深交所網站昨日披露并購重組審核委員會2024年第7次審議會議結果公告，中鎢高新材料股份有限公司發行股份購買資產符合重組條件和信息披露要求。
中鎢高新11月8日披露的發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(上會稿)顯示，上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式，購買五礦鎢業、沃溪礦業合計持有的湖南柿竹園有色金屬有限責任公司(簡稱“柿竹園公司”)100%股權，交易價格(不含募集配套資金金額)為519,452.41萬元，溢價率296.48%。
 本次交易中，中鎢高新擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中發行股份購買資產的交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。
中鎢高新本次發行股份購買資產所發行的股份種類為境內上市人民幣普通股，發行價格為6.92元/股，發行的股票數量總計為692,850,302股。本次募集配套資金規模計劃為180,000萬元，扣除中介機構費用后擬用于支付本次交易的現金對價、標的公司項目建設和補充上市公司流動資金等用途。
本次發行股份購買資產后募集配套資金前，五礦股份及一致行動人持股數量變更為1,370,218,365股，持股比例變更為65.55%，五礦股份仍為上市公司的控股股東，中國五礦仍為上市公司實際控制人。
中鎢高新此次的獨立財務顧問為中信證券股份有限公司，主辦人為蔣文翔、曲達、于志強、劉安一凡。
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