最近幾天，山東合益氣體股份有限公司在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)披露公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)，擬掛牌新三板創(chuàng)新層，并通過(guò)定向發(fā)行不超過(guò)82萬(wàn)股，募集資金不超過(guò)1100萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金目前已收到掛牌審查部反饋意見(jiàn)
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，合益氣體原計(jì)劃登陸創(chuàng)業(yè)板，并于2020年9月簽訂了輔導(dǎo)協(xié)議，但最終決定轉(zhuǎn)道申報(bào)新三板合益氣體回復(fù)記者采訪時(shí)表示，此次掛牌是以申報(bào)北交所為目的的必經(jīng)之路，屬于戰(zhàn)略調(diào)整
產(chǎn)品主要用在醫(yī)藥行業(yè)
合益氣體主營(yíng)業(yè)務(wù)為三氟化硼及其絡(luò)合物的生產(chǎn)，研發(fā)和銷售，傳統(tǒng)下游客戶主要為醫(yī)藥，高分子材料行業(yè)企業(yè)，產(chǎn)品主要用作頭孢類醫(yī)藥中間體，石油樹(shù)脂生產(chǎn)中的催化劑等。
2019年，2020年，2021年1~6月，合益氣體分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.37億元，1.98億元，8934.64萬(wàn)元，分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2525.53萬(wàn)元，5318.09萬(wàn)元，1510.17萬(wàn)元。
合益氣體的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域較多，包括醫(yī)藥，高分子材料，鋰電池，半導(dǎo)體等下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大是合益氣體2020年收入大幅增長(zhǎng)的主要原因，加上行業(yè)集中度提升，合益氣體優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量及增加品種結(jié)構(gòu)，使其2020年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快
不過(guò)合益氣體產(chǎn)品最主要的應(yīng)用領(lǐng)域仍是醫(yī)藥行業(yè)，2019年，2020年，2021年1~6月，來(lái)自醫(yī)藥行業(yè)的收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為74.49%，78.73%，68.10%報(bào)告期內(nèi)，合益氣體的前五大客戶幾乎全部為醫(yī)藥企業(yè)，只有2020年有一家化工企業(yè)進(jìn)入前五名客戶名單
因此，合益氣體的業(yè)績(jī)受醫(yī)藥行業(yè)的市場(chǎng)波動(dòng)影響也較大公司部分絡(luò)合物產(chǎn)品應(yīng)用于原料藥制造，這些原料藥大部分最終銷往印度，2021年上半年，由于印度疫情加劇導(dǎo)致其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受到嚴(yán)重影響，合益氣體下游客戶產(chǎn)品的出口量有所減少同時(shí)，頭孢類抗生素市場(chǎng)規(guī)模減小，合益氣體的三氟化硼絡(luò)合物產(chǎn)品銷量減少，銷售價(jià)格有所降低，最終導(dǎo)致2021年上半年收入同比下滑報(bào)告期內(nèi)，合益氣體2019年，2020年，2021年1~6月的綜合毛利率分別為36.73%，42.18%，33.12%合益氣體在公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)中表示，2021年1~6月，受印度疫情對(duì)全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的不利影響，以及原材料價(jià)格上漲影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率下降
合益氣體回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪表示，2021年上半年，原材料上漲與產(chǎn)品銷售價(jià)格下降幾乎同時(shí)發(fā)生，導(dǎo)致毛利率下降。。
兩次增資引進(jìn)三家私募
按照計(jì)劃，合益氣體此次掛牌新三板將進(jìn)入創(chuàng)新層，擬以不低于12.30元/股的發(fā)行價(jià)定向發(fā)行不超過(guò)82萬(wàn)股，募集資金不超過(guò)1100萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要用于支付供應(yīng)商貨款目前，定向發(fā)行未確定具體發(fā)行對(duì)象
不過(guò)記者注意到，合益氣體的原計(jì)劃是在創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行IPO，已于2020年9月與券商簽署輔導(dǎo)協(xié)議，但最終選擇了申報(bào)新三板掛牌，這是其以申報(bào)北交所為目的的必經(jīng)之路。近日，山東合益氣體股份有限公司在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)披露公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)，擬掛牌新三板創(chuàng)新層，并通過(guò)定向發(fā)行不超過(guò)82萬(wàn)股，募集資金不超過(guò)1100萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。目前已收到掛牌審查部反饋意見(jiàn)。
2020年10月至12月，合益氣體進(jìn)行了1次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和2次增資，增資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格均為11.15元/股2次增資引進(jìn)了8名新股東，其中包括1名法人股東，1個(gè)合伙企業(yè)以及3個(gè)私募基金投資平臺(tái)法人股東為合益氣體實(shí)際控制人之一張斌持股100%的企業(yè)，合伙企業(yè)為員工持股平臺(tái)，3個(gè)私募基金投資平臺(tái)分別為華實(shí)鑫科股權(quán)投資基金合伙企業(yè)，東營(yíng)玲瓏金山股權(quán)投資基金，山東省新動(dòng)能中化綠色基金合伙企業(yè)，均已履行基金備案程序
公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)顯示，截至公轉(zhuǎn)書(shū)簽署日，張斌，劉喜民，于景東等6名發(fā)起人股東與上述3家股權(quán)投資基金的相關(guān)對(duì)賭條款尚未終止，若相關(guān)對(duì)賭條款自動(dòng)恢復(fù)并由各方繼續(xù)執(zhí)行，公司發(fā)起人股東可能需要履行有關(guān)對(duì)賭條款從而導(dǎo)致公司現(xiàn)有股東持股比例發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)此合益氣體表示，公司將持續(xù)跟蹤引發(fā)對(duì)賭條款風(fēng)險(xiǎn)的不利事件，如有不利局面出現(xiàn)時(shí)，通過(guò)積極協(xié)商，讓協(xié)議更加均衡可控，保證股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。
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