日前，榮盛發(fā)展在新交所發(fā)布公告稱，其美元債交換要約方案已獲得合資格持有人支持，對(duì)現(xiàn)有債券的交換宣告成功為了保護(hù)全體投資者的利益，公司決定通過(guò)協(xié)議安排的方式交換100%全部現(xiàn)有境外美元債
根據(jù)要約及同意征求備忘錄，債權(quán)人支持協(xié)議約定，全部的現(xiàn)有債券將交換成為兩只新債券:2023年債券以及2024年債券，票息均為每年9.5%現(xiàn)有債券進(jìn)行交換的對(duì)價(jià)的其他現(xiàn)金部分，包括指令費(fèi)，應(yīng)計(jì)利息以及前期支付本金部分，公司已匯出至香港，保證專款專用于上述債務(wù)交換對(duì)價(jià)的支付
榮盛發(fā)展在1月10日發(fā)布的公告中表示:現(xiàn)有票據(jù)持有人的迅速行動(dòng)及批準(zhǔn)為本公司提供長(zhǎng)期穩(wěn)定性，并使本公司有能力改善整體財(cái)務(wù)狀況，延長(zhǎng)債務(wù)到期日，強(qiáng)化資產(chǎn)負(fù)債表，改善現(xiàn)金流量管理及提升履行其債務(wù)責(zé)任的能力。
榮盛發(fā)展此次交易，得到了幾百位投資人的投票支持，對(duì)于這樣市場(chǎng)化發(fā)行的債券，難能可貴。同時(shí)，其在近日披露2021年10月份銷售數(shù)據(jù)。
業(yè)內(nèi)人士表示，發(fā)行人通過(guò)協(xié)議安排，可以公平地照顧到所有債權(quán)人的權(quán)益，并且實(shí)現(xiàn)全部實(shí)現(xiàn)交換，不遺留局部債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。按照年初制定的1300億銷售目標(biāo)來(lái)估算，完成率已經(jīng)達(dá)到80%。
此次交易執(zhí)行相當(dāng)高效，交易在2021年12月中宣布，在年底圣誕假期仍然迅速推進(jìn)，取得實(shí)質(zhì)顯著成果，同時(shí)也是近期最快實(shí)質(zhì)完成展期。1-10月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約面積9152萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)18.39%；累計(jì)簽約金額1，0340億元，同比增長(zhǎng)212%。
此次交易的另一個(gè)亮點(diǎn)是新債券年期為2.5年，是近期地產(chǎn)美元債管理中最長(zhǎng)年期的成功展期項(xiàng)目，為公司實(shí)現(xiàn)了境外債務(wù)存量的大幅優(yōu)化和有序管理。。
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