21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道新能源課題組 記者費(fèi)心懿 上海報(bào)道
編者按:《光伏A股周報(bào)》旨在記錄、評述A股光伏板塊和龍頭企業(yè)的一周行情表現(xiàn)，總結(jié)影響行情表現(xiàn)的關(guān)鍵因素，任何觀點(diǎn)不構(gòu)成投資建議。
本周，A股光伏板塊繼續(xù)調(diào)整。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道新能源課題組結(jié)合Wind數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了78只A股光伏概念股，覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。截至4月14日收盤，上述78只光伏概念股合計(jì)市值約2.83萬億元。
1、國家能源局定調(diào)全年能源工作總方向，多家上市公司一季報(bào)預(yù)計(jì)倍增
消息面上，本周，國家能源局印發(fā)《2023年能源工作指導(dǎo)意見》定調(diào)全年能源工作總方向。
《意見》明確，2023年風(fēng)光發(fā)電量占全社會用電量的比重達(dá)到15.3%，風(fēng)光裝機(jī)增加1.6億千瓦左右。
《意見》提出，推動第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目并網(wǎng)投產(chǎn)，建設(shè)第二批、第三批項(xiàng)目，積極推進(jìn)光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展。穩(wěn)妥建設(shè)海上風(fēng)電基地，謀劃啟動建設(shè)海上光伏。大力推進(jìn)分散式陸上風(fēng)電和分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。
同時(shí)，《意見》還指出，要強(qiáng)化能源建設(shè)助力鄉(xiāng)村振興。實(shí)施風(fēng)電“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動”和光伏“千家萬戶沐光行動”，穩(wěn)步推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)，促進(jìn)農(nóng)村用能清潔化。開展農(nóng)村能源革命試點(diǎn)建設(shè)，以點(diǎn)帶面加快農(nóng)村能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。
產(chǎn)業(yè)鏈上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會公布的多晶硅報(bào)價(jià)顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在18.5萬至21.2萬元/噸，成交均價(jià)為19.78萬元/噸，周環(huán)比降幅為5.27%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在18.3萬至21.0萬元/噸，成交均價(jià)為19.53萬元/噸，周環(huán)比降幅為5.52%。
硅業(yè)分會指出，本周硅料價(jià)格延續(xù)跌勢，主要原因在于，近期硅片和硅料產(chǎn)出同步增加，硅料的增量供需基本平衡，庫存相對持平，暫無止跌動力。近期硅料價(jià)差增大的主要原因在于，一方面下游n型市場有所擴(kuò)增，包括部分n型硅料需求轉(zhuǎn)回國內(nèi)等，支撐n型硅料與p型硅料價(jià)差增大；另一方面部分新建產(chǎn)能仍處于爬坡期，產(chǎn)品品質(zhì)相對不穩(wěn)定，導(dǎo)致部分相對低品質(zhì)硅料在市場的供應(yīng)量增大，其成交價(jià)則與主流市場價(jià)格形成一定價(jià)差。
硅片環(huán)節(jié)，本周硅片價(jià)格小幅下跌。M10單晶硅片價(jià)格區(qū)間在6.4至6.5元/片，成交均價(jià)降至6.42元/片，周環(huán)比降幅為0.62%；G12單晶硅片(210mm/150μm)成交均價(jià)降至8.05元/片，周環(huán)比降幅為1.83%。本周硅片價(jià)格小幅下跌的原因是某家一線企業(yè)近期調(diào)整價(jià)格，基本全部專業(yè)化企業(yè)降價(jià)讓利下游。
供給方面，硅業(yè)分會指出，4月硅片供應(yīng)緊張的情況有所緩解，N型硅片出貨維持正常。近期隨著海外石英砂到港，坩堝供應(yīng)不足問題基本得到解決，企業(yè)生產(chǎn)效率得到保障，部分專業(yè)化企業(yè)逐步提升至滿開。目前，專業(yè)化企業(yè)N型硅片出貨量占比在15%-20%，后續(xù)企業(yè)將根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例。
