近日，由中國網財經主辦的“2024年度‘中國鼎’金融業優秀案例征集”活動結果正式出爐。此次活動受到了金融機構的密切關注和熱烈參與，通過行業專家意見和客觀數據等多個維度綜合評判，包括中國農業銀行、中國銀行、中國太保集團、水滴星辰等百余個金融機構報送的案例脫穎而出。其中，水滴公司旗下水滴星辰，憑借“高凈值客戶‘保險·康養·傳承’一站式財富管理服務”案例，榮獲“2024年中國鼎金融業年度財富管理優秀案例”。
 水滴星辰是水滴公司推出的線下高端“保險·康養·傳承”服務平臺，在水滴公司的賦能下，聯合合作機構打造高客健康服務、財富管理、法律咨詢、稅籌慈善、身份籌劃、財富傳承的六大服務體系，為高凈值人群提供更全面的家庭財富風險管理服務。
當前，保險行業加速向高質量轉型，近期發布的新“國十條”，也指明了未來保險業發展方向，尤其是對保險財富管理的功能予以肯定:“發揮人壽保險的家庭保障和財富傳承功能”“更好滿足人民群眾日益增長的保險保障和財富管理需求”。“水滴星辰”致力于為客戶提供全生命周期的保險保障規劃及服務，希望構建回應高客需求的差異化產品生態和專業化服務生態。
在康養方面，水滴星辰將整合國內外健康服務和頂尖醫療資源，圍繞日常健康服務體系、高端醫養服務體系、全球醫療資源對接三大體系保障客戶的健康長壽；同時，在整合全領域養老服務資源的基礎上，提供全流程、分層級、個性化的養老服務綜合解決方案，涵蓋養老金規劃、養老風險防范、養老社區精選、旅居養老服務、居家養老服務等五大方面；
在傳承方面，依托水滴公司國創家族辦公室的服務主體，通過保險、信托、遺囑等金融、法律和稅籌工具，為客戶量身設計個性化、安全的財富傳承方案，覆蓋稅收籌劃、法律咨詢、慈善公益、身份規劃、教育規劃、信托服務、遺囑服務等七大方面，賦能保險從業者，為高客提供更全面的家庭財富風險管理服務。
2024年，水滴星辰持續轉型和模式創新，包括拓寬產品供應、升級銷售制度、延伸中臺服務等系統性升級。構建“1+N”的中臺服務模式，突破傳統成交鏈路及服務模式，從而真正有效解決經紀人專業服務能力不足的難題。每位前線顧問的背后是領域資深專家團和體系優質資源的強大支持。從高客KYC線上化到一鍵呼叫法律/信托/遺囑服務等各領域中臺專家，“科技+中臺”的新模式可以幫助經紀人更好的“做專業的事”，繼而為客戶提供專業且持續的服務。
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