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成長股機會顯現(xiàn)市場風格料趨于均衡
2022-02-22 07:50      來源:中國網(wǎng)      編輯:子墨      閱讀量:5034   

上周A股市場震蕩反彈,上證指數(shù)逼近3500點在市場風格上,受益于穩(wěn)增長政策的價值藍籌表現(xiàn)可圈可點,而包括新能源板塊在內(nèi)的成長股也呈現(xiàn)反彈趨勢

成長股機會顯現(xiàn)市場風格料趨于均衡

在券商機構(gòu)看來,當前市場風格仍然偏向于穩(wěn)增長主線,但成長股的投資機會逐步顯現(xiàn),后市市場風格將趨于均衡整體上,對A股后市走向不必悲觀,配置上建議聚焦新老基建,消費,大金融領(lǐng)域

成長風格企穩(wěn)反彈

今年以來,以建筑,地產(chǎn),銀行等板塊為代表的穩(wěn)增長主線表現(xiàn)突出,但從上周開始,新能源,醫(yī)藥等成長風格出現(xiàn)反彈趨勢。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2月18日收盤,31個申萬一級行業(yè)中,電力設備,有色金屬,醫(yī)藥生物板塊分別以5.53%,5.31%,4.85%的周漲幅位居前三位,相比之下,建筑裝飾板塊上周收漲3.51%,建筑材料,房地產(chǎn),銀行板塊上周集體收跌從主力資金流向看,電力設備,有色金屬,醫(yī)藥生物板塊上周獲主力資金凈流入額居前,而銀行板塊則遭受主力資金凈流出

當下市場風格是否已重回成長對此多數(shù)機構(gòu)仍持相對謹慎態(tài)度

中金公司首席策略分析師王漢鋒指出,成長風格經(jīng)歷前期調(diào)整后,進一步大幅回落可能性相對較小,近期有所企穩(wěn),但結(jié)合當前經(jīng)濟和政策環(huán)境,以及估值和倉位情況,成長風格可能仍未到大幅介入的時間,市場重回成長風格的時間點初步預計在二季度初。國慶假期臨近,節(jié)前a股市場熱點輪動明顯加快。

廣發(fā)證券首席策略分析師戴康認為,成長股的勝率在逐漸改善,不過當前仍然看好穩(wěn)增長主線從穩(wěn)增長視角來看,本輪社融拐點提前,而當前至3月中旬可能是政策密集出臺的窗口,穩(wěn)增長相關(guān)板塊有望延續(xù)階段性表現(xiàn)

在中信證券首席策略分析師秦培景看來,近期穩(wěn)增長政策開始從基建先行和地產(chǎn)接力逐步擴散到新基建,制造業(yè)以及服務業(yè)等領(lǐng)域,政策覆蓋面更廣也改變了投資者對于穩(wěn)增長只是局限于基建和地產(chǎn)的錯誤預期,激發(fā)了部分偏好于成長股的投資者情緒經(jīng)過今年以來的調(diào)整,一些成長板塊龍頭公司的估值也進入到合理區(qū)間伴隨著政策主線的擴散,預計成長和價值風格將更加均衡秦培景表示

樂觀看待后市

就A股上周整體走勢而言,三大股指呈震蕩上行趨勢截至2月18日收盤,上證指數(shù)全周漲0.80%,并再度向3500點發(fā)起沖擊,深證成指全周漲1.78%,終結(jié)了此前周線五連陰的下跌趨勢,創(chuàng)業(yè)板指反彈幅度更大,全周上漲2.93%

秦培景認為,春節(jié)后一周一些成長行業(yè)的優(yōu)質(zhì)藍籌股遭遇恐慌性拋售,但伴隨著穩(wěn)增長政策繼續(xù)加碼和擴散,市場在上周自發(fā)性企穩(wěn),對海外通脹超預期的反應也開始鈍化,同時活躍資金的倉位已經(jīng)停止下降,資金持倉趨于均衡,意味著市場的情緒底已經(jīng)出現(xiàn)并確認。其中,前期強勢周期板塊呈現(xiàn)分化,而久違的消費板塊近期呈現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象。

王漢鋒指出,近期市場整體顯現(xiàn)企穩(wěn)跡象,但成交尚未回到春節(jié)前水平在市場處于相對低位的背景下,穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力,并出現(xiàn)超預期的信貸和社融增量,預計對市場未來兩到三個月的走勢起到積極作用,而政策的持續(xù)落地和前瞻指標向好有利于預期改善,對后續(xù)市場表現(xiàn)不必悲觀

Wind數(shù)據(jù)顯示,2月18日,滬深兩市成交額尚不足8100億元,為1月27日以來次低水平對于市場成交額未隨股指反彈而放大,安信證券首席策略分析師林榮雄認為,縮量的主要原因在于市場情緒還未明顯改善,北向資金,兩融資金以及量化資金活躍度明顯下降不過,從歷史的角度驗證,縮量是急跌后的正常現(xiàn)象,并不意味著反彈不具備持續(xù)性當前市場處于戰(zhàn)略底部,不具備系統(tǒng)性下跌的條件在操作上,建議投資者以堅守倉位為第一要務,切忌頻繁換股

逐漸布局消費股

對于后市布局,國泰君安證券首席策略分析師陳顯順認為,伴隨全球流動性拐點已現(xiàn),投資者應當重視分子端盈利反轉(zhuǎn)或邊際改善配置上,繼續(xù)把握穩(wěn)增長主線,逐漸布局消費股具體方向包括煤炭,鋼鐵,交通運輸,建筑,農(nóng)林牧漁,家電,消費者服務,券商,銀行等板塊

中信建投證券首席策略官陳果推薦四條主線:一是以東數(shù)西算為代表的新基建行業(yè),二是以銀行,房地產(chǎn),建材為代表的傳統(tǒng)基建行業(yè),三是以食品,免稅為代表的消費復蘇受益板塊,四是以煤炭,石油產(chǎn)業(yè)鏈為代表的漲價品種。a股是否會迎來新一輪風格切換,再次成為市場機構(gòu)熱議的話題。。

在林榮雄看來,目前市場對老基建的認可度依然較高,但對于此前該板塊中已經(jīng)上漲比較多的標的還是不宜追高從持續(xù)性角度看,在當前時間點,建議關(guān)注穩(wěn)增長政策持續(xù)推動下基本面預期改善且調(diào)整充分的大消費板塊

興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯建議投資者進行啞鈴型配置一方面,在成長板塊中,自下而上布局,挖掘調(diào)整幅度較深,壓力釋放較為充分,景氣依然向好的小高新,另一方面,在國內(nèi)流動性較為充裕的背景下,聚焦受益于穩(wěn)增長及寬信用的大金融板塊

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