據(jù)電車資源統(tǒng)計(jì)，2025年2月，我國(guó)新能源物流車總銷量為37031輛，同比增長(zhǎng)173%。1-2月，新能源物流車?yán)塾?jì)銷量55382輛，同比增長(zhǎng)74.82%，呈現(xiàn)出“1 月平穩(wěn)奠基、2 月爆發(fā)式增長(zhǎng)”的特征。
動(dòng)力電池裝車量增速超過(guò)新能源物流車銷量，2025年2月動(dòng)力電池裝車量達(dá)到2.08GWH，同比增長(zhǎng)202%，2025年2月單車裝車量達(dá)到56.22KWH，同比增長(zhǎng)11%，可以明顯看到，大電量趨勢(shì)明顯，隨著新能源輕卡等快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年底單車帶電量將達(dá)到60KWH。動(dòng)力電池整體增速持續(xù)高于新能源物流車增速。
新能源輕卡電池裝車量占比上升最為明顯
2025年2月新能源輕卡動(dòng)力電池裝車量達(dá)到712MWH，同比增長(zhǎng)244.6%，高于新能源輕卡銷量增長(zhǎng)的225%，2月新能源輕卡動(dòng)力電池裝車量占新能源物流車比例由去年同期的30%提升至34%，而新能源輕卡銷量占新能源物流車比例僅20%，比亞迪增長(zhǎng)明顯。
比亞迪強(qiáng)勢(shì)高增長(zhǎng)
2025年2月TOP10電池合計(jì)配套占比新能源物流車的96.8%，較去年同期下降約2PCT，其中寧德時(shí)代占據(jù)榜首，寧德時(shí)代在2月新能源物流車裝車量達(dá)到1.14GWH，同比增長(zhǎng)166.8%，依然保持快速增長(zhǎng)，但市占率出現(xiàn)同比下滑現(xiàn)象，較2024年2月的62.3%下降7PCT至55%，可以看出寧德時(shí)代依然占據(jù)國(guó)內(nèi)新能源物流車的半壁江山，但二三線及比亞迪卻增速迅猛。
其中弗迪電池2025年2月裝車量達(dá)到98MWH，同比增長(zhǎng)9倍，占比也上升至4.7%，主要是比亞迪輕卡ET5銷量上升，比亞迪自研刀片電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)，產(chǎn)能穩(wěn)定，比亞迪在新能源乘用車領(lǐng)域的口碑延伸至商用車市場(chǎng)，物流企業(yè)更信賴其技術(shù)可靠性與售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。今年比亞迪在新能源商用車上發(fā)力，比亞迪已經(jīng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
二線鋰電占比提升
國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、億緯鋰能分別占據(jù)第二-第四名，從新能源物流車配套來(lái)看基本維持在200-300MWH之間，差距不大，并且從月份上看三者排名常有波動(dòng) ，可以看出 三者合計(jì)超過(guò)30%，二線電池商配套逐步增多。2024年還是基本都是寧德時(shí)代獨(dú)供，但今年明顯出現(xiàn)車企配套向二三線電池廠傾斜的現(xiàn)象。
寧德時(shí)代多品牌齊頭并進(jìn)
寧德時(shí)代第一客戶仍然是遠(yuǎn)程，遠(yuǎn)程裝車量接近200MWH，但2025年2月遠(yuǎn)程在寧德總裝車量占比已經(jīng)降至17.3%，相應(yīng)的福田、長(zhǎng)安、陜汽均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，其中福田更是以193.7MWH逼近遠(yuǎn)程，而寧德裝車量TOP5中 ，東風(fēng)出現(xiàn)占比下降的情況。
國(guó)軒高科過(guò)度依賴上汽通用五菱
TOP5中五菱成為絕對(duì)主力，從2024年的0.7MWH增長(zhǎng)至194.4MWH，在國(guó)軒高科的裝車量占比中也升值73%，遠(yuǎn)程雖然總裝車量有所上升，但綁定遠(yuǎn)沒(méi)有五菱強(qiáng)，開(kāi)瑞更是出現(xiàn)裝車量下滑的現(xiàn)象，2025年2月裝車量?jī)H9.2MWH，占比也下滑至3.5%；國(guó)軒高科的主要客戶群體以VAN系車主機(jī)廠為主，且過(guò)度依賴上汽通用五菱。
中創(chuàng)新航穩(wěn)步上升
2025年2月在配套企業(yè)中呈現(xiàn)占比上升的趨勢(shì)，其中開(kāi)瑞、遠(yuǎn)程、長(zhǎng)安、東風(fēng)均出現(xiàn)大幅上升，但瑞馳的裝車量卻出現(xiàn)下滑。
電車資源認(rèn)為，隨著油轉(zhuǎn)電加速，傳統(tǒng)油車存量市場(chǎng)加速全面電動(dòng)化，不僅是新能源物流車市場(chǎng)格局會(huì)大變，動(dòng)力電池和電機(jī)電控配套格局也將發(fā)生巨變。輕卡和大面將是核心三電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新高地。
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