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盡管機(jī)構(gòu)對(duì)于港股未來走勢(shì)仍有分歧，但再次跌成估值洼地的港股市場(chǎng)，過去一周多的時(shí)間內(nèi)迎來南下資金的持續(xù)注入。
萬得數(shù)據(jù)顯示，12月6日南下資金通過港股通凈買入37.16億元自11月24日起，南下資金已經(jīng)連續(xù)9個(gè)交易日凈流入，累計(jì)凈買入金額達(dá)162.12億元，日均凈買入規(guī)模超18億元這也是近30日內(nèi)，南下資金持續(xù)流入時(shí)間最長，規(guī)模最大的一段時(shí)期
中國基金報(bào)記者根據(jù)港交所公布的每日十大活躍個(gè)股數(shù)據(jù)，分析了從11月24日至12月3日的南下資金交易偏好，發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)科技股仍受到南下資金的偏愛，但在具體投資標(biāo)的與過去不同，其次，電力，能源板塊成為新寵，資金開始回流到半導(dǎo)體行業(yè)，電子煙第一股思摩爾成為最受益于政策變動(dòng)的個(gè)股，還有少量資金開始抄底中國恒大和融創(chuàng)中國。
互聯(lián)網(wǎng)科技板塊仍是心頭好
過去一周內(nèi)，港股科技股繼續(xù)遭遇阻力，拖累港股整體弱勢(shì)震蕩，但互聯(lián)網(wǎng)科技股繼續(xù)受到南下資金的追捧。
在南下資金持續(xù)流入期間，快手成為新晉一哥，南下資金越跌越買，從11月24日開始的8個(gè)交易日中有6日斬獲南下增持資金，累計(jì)凈買入36.84億元，成為凈買入規(guī)模最高的個(gè)股美團(tuán)和小米集團(tuán)也獲得南下資金青睞，分別獲得凈買入17.56億元和5.42億元
但南下資金流入后，這三只個(gè)股股價(jià)仍在持續(xù)下探12月6月，快手股價(jià)在下跌7個(gè)交易日后，收?qǐng)?bào)79.3港元，當(dāng)日跌幅2.4%，小米盤中一度跌至19港元，創(chuàng)下52周新低，美團(tuán)股價(jià)收?qǐng)?bào)232.4港元，逼近11月以來最低點(diǎn)
在南下資金持續(xù)流入的8個(gè)交易日內(nèi)，老牌一哥騰訊控股成為資金減持最多的個(gè)股，8個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)凈賣出25.84億元。
廣發(fā)香港高級(jí)策略分析師鄭新煌認(rèn)為，后續(xù)重點(diǎn)企業(yè)整改的完成或者IPO的恢復(fù)會(huì)成為重要的影響事件，但在監(jiān)管常態(tài)化和提倡共同富裕的大背景下，政策底的概念不一定成立未來，投資者更應(yīng)該關(guān)注的或許是市場(chǎng)如何正確地認(rèn)知和理解監(jiān)管政策給行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展帶來的益處，打消存在的疑慮及悲觀心理，迎來情緒底的反轉(zhuǎn)
抄底恒大
過去幾個(gè)月，受恒大事件的拖累，中國恒大以及整個(gè)地產(chǎn)板塊普遍承壓，估值處于歷史低點(diǎn)。
可是根據(jù)港交所的數(shù)據(jù)，就在許家印以26.76億港元拋售12億股中國恒大股份的第二天，南下資金試圖抄底中國恒大，凈買入6416萬元，同時(shí)對(duì)因?yàn)楹愦笄鍌}而連續(xù)暴漲的恒騰網(wǎng)絡(luò)選擇凈賣出3251萬元。
但目前看來，這筆南下資金抄在了半山腰上:12月6日，中國恒大再度暴跌19.56%，收?qǐng)?bào)1.81港元，較11月26日收盤價(jià)下跌27.6%。
上周，南下資金還開始抄底其他房地產(chǎn)個(gè)股日前，南下資金在大跌中加倉融創(chuàng)中國，12月2日又繼續(xù)買入，兩個(gè)交易日累計(jì)凈買入3273萬元融創(chuàng)中國股價(jià)在12月2日盤中創(chuàng)下52周新低后，最近兩個(gè)交易日有所回升，12月6日微跌1.19%，收?qǐng)?bào)13.3港元
減持汽車股
今年以來新能源汽車行業(yè)保持高速增長，新能源汽車板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，從新能源車企11月新車交付量來看，整體表現(xiàn)依然亮眼。
不過，南下資金對(duì)于新能源車企龍頭比亞迪股份的看法似乎開始逆轉(zhuǎn)過去8個(gè)交易日中，比亞迪股份遭大幅減持，有5個(gè)交易日出現(xiàn)凈賣出，累計(jì)凈賣出12.26億元
另一只汽車股吉利汽車也被大幅減持，過去8個(gè)交易日中有一半時(shí)間處于凈賣出狀態(tài)，累計(jì)凈賣出12.56億元，僅次于騰訊控股。
汽車板塊中，僅長城汽車在11月底獲得南下資金增持，累計(jì)凈買入1.298億元不過，長城汽車的股價(jià)表現(xiàn)并不如意，南下資金在11月25日和29日加倉后，股價(jià)僅12月2日微漲，其余交易日均有不同幅度下跌，12月6日繼續(xù)下跌4.11%，收?qǐng)?bào)30.35港元，盤中一度跌至30.2港元，創(chuàng)11月以來新低
兩大龍頭命運(yùn)相異
