芯片創(chuàng)業(yè)公司在競爭，但有些細(xì)分領(lǐng)域不容易突破。
2019年以來，行業(yè)給了國內(nèi)芯片企業(yè)很大的機會，因為缺芯太夸張了之前大家都沒有考慮本地化的情況現(xiàn)在設(shè)計驗證芯片一周，進入小批量生產(chǎn)一個月，非常快，不可思議最近幾天，一位半導(dǎo)體高管在行業(yè)沙龍上談到了芯片市場的現(xiàn)狀
這是國產(chǎn)半導(dǎo)體快速發(fā)展的一個縮影近兩年來，半導(dǎo)體行業(yè)的熱度全方位上升從資本來看，根據(jù)云秀資本此前披露的數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)共有股權(quán)投資案例413起，投資金額超過1400億元，較2019年約300億元的投資金額增長近4倍，是中國半導(dǎo)體有史以來在一級市場投資規(guī)模最大的一年
從新增企業(yè)數(shù)量維度看，啟信寶數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)超過10萬家，2019年我國新注冊半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過2萬家，達到近5年的峰值，2020年超過1.5萬家，但數(shù)量有所下降，但仍處于較高水平截至2021年10月28日，新增半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)已達15468家，與去年增幅接近
火熱的市場顯而易見一方面，貿(mào)易游戲，加速國產(chǎn)化和技術(shù)升級為行業(yè)帶來了新的藍海，另一方面，泡沫破滅的劇情也正在上演多位半導(dǎo)體投資者對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，目前芯片創(chuàng)業(yè)公司在一起競爭，但一些細(xì)分領(lǐng)域不容易突破預(yù)計兩三年內(nèi)會有更多的并購
汽車電子和模擬芯片受到青睞。”近日，一位半導(dǎo)體高管在行業(yè)沙龍上談到了芯片市場的現(xiàn)狀。
在ELEXCON2021的一場半導(dǎo)體投資沙龍上，達能資本合伙人劉旭說:每一條賽道，無論是藍海還是紅海，都有很多投資者把產(chǎn)業(yè)鏈翻了一倍從消費電子和國產(chǎn)化的邏輯來看，機會很多
現(xiàn)在，投資機構(gòu)看重的藍海是什么。“2019年以來，行業(yè)給了國內(nèi)芯片企業(yè)很大的機會，因為缺芯太夸張了。現(xiàn)在設(shè)計驗證芯片一周，進入小批量生產(chǎn)一個月，非常快，不可思議。。
其中，汽車電子是被提及最多的賽道在劉旭看來，汽車電氣化是大趨勢電動汽車國產(chǎn)化后，生產(chǎn)和品牌將對外輸出這條大賽道將推動中國整體供應(yīng)鏈的成熟
根據(jù)國家市場監(jiān)管總局發(fā)布的信息，目前一輛普通汽車需要200多個芯片，而新能源汽車至少需要500個芯片這意味著需求呈指數(shù)級增長英特爾預(yù)測，到2030年，芯片將占高端汽車物料清單的20%以上，比2019年的4%高出5倍
可是切入汽車賽道并不容易與消費電子相比，汽車研發(fā)，d，生產(chǎn)周期較長，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)較復(fù)雜，安全要求較高進入汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)遣恍〉奶魬?zhàn)所以，劉旭說，大公司會有很多機會，因為他們可能之前通過了汽車標(biāo)準(zhǔn)，直接切入賽道
創(chuàng)業(yè)公司進入汽車電子需要謹(jǐn)慎深圳市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會秘書長常俊峰表示，汽車電子看似是一個巨大的市場，但在各種創(chuàng)業(yè)公司手里數(shù)的時候一定是小數(shù)，你能攻擊的車廠也是小數(shù)汽車在第三代半導(dǎo)體，分立器件，MCU，電源管理等方面會有一定的機會但前提條件是他們需要先在消費電子相關(guān)領(lǐng)域積累，然后再細(xì)分一個市場來做汽車產(chǎn)品，才能贏得其他公司兩三年的認(rèn)證期
