冠石科技3月16日發布關于終止2023年度向特定對象發行A股股票事項并撤回申請文件的公告。南京冠石科技股份有限公司(以下簡稱“冠石科技”)于2024年3月14日召開第二屆董事會第十三次會議和第二屆監事會第十次會議，分別審議通過《關于終止2023年度向特定對象發行A股股票事項并撤回申請文件的議案》。
關于申請撤回公司向特定對象發行股票申請文件的主要原因，冠石科技表示，自公司披露本次向特定對象發行股票預案以來，公司與相關中介機構積極推進相關工作。現綜合考慮外部市場環境變化及公司發展實際需求等因素，經審慎分析并與中介機構等各方充分溝通論證后，公司決定向上海證券交易所申請撤回向特定對象發行股票并在主板上市的申請文件。針對本次“光掩膜版制造項目”，公司將根據市場狀況及公司整體發展規劃，繼續以自有或自籌資金先行投入。
冠石科技表示，公司終止向特定對象發行A股股票事項并撤回相關申請文件，是經相關各方充分溝通、審慎分析作出的決策，不會對公司正常經營與持續穩定發展造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司各項業務目前經營正常。本次申請撤回2023年度向特定對象發行A股股票申請文件尚需上交所同意，公司將在獲得上交所的同意后，及時履行相關信息披露義務。
冠石科技2023年度向特定對象發行股票證券募集說明書顯示，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過80,000.00萬元(含本數)，在扣除發行費用后擬全部用于光掩膜版制造項目。
 本次發行的股票為境內上市的人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票全部采取向特定對象發行的方式。公司將在中國證監會作出的同意注冊決定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。
本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者，包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。所有發行對象均以同一價格、以現金方式認購本次發行的股票。
本次向特定對象發行股票的定價基準日為本次向特定對象發行股票的發行期首日。本次向特定對象發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次向特定對象發行股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時不超過本次發行前公司總股本的30%。截至募集說明書出具之日，公司總股本為73,609,361股，按此計算，本次向特定對象發行股票數量不超過22,082,808股。最終發行數量將在本次發行獲中國證監會作出同意注冊決定后，由公司董事會根據公司股東大會的授權和發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構(主承銷商)協商確定。
本次向特定對象發行股票完成后，特定投資者所認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓，限售期結束后按中國證監會及上交所的有關規定執行。
本次向特定對象發行股票完成后，本次發行前滾存的未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東按照發行后的股份比例共享。
本次向特定對象發行的股票將在上交所上市交易。本次向特定對象發行股票的決議自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
公司控股股東及其一致行動人、實際控制人及其控制的關聯方不參與本次向特定對象發行股票的認購，因此本次發行不構成公司與前述主體之間的關聯交易。
本次發行前，張建巍直接持有公司62.27%的股份，并通過鎮江冠翔企業管理中心間接控制公司3.06%的股份，張建巍直接持有及間接控制公司股份比例合計為65.32%，為公司實際控制人。本次向特定對象發行股票數量的上限為22,082,808股，假設按照發行數量的上限進行測算，本次發行后，公司總股本將由發行前的73,609,361股增加至95,692,169股，張建巍直接持有及間接控制公司股份比例合計變為50.25%(假設其不參與本次向特定對象發行的認購且不減持公司股份的情況下)，仍為公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。
冠石科技發行人與保薦機構關于首輪審核問詢函的回復顯示，安信證券股份有限公司(以下簡稱“安信證券”)為公司本次向特定對象發行股票的保薦機構(主承銷商)。
冠石科技于2021年8月12日在上交所主板上市，公開發行股票數量為1827.50萬股，發行價格為27.42元/股，保薦機構為安信證券股份有限公司，保薦代表人為溫桂生、楊棟。
冠石科技發行募集資金總額為5.01億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為4.56億元。冠石科技于2021年7月28日披露的招股書顯示，冠石科技擬募集資金4.56億元，全部用于功能性結構件、超高清液晶顯示面板及研發中心。
冠石科技發行費用總額為4523.26萬元，其中保薦機構安信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用3006.60萬元，信永中和會計師事務所獲得審計及驗資費用504.72萬元，北京市金杜律師事務所獲得律師費用503.83萬元。
2023年12月8日，安信證券公告稱，公司于2023年12月8日完成公司名稱的工商變更登記，并取得深圳市市場監督管理局換發的《營業執照》，公司名稱由“安信證券股份有限公司”變更為“國投證券股份有限公司”。
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