近日，開發科技拿到北交所IPO注冊批文，正式啟動招股工作。公司公告顯示，本次北交所IPO發行價格為30.38元/股，將于3月18日開啟網上申購，證券代碼為“920029”。
此前戰略配售中，開發科技獲得6家機構投資者承諾認購，包括北京誠旸投資有限公司、華泰創新投資有限公司、海證期貨有限公司(海證期貨金星穩健資產管理計劃)、北京鼎興達信息科技股份有限公司、西藏中睿合銀投資管理有限公司(中睿合銀策略精選權益3號私募證券投資基金)及第一創業證券股份有限公司，合計669.33萬股，占超額配售選擇權全額行使前發行數量的20%。
由深科技分拆上市
公開信息顯示，開發科技主營業務為智能電、水、氣表等智能計量終端以及高級計量架構系統軟件的研發、生產及銷售，是全球最早參與智能電表研發及部署的企業之一。
該公司2023年12月申報北交所上市獲得受理，2024年12月6日成功過會，并于今年2月底獲得證監會注冊批文。
值得一提的是，開發科技是A股上市公司深科技的控股子公司，控股股東深科技直接持有公司7000萬股，持股比例為69.72%。公司的實際控制人為中國電子。
根據開發科技申請文件，開發科技前身為深科技的計量系統事業部，2016年，為進一步提升管理效率及市場響應速度，正式開始公司化獨立運營，成為深科技下屬專業從事智能計量業務的子公司；深科技主營業務為存儲半導體、高端制造、智能計量終端，其中智能計量終端業務通過開發科技開展。
在開發科技申報上市過程中，業務獨立性問題是備受關注的一大問題。在回答交易所第三輪問詢時，開發科技表示，2021年至2024年9月，開發科技累計營業收入、毛利及歸母凈利潤占深科技相應指標的比例分別為13.75%、30.81%及34.38%，均低于50%。部分年度，開發科技利潤指標占深科技的比例較高主要系開發科技利潤大幅增長和深科技利潤受存貨跌價、股份支付及土地款項退還等偶發因素影響所致，若扣除偶發因素影響，開發科技利潤指標占深科技的比例均明顯下降。深科技不存在對開發科技的重大依賴。公司與深科技在資產、人員、財務、業務、機構等方面均保持相互獨立，具有良好的經營獨立性，公司在獨立性方面不存在嚴重缺陷。
開發科技招股書顯示，2024年度，公司營業收入為29.33億元，較上年同期增長15.02%；凈利潤為5.88億元，較上年同期增長20.64%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤為5.85億元，較上年同期增長17.29%。公司表示，2024年度經營業績的提升主要系公司經營規模擴大，盈利能力提升所致，體現了公司業績良好的成長性。
招股書還披露了對2025年一季度的業績預告。開發科技預計，2025年一季度實現營收6.7億元-7.45億元，同比增長12.06%-24.60%；預計實現歸母凈利潤1.63億元-1.81億元，同比增長28.74%-42.95%。
擬募集資金額達10.17億元
開發科技本次北交所上市擬募集資金額達到10.17億元。記者注意到，這在目前已上市的北交所公司中排名第二，此前僅貝特瑞首發募集資金超過10億元。不過，貝特瑞首發募資發生于北交所成立之前，其于2020年7月通過掛牌精選層募集資金總額16.72億元，后平移至北交所上市。
開發科技招股書顯示，公司此次募集資金將投入成都長城開發智能計量終端自動化生產線建設項目、成都長城開發智能計量產品研發中心改擴建項目、全球銷服運營中心建設項目以及補充流動資金。
公司表示，這些項目將有助于其持續深耕全球市場。現階段公司主營產品的產能利用率已經處于較高水平，在突發性訂單較多時，仍需要進行委外生產，公司的交付能力已處于瓶頸階段。募資項目將在現有產業園擴充生產制造的場地，更新和增加部分生產線，以滿足未來公司產能持續擴張的需求。此外，對于全球銷服運營中心建設項目，公司將在荷蘭、烏茲別克斯坦、巴西等境外國家及地區建設銷服網點并增設專業技術服務人員，提高本地化服務能力，深度挖掘與響應客戶需求。
開發科技境外市場收入占比較高。招股書顯示，2021年、2022年、2023年及2024年1-6月，公司境外市場貢獻的主營業務收入分別占公司主營業務收入比例達96.90%、87.70%、82.27%及92.15%。
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