需求方面，N型電池產(chǎn)銷動能有所放緩，統(tǒng)一組件規(guī)格道阻且長。電池端，P型電池利潤情況普遍不太樂觀，主流電池片報(bào)價(jià)維持在1.05-1.08元/W。N型電池產(chǎn)線調(diào)試問題仍然存在，采購節(jié)奏有所放緩。組件端，目前部分散單價(jià)格跌破1.7元/W，由于品牌、渠道、競爭策略等方面因素，組件規(guī)格呈現(xiàn)百花齊放的局面，市場充分競爭一定程度上彰顯了企業(yè)的核心競爭力，但同時(shí)魚龍混雜的局面迫使優(yōu)質(zhì)標(biāo)的折價(jià)出售，因此不利于行業(yè)生態(tài)穩(wěn)定。
上市公司方面，4月14日，福萊特發(fā)布公告，公司與晶科能源(688223.SH)簽訂光伏玻璃銷售《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。協(xié)議約定，晶科能源及其子公司于2024-2025年向公司及子公司采購約77GW(約48950萬平方米)光伏玻璃。
同時(shí)，本周多家上市公司披露一季報(bào)，凈利潤表現(xiàn)亮眼。其中，天合光能、雙良節(jié)能(600481.SH)、科士達(dá)(002518.SZ)凈利潤同比增長均超過100%。
東吳證券分析師曾朵紅給予了天合光能一季報(bào)預(yù)告業(yè)績符合預(yù)期的評價(jià)，其在研報(bào)中提到，“受益于原材料價(jià)格下行和在手訂單期貨鎖價(jià)，我們預(yù)計(jì)組件單瓦凈利達(dá)0.11至0.12元，環(huán)比提升2至3分，單位盈利再創(chuàng)新高。TOPCon產(chǎn)能逐步爬坡，我們預(yù)計(jì)2023年Q2將逐步產(chǎn)出。全年看，我們預(yù)計(jì)組件出貨60至65GW，同增50%。”
雙良節(jié)能作為硅片新秀，在硅片環(huán)節(jié)的生產(chǎn)制造能力也在逐步提升。同時(shí)受益于節(jié)能節(jié)水業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長、多晶硅還原爐系統(tǒng)規(guī)模交付、硅片爬產(chǎn)順利等因素，雙良節(jié)能今年一季度預(yù)計(jì)將凈利潤將同比增長288.86%至330.23%。
科士達(dá)在新能源業(yè)務(wù)迎來高速增長，“賽道高景氣有望乘勢推進(jìn)。”民生證券的研報(bào)提到。
在光儲板塊，科士達(dá)的光伏逆變器及儲能業(yè)務(wù)2022年實(shí)現(xiàn)18.37億元，同比增長465.06%。記者注意到，公司憑借國內(nèi)外渠道優(yōu)勢，光儲業(yè)務(wù)的訂單和出貨量快速增加，光儲產(chǎn)品銷售量/生產(chǎn)量22年增長迅速，分別同比增長515.43%/529.89%。
部分光伏A股上市公司一季報(bào)預(yù)告制圖:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
2、英杰電氣收深交所關(guān)注函，上機(jī)數(shù)控?cái)M更名為弘元綠能
本周，光伏板塊共有30只個(gè)股浮盈。其中，有兩只個(gè)股周漲幅超過10%。
其中，英杰電氣、茂碩電源(002660.SZ)、東旭藍(lán)天(000040.SZ)在板塊內(nèi)領(lǐng)漲，周漲幅為36.43%、15.45%、7.97%。
值得一提的是，英杰電氣在4月11日晚間披露其2022年年報(bào)。該公司在2022年?duì)I收凈利齊增，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.83億元，同比增長94.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.39億元，同比增長115.47%。
同時(shí)，記者注意到，該公司受益于“光伏+半導(dǎo)體+充電樁”的三駕馬車戰(zhàn)略，均在去年受益于賽道優(yōu)勢業(yè)績飆升。值得注意的是，該公司在披露年報(bào)當(dāng)天還公告了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案》，擬以現(xiàn)有總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元，使用資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。而這一舉措也受到深交所關(guān)注，要求給予書面回復(fù)。
本周股價(jià)周漲幅居前的十家A股光伏公司 制圖:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