日前，國家煙草專賣局就《電子煙管理辦法》征求意見，提出由國務(wù)院煙草專賣行政主管部門建立全國統(tǒng)一的電子煙交易管理平臺(tái)。
而早在消息公布前，南下資金就已經(jīng)開始布局，大量增持電子煙龍頭思摩爾過去8個(gè)交易日中，思摩爾有6個(gè)交易日錄得凈買入，累計(jì)凈買入規(guī)模達(dá)14.63億元日前，思摩爾股價(jià)一度沖上53.5港元，成為7月以來最高點(diǎn)在12月2日股價(jià)大漲14.68%后，最近兩個(gè)交易日股價(jià)再度回調(diào)
拔萃資本副總裁兼高級(jí)分析師李一鳴認(rèn)為，伴隨著電子煙監(jiān)管政策基本落地，行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)壓力有所降低，電子煙行業(yè)進(jìn)入有法可依的監(jiān)管時(shí)代短期行業(yè)龍頭股價(jià)沖高回落，但中長線依舊值得關(guān)注
另一行業(yè)龍頭——舜宇光學(xué)科技的命運(yùn)則截然相反，連續(xù)8個(gè)交易日凈賣出9.92億元，平均每個(gè)交易日凈賣出1.1億元同時(shí)，南下資金在果鏈概念股中選擇加倉比亞迪電子，累計(jì)凈買入1.75億元
加倉電力，能源，半導(dǎo)體
過去8個(gè)交易日內(nèi)，南下資金開始在科技股之外增持更多不同板塊的個(gè)股，例如電力，能源和半導(dǎo)體等。
12月2日和3日，中國電力連續(xù)兩個(gè)交易日獲得資金流入，南下資金兩日累計(jì)凈買入17.86億元，加倉幅度僅次于快手華潤電力也有3個(gè)交易日獲得資金凈流入，累計(jì)凈買入5.87億元
最近幾天，發(fā)改委就明年煤炭長協(xié)簽訂征求意見，基準(zhǔn)價(jià)有望從535元/噸上調(diào)至700元/噸中信證券指出，市場(chǎng)交易電價(jià)上漲及上漲區(qū)間放寬等有助于火電在明年重新恢復(fù)盈利能力，且非火電電源的市場(chǎng)交易電價(jià)或也將實(shí)現(xiàn)溫和上漲，行業(yè)整體將受益于電價(jià)上漲環(huán)境
能源板塊中，以凈買入規(guī)模計(jì)，最受青睞的個(gè)股是兗州煤業(yè)，12月2日獲得凈買入1.86億元，其次是中國神華和中國海洋石油，分別獲得凈買入1.44億元和8979萬元。今日早盤，A股整體震蕩上揚(yáng)，主要股指漲跌互相，上證指數(shù)創(chuàng)出半年多來新高，并逼近年內(nèi)最高點(diǎn)。。
此外，資金也在回流半導(dǎo)體板塊，華虹半導(dǎo)體，中芯國際分別獲得凈買入6.15億元和3.41億元。
港股回調(diào)接近尾聲。
近期，港股市場(chǎng)走勢(shì)持續(xù)震蕩，自11月26日以來出現(xiàn)了較大幅度的回調(diào)，12月初小幅反彈兩個(gè)交易日后再度走弱。
李一鳴港股的表現(xiàn)更多是受到市場(chǎng)情緒及外圍市場(chǎng)等因素的影響，包括新冠變異毒株奧密克戎帶來的不確定性，以及美國債務(wù)上限問題，美聯(lián)儲(chǔ)政策變化等潛在的市場(chǎng)利空因素反壟斷和數(shù)據(jù)安全等政策變化繼續(xù)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)行業(yè)帶來影響，投資者擔(dān)心將從行業(yè)長期確定性層面利空相關(guān)板塊
中金指出，由于國內(nèi)外不確定性影響市場(chǎng)情緒，預(yù)計(jì)港股短期內(nèi)仍有波動(dòng)，但港股比較優(yōu)勢(shì)正逐步顯現(xiàn)，將為長線投資者帶來機(jī)會(huì)建議投資者從現(xiàn)金流入手，選擇估值相對(duì)合理的經(jīng)營性現(xiàn)金流和部分類固收的固定現(xiàn)金流行業(yè)進(jìn)行配置，例如互聯(lián)網(wǎng)，汽車，媒體娛樂，通訊設(shè)備，部分金融和公用事業(yè)等板塊此外，部分悲觀板塊可能存在修復(fù)機(jī)會(huì)，如教育，生物科技，部分房地產(chǎn)和銀行等
李一鳴認(rèn)為，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)科技股而言，市場(chǎng)恐慌情緒不斷累積，部分個(gè)股跌幅已經(jīng)超出了基本面因素，伴隨著科技股板塊估值回歸合理區(qū)間，短期市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)為投資者帶來了逢低布局優(yōu)質(zhì)成長股的機(jī)會(huì)近期港股在調(diào)整中有序輪動(dòng)，互聯(lián)網(wǎng)科技行業(yè)再度進(jìn)入筑底階段，未來重點(diǎn)觀察政策壓力是否緩解，以及流動(dòng)性和資金面的變化
投資配置方面，李一鳴認(rèn)為中長期可持續(xù)關(guān)注包括新能源產(chǎn)業(yè)鏈，芯片半導(dǎo)體，智能制造及企業(yè)服務(wù)等國家重點(diǎn)推進(jìn)板塊，有望受益于國家長期發(fā)展戰(zhàn)略的政策利好，具備較高的市場(chǎng)潛力。
最后，附上南下資金凈買入及凈賣出的主要個(gè)股信息:
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