南方財經全媒體記者江月 上海報道 在剛剛過去不久的第三季度，生成式AI及云計算的市場狀況如何？這可以從一些科技巨頭的財報中窺見一斑。
北京時間10月25日晨間，美國科技巨頭微軟及搜索引擎巨頭谷歌母公司Alphabet公布了有關7月至9月的季度業績。其中，微軟的云業務增長強勁，而Alphabet的云業務不如預期，這導致兩公司在美股盤后市場上表現迥異，其中微軟股價升3.9%，Alphabet跌5.83%。如果按照10月24日的收盤價計算，微軟市值為2.46萬億美元，而Alphabet市值為1.77萬億美元。
財報數據顯示，微軟實現六個季度以來最強勁的營收增長速度，核心業績數據全線碾壓市場預期。
微軟總營收增速達到13%，至565億美元，凈利潤達到223億美元、按年增長27%。
微軟的各種產品季度收入的按年增速不一，其中Azure云服務增速最為強勁，高達29%，其他受到AIGC刺激的業務例如Dynamic 365、Office 365的收入增速也分別高達28%和18%。與此形成對比的是，Windows相關產品的增速只有個位數，硬件設備的表現最為萎靡、按年減少了22%。
可以看到，云業務已經成為微軟占比最大的業務，相關產品合計收入為242.6億美元，占比為43%；生產力軟件業務收入為185.9億美元，占比為33%；與PC、游戲機等相關的業務收入為136.7億美元，占比為24%。其中，由于云業務在報告期內獲得了最快速增長，因此成為了整體業績的強勁推動力。
為了維持微軟在AI方面的競爭力，微軟云Azure已經提供了對OpenAI及開源模型的訪問，納德拉稱，目前Azure OpenAI的客戶已經超過18000個組織。
在AI的驅動下，Alphabet的搜索、YouTube、云、設備等業務增長如何？報告期內，Alphabet收入為766.9億美元、按年增長11%，凈利潤為196.9億美元、按年增長41.5%。
細分業務來看，谷歌搜索收入為440.26億美元、YouTube廣告收入為79.5億美元。盡管如此，目前還不能稱之為業務“支柱”的谷歌云業務，卻吸引了更多的注意，這被視為科技巨頭未來增長的潛力所在。
第三季度，谷歌云實現營收84.1億美元，較去年同期的68.68億美元同比增長22%，這一數字低于市場預期的86億美元。值得注意的是，第三季的增速較今年前兩個季度有所放慢，在第一季和第二季，谷歌云營收的同比增幅都在28%左右，事實上，這也是十一個季度以來增長最慢的一個季度。
谷歌云有兩大強勁的對手，一是微軟云Azure、二是亞馬遜云AWS。投資公司Portfolio Wealth Advisors總裁兼CIO Lee Munson直言，如果谷歌想讓其股價繼續上漲，就需要讓云業務展現出更顯著的收益，不然谷歌云在投資者心中會一直是個“三流的云計算平臺”。
事實上，對標OpenAI的ChatGPT，Alphabet在今年3月推出了Bard，這被視為谷歌云與其他知名云服務商競爭的關鍵產品。
在AI背景下的“云戰爭”，似乎要靠更多的投資輸送“彈藥”。Alphabet三季度資本支出為80.6億美元，其中多數為技術基礎設施投資。Alphabet首席財務官Ruth Porat稱，服務器是最大的組成部分，其次是數據中心，在人工智能計算上的投資已經大幅增加。
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