本周，共有46只個(gè)股浮虧，沒有周跌幅超過10%的個(gè)股。海優(yōu)新材、中天科技(600522.SH)、福斯特(603806.SH)在板塊內(nèi)領(lǐng)跌，周跌幅分別為9.44%、9.02%、6.67%。
本周股價(jià)周跌幅居前的十家A股光伏公司 制圖:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
龍頭股方面，本周千億市值的龍頭股數(shù)量為8只。TCL中環(huán)在龍頭股中領(lǐng)跌，周跌幅超6%。通威股份(600438.SH)和晶盛機(jī)電(300316.SZ)在龍頭股中表現(xiàn)較好，周漲幅均超過3%。
本周市值居前的光伏龍頭股 制圖:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
4月12日，光伏“黑馬”上機(jī)數(shù)控公告稱，公司董事會審議通過將公司證券簡稱由“上機(jī)數(shù)控”變更為“弘元綠能”，公司證券代碼“603185”保持不變。
同時(shí)，該公司稱近日已經(jīng)完成公司章程備案和相關(guān)事項(xiàng)工商變更登記手續(xù)，并取得無錫市行政審批局換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。
公司成立于2002年，前期主要產(chǎn)品為光伏專用設(shè)備、藍(lán)寶石專用設(shè)備及通用磨床。2019年，公司由設(shè)備業(yè)務(wù)開始向光伏單晶硅領(lǐng)域拓展。至今，公司在鞏固和拓展高端智能化裝備制造業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，抓住全球能源綠色低碳化轉(zhuǎn)型時(shí)機(jī)，不斷延伸光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資，布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化，除高端裝備業(yè)務(wù)外，已形成了包括硅料、單晶硅片、太陽能電池及組件的產(chǎn)業(yè)鏈體系。
2021年，公司主營業(yè)務(wù)收入中新能源材料行業(yè)收入占比已達(dá)98%以上，公司已從設(shè)備制造企業(yè)逐步邁向光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)。為更好地體現(xiàn)公司戰(zhàn)略布局和主營業(yè)務(wù)定位，公司名稱已由“無錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司”變更為“弘元綠色能源股份有限公司”。
記者注意到，在行業(yè)垂直一體化的發(fā)展趨勢下，作為光伏跨界黑馬的上機(jī)數(shù)控開始延伸產(chǎn)業(yè)鏈，先后布局了工業(yè)硅、多晶硅、電池等業(yè)務(wù)。
同時(shí)，自上機(jī)數(shù)控通過弘元新材進(jìn)入單晶硅業(yè)務(wù)后，上機(jī)數(shù)控目前已經(jīng)擁有35GW拉晶和25GW切片產(chǎn)能。并且，該公司正在包頭和徐州擴(kuò)產(chǎn)單晶硅，預(yù)計(jì)拉晶產(chǎn)能將達(dá)到75GW，切片產(chǎn)能達(dá)50GW。
4月4日，上機(jī)數(shù)控宣布進(jìn)軍組件板塊。該公司擬在江陰臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)16GW光伏組件項(xiàng)目，總投資預(yù)計(jì)為50億元。上述項(xiàng)目將分二期實(shí)施，一期建設(shè)5GW光伏組件項(xiàng)目，投資約15億元，于近期啟動，預(yù)計(jì)今年三季度投產(chǎn)；二期建設(shè)11GW組件項(xiàng)目，投資約35億元，建設(shè)時(shí)間尚未明確。
上機(jī)數(shù)控表示，待組件產(chǎn)能建設(shè)完畢，該公司的產(chǎn)能將覆蓋光伏產(chǎn)業(yè)鏈中硅料、硅片、電池、組件四個(gè)主要環(huán)節(jié)，形成產(chǎn)業(yè)鏈一體化的格局。
4月10日，上機(jī)數(shù)控披露2022年業(yè)績快報(bào)顯示，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入219.18億元，同比增長100.8%；歸屬于上市公司股東的凈利潤30.24億元，同比增長76.68%。
鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考，并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
|
