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實力大佬出手中信證券H股獲得2.5倍超額配售申請;A+H股合計募資273
2022-03-06 07:57      來源:東方財富      編輯:許一諾      閱讀量:14174   

日前,中信證券發布公告稱,H股配股順利完成。

實力大佬出手中信證券H股獲得2.5倍超額配售申請;A+H股合計募資273

值得一提的是,本次中信證券H股配股有效申購和額外有效申請共計11.89億股,占H股可配售股份數量的約348.21%最終中信證券A股配股的募集資金總額為人民幣224.0億元,H股配股的募集資金總額為60.4億港元,A+H股合計募資273億元

額外供股部分中簽率僅為1.86%

日前,中信證券發布配股預案,A股和H股均擬按照每10股配售不超過1.5股的比例向全體股東配售本次配股募集資金總額不超過人民幣280億元,扣除發行費用后的募集資金凈額擬全部用于發展資本中介業務,增加對子公司的投入,加強信息系統建設以及補充其他營運資金

這是A股歷史上最大規模的券商配股,引發了市場和行業極大關注日前,即宣布配股后首個交易日,中信證券A股盤中一度大跌8%,收盤時跌幅收窄至5.98%之后中信證券繼續下探,2021年4月28日盤中創下新低,較宣布配股前下跌約17%

今年1月,中信證券A股配股終于落地根據1月26日晚間中信證券發布的公告,A股配股最終獲得了15.52億股配售,占可配售股份的97.17%該部分配股已于2月15日上市流通

中信證券A股配股完成后,H股配股就成了關注焦點根據中信證券今晚公告,本次H股可配售股份數量為3.417億股,實際配售股份數量為3.417億股其H股配股繳款于2022年2月23日結束

截至2022年2月23日,公司已收到H股股東的25份有效申購,實際認配股份為3.256億股,占H股可配售股份數量的約95.29%。不過很多時候拉新客戶的任務都是落在了新人頭上,畢竟要為公司創造收益。。

此外,中信證券指出,公司本次額外H股配股實際可配售數量為1609.8萬股,收到16份額外H股配股有效申請,涉及股份共計8.64億股H股配股有效申購和額外有效申請共計11.89億股,占H股可配售股份數量的約348.21%

因此,在額外有效申請中,所申請的額外H股配股股份8.64億股最終按照H股額外實際可配售數量1609.8萬股進行分配,中簽率約為1.86%。

雖然沒有公布申請額外配股的投資者名單,但從其申購的股數可以看出,這些投資者應該具備相當雄厚的實力而正是這些投資者的看好,為中信證券H股配股劃上完美句號

發行費用:A股7748萬元,H股5365萬元

中信證券指出,本次A股配股的募集資金總額為人民幣224.0億元,H股配股的募集資金總額為60.4億港元,也就是說,中信證券A+H股配股合計募集資金約為273.3億元本次A股配股發行的費用為人民幣7748萬元,H股配股發行的費用約為人民幣5365萬元

中信證券在完成配股前,已經是行業龍頭老大根據業績快報,2021年中信證券實現營業收入765.7億元,同比增加40.8%,歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利229.79億元,同比增加54.2%,基本每股收益盈利1.77元,同比增加52.59%

根據東方財富Choice金融終端數據統計,目前東方證券,財通證券,興業證券也公告了配股預案按目前擬募資金額計算,規模合計為388億元

此外,還有6家券商的增發方案正在路上,合計募集資金上限約為393億元。

因此,目前上市券商的配股加增發,合計募集資金上限約為781億元,這意味著上市券商仍然面臨著一定的再融資壓力另外,尚未上市的券商也正在爭先恐后地登陸A股市場,以期獲得更好的融資平臺

目前,東莞證券IPO已經過會,首創證券則在1月下旬更新了招股書申報稿日前,證監會網站披露,申港證券進入IPO輔導備案期,已于2022年2月22日與輔導機構華泰聯合證券簽署了輔導協議

去年證券行業實現凈利潤1911億元

不過,券商行業業績向好也是不爭的事實。”上述券商營業部人士表示。根據中證協2月25日發布的數據,2021年證券行業140家證券公司實現營業收入5024.10億元,實現凈利潤1911.19億元,同比增速分別為12%和21.3%,

光大證券指出,在資本市場積極深改的大背景下,看好證券行業表現,同時考慮業務轉型等方面的積極因素,證券行業盈利水平將回升,目前估值處于低位具配置價值,維持行業增持投資評級。“除了一些網紅營業部,多數券商營業部人員壓力還是大,只是在牛市里日子好過,但A股一直都是牛短熊長。

建議關注兩條主線:一是券商板塊中綜合實力突出,市場份額逐步提升的龍頭券商的補漲機會,推薦中信證券,華泰證券,二是財富管理大時代下,推薦在互聯網財富管理領域具備差異化競爭力的東方財富,建議關注廣發證券,國聯證券。

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