半導體突然就火了！
日前，雖然寧德時代大漲，鋰電板塊狂奔，但表現最牛的并非新能車產業鏈，而是半導體及其產業鏈截至收盤，半導體硅片指數大漲超8%，第三代半導體更是狂漲6.57%，IGBT大漲6.15%，半導體封測，晶圓產業等大幅飆升此前，半導體指數雖然走勢較穩，但并非出現如此劇烈的漲幅究竟是受到了什么刺激
分析人士認為，主要有兩個原因挑動了市場情緒。
一是，上周末開啟的廣州車展新能源汽車齊亮相據券商研究人士透露，車用電子器件需求加速提升，智能汽車產業鏈對半導體的需求大幅上升
二是，比亞迪集團董事長兼總裁王傳福在2021廣州車展開幕式上說，在半導體領域，電動車對半導體的需求相較傳統車對半導體的需求增加5—10倍電動車是上半場，智能車是下半場，智能車對半導體的需求更大
據券商研究機構測算，智能汽車需要感知，決策和執行層三個維度全方位的技術進步，相關產業鏈市場規模將達2000億級別這是否意味著新的風口也已經來臨
漲瘋了
本周一，A股接力上周五的表現，繼續走強上證指數收漲0.61%，創業板指漲2.54%，時隔3個月重回3500點從結構上看，半導體，鋰電池，稀土永磁，無人駕駛題材表現活躍滬深兩市成交額連續22日突破萬億元
今日盤面比較吸人眼球的可能是鋰電池板塊，寧德時代繼續創歷史新高，指數大漲4.45%，整個板塊迎來漲停潮。。
 但從絕對漲幅來看，最牛的板塊還要屬半導體截至收盤，半導體硅片指數大漲超8%，第三代半導體更是狂漲6.57%，IGBT大漲6.15%，半導體封測，晶圓產業等大幅飆升
從數據來看，資金數據來看，今天市場也有三個變化:
一是外資上周五，外資抄底布局后并未追漲數據顯示，北向資金全天小幅凈買入14.35億元，其中滬股通凈賣出15.06億元，深股通凈買入29.42億元
二是成交上周五，A股午后大反攻，但從全天成交金額來看，卻出現了小幅縮量今天的成交卻有明顯改觀，成交金額來到1.25萬億上方，放大金額近1400億元
三是國債走勢上周五A股反攻過程當中，國債期貨加速殺跌但今天有了明顯的變化截至收盤，國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.27%，5年期主力合約漲0.17%，2年期主力合約漲0.07%
綜合來看，這三個變化皆偏向于成長股的演繹！
是何緣故助漲。
新能源自不必多說，在券商中國周末刊發的《重磅信號！空方力量驟然暴跌，什么情況新能源迎3.5萬億刺激，光伏更有大消息，跨年行情來了》一文中，對新能源的行情進行過預判今天的表現大抵就是這個原因
但半導體的行情卻來得有些突然有一種分析認為，是王傳福引爆了半導體行情
據《科創板日報》消息，比亞迪集團董事長兼總裁王傳福在廣州車展開幕式上表示，汽車電動化帶來百年未有的大變革，產業供應鏈體系發生重構在半導體領域，電動車對半導體的需求相較傳統車對半導體的需求增加5—10倍但是因為‘缺芯’，全球大約700萬左右電動車沒有生產電動車是上半場，智能車是下半場，智能車對半導體的需求更大
其實，在王傳福之前，也有知名分析師對智能汽車的行情做過預判據中信建投證券研究公眾號，武超則幾天前表示，明年一年最看好汽車智能化，5G應用這三個方向值得關注她表示，汽車產業鏈上半場是電動化，下半場是智能化
此外，廣州車展的確釋放出重磅信號在此次車展上，新能源汽車齊亮相，車用電子器件需求加速提升，智能汽車產業鏈對半導體的需求大幅上升國盛證券鄭震湘團隊表示，汽車產業正經歷類似手機產業從功能機向智能機時代的迭代，汽車作為單純移動工具的屬性逐步向作為移動智能終端的第二空間轉變智能汽車需要感知，決策和執行層三個維度全方位的技術進步，傳感器，芯片等電子設備數量和性能大幅提升，底層電子電氣架構全面優化，與之對應的電子設備功耗呈幾何級別增加
2000億超級市場加速啟動
那么，智能汽車帶來的利好究竟有多大據機構測算，到2025年，這個市場將達2000億元人民幣以上
據鄭震湘團隊測算，高功率應用需求驅動IGBT市場持續擴容，國產替代是主旋律IGBT性能優良，應用廣泛，被稱為電子行業里的CPU2019年全球IGBT市場規模達到50億美元，預計2020—2025年CAGR 超過5%中國IGBT市場規模到2025年有望達到522億人民幣
此外，自動駕駛商業化加速落地，車用CIS市場未來有望成為僅次于手機應用的CIS第二大應用市場，至2022年車用CIS出貨量預計達到2.58億只單車攝像頭的需求量將隨自動駕駛技術等級升高而不斷增加，預計未來單車配備攝像頭數量有望達到11—15目，車載攝像頭高端化也將能帶動CIS價值量提升，全球汽車CIS或未來五年沖擊百億美元市場空間
車用MCU前景也十分廣闊綜合考慮安全應用，車身控制，動力系統，電池組方面的需求，估算整車微控制器用量約為36—54顆，考慮到車規級芯片單價一般較高，以單顆芯片3美元至10美金計算，整車MCU價值量約為100美元至500美元按照2020年中國乘用車2770萬輛計，智能駕駛滲透率以50%測算，僅中國智能駕駛車用微控制器市場就將達到13.8億美元至69.3億美元
新能源推動車用連接器向高壓機信號連接方向推動，帶動車用連凝結器市場加速擴容汽車電子化程度不斷加深，新能源車連接器單車價值量提升，約為傳統汽車4—5倍2020年我國汽車連接器市場規模將達到44.68億美元，預計到2025年，全球汽車連接器市場規模將達到 194.5億美元
技術進步，產品迭代結構持續優化，SiC成本下降也將迎來價格甜蜜點，下游應用市場快速打開。汽車電子是SiC需求重要驅動力，2025年汽車逆變器需求彈性中樞可帶來59美元—65億美元市場，車用SiC即將開啟黃金十年！
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