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隨著市場復蘇和新消費產品的出現，光子學 GAAS 和 INP 市場正在反彈。
在經歷了 InP 數據通信和電信市場連續三個季度的疲軟和放緩之后，2023 年第四季度標志著 InP 裸片、外延片和襯底收入開始連續增長。這一增長主要得益于對采用 InP EML 和 SiPh 的 800G 光收發器的強勁需求，以及中國電信市場的改善跡象。在 InP 器件級別，200G EML 預計將于 2024 年下半年實現商業化，特別是集成到 1.6Tb 可插拔設備中。
談到 GaAs 光子學市場，Apple 于 2024 年 2 月推出了 Vision Pro AR 耳機，其中采用了 Yole Group 拆解設備后發現的 GaAs VCSEL 技術。此外，預計將于 2024 年推出的新型可穿戴設備將在其 3D 傳感模塊中采用 GaAs VCSEL。在數據通信方面，部分廠商已經開始量產100G VCSEL，而Lumentum等其他廠商預計將于2024年下半年開始量產。針對1.6Tb可插拔應用的200G VCSEL的開發工作目前正在進行中。 Q1-24
從穩定的 GAAS 到充滿活力的 INP 市場:激烈的競爭是否會導致一家公司占據主導地位？
主要受數據通信應用的推動，當 Apple 在 2024 年的 iPhone X和 Vision Pro AR 耳機中采用 VCSEL 進行 3D 傳感時，GaAs 光子學發生了巨大的變化。這推動 3D 傳感成為 GaAs 的主要應用，其價格將達到 1.9 美元。根據 Yole 的預測，到 2029 年 B 市場將出現。利用 6 英寸砷化鎵晶圓，制造商旨在實現具有成本效益的大批量生產，從而重塑供應鏈。 Lumentum 與外延公司合作，而 Coherent 通過合并追求垂直整合。索尼最近進入 3D 傳感生態系統，加劇了競爭，IQE 主導了外延片市場。主力之間的較量將會如何？
InP 的主要市場驅動力是數據通信和電信，這取決于其在高帶寬、數據速率和遠程光收發器方面的獨特能力。 Yole 預計到 2029 年 InP 市場將達到 5.2 億美元。自 2023 年以來，人工智能將成為關鍵驅動力，預計將通過 100G 和 200G EML 以及 SiPh 等高數據速率 EEL 推動 InP 的增長。然而，由于成本和供應鏈障礙，蘋果 2022 年采用該技術后，消費者興趣減弱。盡管如此，InP 在短波紅外波長方面的價值為 AR/VR 或可穿戴設備等消費技術提供了途徑，有可能引導 InP 的未來增長。 InP 的未來取決于駕馭這些動態并在不斷發展的市場中抓住新機遇。 InP市場的未來是什么？以及它將如何演變？
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