智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，中國奶茶連鎖品牌霸王茶姬公布了其IPO條款，該公司計(jì)劃發(fā)行1470萬股股票，募資3.96億美元，發(fā)行價區(qū)間為26美元至28美元。
基石投資者已表示將持有該交易至多52%的股份。按照擬議發(fā)行價區(qū)間的中點(diǎn)計(jì)算，霸王茶姬完全稀釋后的市值將達(dá)到52億美元。
截至2024年12月31日，其霸王茶姬品牌擁有6440家門店，其中包括6284家中國門店和156家海外門店。在其門店網(wǎng)絡(luò)中，6271家為特許經(jīng)營，169家為公司所有。2024年，其在中國的平均每個門店每月銷售的杯數(shù)為25,099杯，其在中國的門店平均每月GMV約為7萬美元(同比增長6%)。
霸王茶姬截至2024年12月31日的12個月銷售額達(dá)17億美元。該公司計(jì)劃在納斯達(dá)克上市，股票代碼為CHA?；ㄆ臁⒛Ω康だ⒌乱庵俱y行和中金公司為此次交易的聯(lián)席賬簿管理人。預(yù)計(jì)將于2025年4月14日當(dāng)周定價。
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