上半年受疫情影響，運營商和物聯網板塊保持較高增長，反映下游需求韌性較高建議重點關注物聯網產業鏈的運營商及相關標的:1)運營商板塊，運營商數字業務開啟第二增長曲線，轉型進展順利，營收拐點出現，估值處于低位建議關注通信運營商板塊:中國移動，中國電信，中國聯通
2)物聯網產業鏈，我們認為物聯網模塊，智能控制器，新能源汽車連接器，高精度導航延續高景氣趨勢，重點推薦移動通信，廣合通，和泰，拓邦建議重點關注中測導航，美格智能，AVIC光電，銳科達，丁童科技
風險:美國加大對國內科技企業制裁力度，上游產品短缺加劇，上游芯片技術發展帶來產品技術迭代風險，IDC新開工項目達不到預期。
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