從行業(yè)整體來看，某一線人民幣基金信息技術(shù)方向的投資者告訴記者，適合創(chuàng)業(yè)的半導(dǎo)體，芯片領(lǐng)域不多，包括存儲在內(nèi)的數(shù)字邏輯可能沒有創(chuàng)業(yè)公司的支持剩余體積較大的細(xì)分區(qū)域基本分為三個方面首先是模擬芯片，市場規(guī)模200億美元
在他看來，在中國做IC是有門檻的基本上，如果市場規(guī)模不是50億元，其實不值得創(chuàng)業(yè)另一個很重要的標(biāo)準(zhǔn)是，技術(shù)難不難并不是最重要的，要更多考慮技術(shù)的稀缺性對于創(chuàng)業(yè)者來說，如果能滿足這兩點，就能深思背后的產(chǎn)品和營銷團隊
如何利用好泡沫周期。之前大家都沒有考慮本地化的情況。
根據(jù)吉寶的數(shù)據(jù)，國內(nèi)半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)最近幾年來發(fā)展迅速截至2021年10月28日，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)數(shù)量已達118465家從新增企業(yè)的地域分布來看，上海，北京，成都，東莞，廣州，深圳，蘇州，廈門是近五年新增較多的城市其中，深圳新增關(guān)聯(lián)企業(yè)數(shù)量最多，2015年以來每年新增關(guān)聯(lián)企業(yè)超過3000家珠三角離市場更近，注冊企業(yè)更有利于市場拓展
伴隨著半導(dǎo)體的滾滾浪潮，業(yè)界經(jīng)常討論目前是否存在泡沫創(chuàng)業(yè)者應(yīng)該考慮哪些風(fēng)險
前述信息技術(shù)投資者認(rèn)為:有泡沫是好事有了泡沫，每個人都有了入市創(chuàng)業(yè)的動力在這個過程中，我們可以獲得足夠的資源來做自主研發(fā)，并瞄準(zhǔn)一些新的細(xì)分市場來做出好的產(chǎn)品如果有泡沫，關(guān)鍵是怎么用好
劉旭說:這個行業(yè)要發(fā)展，必須經(jīng)歷一個泡沫周期處于泡沫周期對企業(yè)家來說尤其有利，但對投資者來說可能會很尷尬當(dāng)潮水最終退去，企業(yè)家必須形成自己的核心競爭力從芯片設(shè)計到產(chǎn)品定義，再到上市和產(chǎn)品落地，需要24個月因此，投資者必須看到兩年后被投資企業(yè)將處于什么狀態(tài)，必須形成正的經(jīng)濟流并購的機會應(yīng)該會在兩年后出現(xiàn)
在常俊峰看來，任何行業(yè)都會有泡沫我認(rèn)為我們應(yīng)該從兩個方面來看一方面，對于中國替代率已經(jīng)達到90%的消費電子來說，確實出現(xiàn)了很多泡沫在半導(dǎo)體熱潮到來之前，相應(yīng)的泡沫擠出效應(yīng)已經(jīng)產(chǎn)生只需要關(guān)注，選擇賽道，選擇市場，看到自己的差異化發(fā)展
另一方面，他表示，在整個半導(dǎo)體行業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢下，發(fā)展水平仍有差距在這種情況下，泡沫遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠中國半導(dǎo)體發(fā)展分為2000年
前的計劃經(jīng)濟時代，2000年之后的星星之火時代，本來預(yù)計2010年時可以燎原，結(jié)果這場及時雨來得晚了一點，一直到2017，2018年才到來，這場雨會促生新興行業(yè)，推動半導(dǎo)體發(fā)展幸運的是，晚到恰恰給我們一個機會，消費類電子已經(jīng)成熟了，能夠為更多企業(yè)向工業(yè)，汽車，醫(yī)療等高端芯片的進軍提供充足的人才和資金盤
面對藍海或紅海，不少半導(dǎo)體資深人士向記者表示，最關(guān)鍵的還是要貼近市場，充分利用國內(nèi)廣闊的市場需求，進行差異化的創(chuàng)新也有投資人認(rèn)為，當(dāng)前國內(nèi)一些半導(dǎo)體領(lǐng)域水平還處在小學(xué)階段，需要有更多的耐心來沉淀技術(shù)，積累經(jīng)驗
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