)研究院，創(chuàng)新資源均位于中國前列。
從預(yù)制菜百強企業(yè)城市分布來看，入榜數(shù)量排名前三的城市分別為上海、廣州、北京，入榜數(shù)量分別12 家、7家、6家，均為一線城市，一線城市憑借其研發(fā)創(chuàng)新、人才集聚等資源優(yōu)勢，占據(jù)榜單領(lǐng)先位置。
不過，《研究》顯示，預(yù)制菜企業(yè)存在向三四線城市下沉的趨勢。預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展貫穿一二三產(chǎn)業(yè)，能夠擴大供應(yīng)鏈，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，近年來預(yù)制菜生產(chǎn)企業(yè)逐步向三四線城市布局，彌補三四線城市餐飲供應(yīng)不足的問題，同時也可以確保食品衛(wèi)生安全，可以是三四線城市的居民更加便利、快捷、安全地享用美食。
目前，預(yù)制菜正在成為地方產(chǎn)業(yè)布局的新重點。2022年，廣東、山東、河南、福建、四川等地相繼發(fā)布預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)政策，從提高預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、財稅政策支持、建設(shè)全國重要的預(yù)制菜生產(chǎn)基地、推動預(yù)制菜加工轉(zhuǎn)型升級等方面，引導(dǎo)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。
與此同時，國家相關(guān)政策也日益完善。今年3月，工信部等十一部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》，重點推動對應(yīng)產(chǎn)業(yè)到2025年基本形成“百億龍頭、千億集群、萬億產(chǎn)業(yè)”的地方特色食品發(fā)展格局，打造一批全國知名地方特色食品產(chǎn)品品牌和地方特色小吃工業(yè)化典型案例。
“相比于其他行業(yè)，預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展時間相對較短，在地方政府和相關(guān)部門的政策推動下，預(yù)制菜行業(yè)的市場規(guī)模逐漸擴大，但離高質(zhì)量發(fā)展還存在距離，亟待更為完善和齊全的政策體系。”上述負責(zé)人建議，政府層面后續(xù)還需要在三方面進一步完善支持舉措。一是健全預(yù)制菜安全標準體系，并加強標準實施的監(jiān)管，為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展保駕護航。二是結(jié)合當?shù)靥厣晟祁A(yù)制菜相關(guān)政策法規(guī)，制訂預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)專項發(fā)展規(guī)劃。三是加快推進產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)作發(fā)展，避免重復(fù)建設(shè)和同質(zhì)競爭，提高全產(chǎn)業(yè)鏈的降本增效。
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