在名爵和比亞迪之后，中國電動汽車制造商零跑汽車也計劃進(jìn)軍印度市場。此前，零跑汽車曾與Sajjan Jindal的JSW進(jìn)行過協(xié)商，而目前則與Stellantis集團(tuán)攜手，宣布了投資和進(jìn)入印度的規(guī)劃，其中Stellantis已收購其全球業(yè)務(wù)的一部分股份。
有知情人士表示:“零跑汽車與Stellantis很可能會在近期，也許就在未來幾周內(nèi)，公布他們的印度市場計劃。”該人士還進(jìn)一步透露:“一旦獲得政府的批準(zhǔn)，零跑汽車研發(fā)的低價電動汽車將進(jìn)入印度，這無疑會加劇印度綠色汽車市場的競爭。”
然而，印度對于中國企業(yè)的投資持有嚴(yán)格的審查態(tài)度。盡管Stellantis與零跑汽車最近達(dá)成了全球性的合作，這次合作為這家中國企業(yè)進(jìn)軍印度市場提供了一定的信心。以比亞迪為例，該公司曾與印度本土合作伙伴共同參與競標(biāo)，但由于其投資計劃未能獲得政府的批準(zhǔn)，因此在印度的擴(kuò)張步伐受到了阻礙。
再看上汽集團(tuán)旗下的名爵汽車，為了能在印度獲得更好的發(fā)展，他們選擇將更多的發(fā)展空間讓給了印度合作伙伴。JSW已經(jīng)購買了名爵的大量股份，并計劃在未來幾年內(nèi)將其在名爵的持股比例增至51%。這顯示了印度市場對于外來投資的獨特需求和策略。
并不好走的印度路
各種汽車零部件，如發(fā)動機(jī)零部件、電子產(chǎn)品、塑料、鋰離子電池和車身部件等，均大量來自中國。在電動汽車領(lǐng)域，包括兩輪車、乘用車和商用車，這一趨勢尤為顯著。目前，印度汽車進(jìn)口總額達(dá)到200億美元，其中三分之一來自中國。
為了利用印度汽車零部件行業(yè)的快速增長，中國汽車公司繼續(xù)在印度投資建廠。上汽集團(tuán)是首家通過收購在印度建立生產(chǎn)基地的中國公司，它投資了3.1億美元收購了通用汽車在古吉拉特邦的Halol工廠，并主要生產(chǎn)MG品牌的電動汽車。
2020年1月，長城汽車也宣布收購?fù)ㄓ闷囄挥隈R哈拉施特拉邦塔萊加翁的工廠，計劃生產(chǎn)SUV、電動汽車和鋰離子電池。此前，長城汽車還在班加羅爾設(shè)立了一個研發(fā)中心。
2019年，北汽福田宣布與哈里亞納邦的公交車制造公司PMI Electro Mobility Solutions Pvt Ltd簽署合資協(xié)議，計劃進(jìn)入印度市場。該公司還打算在浦那投資1200萬美元建造一座生產(chǎn)電動公交車的工廠。同時，比亞迪、長安汽車、奇瑞等其他中國制造商也都對進(jìn)入印度市場表現(xiàn)出濃厚興趣。
印度正逐漸成為全球電動汽車公司的主要市場，這得益于其設(shè)定的到2070年降低碳排放強(qiáng)度并實現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)。由于化石燃料燃燒仍是主要的排放源，因此轉(zhuǎn)向更環(huán)保的燃料對于實現(xiàn)這些目標(biāo)和促進(jìn)可持續(xù)增長至關(guān)重要。
印度電動汽車銷量持續(xù)穩(wěn)步增長。根據(jù)地方交通部門的數(shù)據(jù)，4月份電動汽車和運動型多用途汽車的零售量同比增長了22%，從去年同期的5412輛增長至6577輛。汽車經(jīng)銷商協(xié)會聯(lián)合會的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2023年底，電動汽車總注冊量將超過150萬輛。2023財年乘用電動汽車銷量翻了一番多，從上年的18583輛增長到47102輛。
為了吸引全球電動汽車制造商，印度政府推出了一項政策，旨在將印度打造為全球電動汽車中心。該政策規(guī)定了最低投資額約為5億美元，并詳細(xì)制定了投資回報、五年內(nèi)的國內(nèi)增值目標(biāo)以及特定關(guān)稅，以鼓勵在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)展本地制造業(yè)。
根據(jù)市場研究公司Counterpoint Research的數(shù)據(jù)，塔塔汽車、MG、馬恒達(dá)和BYD是印度銷量排名前五的電動汽車公司。目前，MG已成為印度第二大電動車銷售商，其銷量的25%為電動車型。今年3月，比亞迪印度公司推出了Seal轎車，并已收到超過1000輛的預(yù)訂。
然而，印度政策對中國汽車公司產(chǎn)生了重大影響，導(dǎo)致它們面臨要么退出印度市場、要么將多數(shù)股權(quán)出售給當(dāng)?shù)赝顿Y者的選擇。比亞迪和長城汽車在提案被印度政府拒絕后放棄了投資計劃并退出了印度市場。而上汽集團(tuán)旗下的MG汽車印度公司則妥協(xié)通過將多數(shù)股權(quán)出售給JSW來實現(xiàn)“印度化”運營的策略。
中國汽車出海的必經(jīng)市場
印度的電動汽車市場雖然規(guī)模尚小，但其增長速度卻異常迅猛。2023年的數(shù)據(jù)顯示，乘用車銷量同比增長了10%，而電動汽車銷量的增長更是接近翻倍。然而，值得注意的是，電動汽車在整體乘用車市場中的占比仍然較低，僅為2%，相比之下，中國電動汽車的市場份額已接近38%。
目前，塔塔汽車在印度的電動汽車市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，市場份額超過三分之二。不過，馬恒達(dá)和比亞迪作為新興參與者，正在逐步嶄露頭角。特別是馬恒達(dá)，僅憑一款車型就實現(xiàn)了驚人的2476%的增長，成為2023年增長最快的品牌，緊隨其后的是比亞迪和MG汽車。此外，印度最大的汽車制造商瑪魯?shù)兮從疽灿媱澆痪煤筮M(jìn)入電動汽車領(lǐng)域，而越南的VinFast和特斯拉也有望進(jìn)軍印度市場。
印度的電動汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)正處于起步階段，但政府的政策激勵已經(jīng)吸引了眾多企業(yè)投身電動汽車電池制造領(lǐng)域，包括Reliance New Energy、Ola和ACC Energy Storage等。近期，Exide更是與汽車巨頭起亞和現(xiàn)代達(dá)成合作，為他們的汽車供應(yīng)電動汽車電池。
作為全球第三大汽車市場的印度，其汽車行業(yè)是經(jīng)濟(jì)增長最快的行業(yè)之一，對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生著深遠(yuǎn)影響。鑒于其他市場正在放緩，印度無疑成為了一個利潤豐厚的市場。印度政府也展現(xiàn)出了雄心壯志，希望將印度打造成全球汽車制造中心。
隨著收入水平的提高、城市化的推進(jìn)以及技術(shù)的進(jìn)步，印度汽車銷售得到了有力推動。印度汽車零部件制造商協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，汽車零部件行業(yè)也取得了顯著增長，營業(yè)額從2016財年的390.5億美元增長至2023財年的697億美元。
印度國內(nèi)銷售額在一年內(nèi)激增了34%，為汽車行業(yè)在印度GDP中的份額做出了重要貢獻(xiàn)。截至2023年2月，這一比例已上升至7.1%，遠(yuǎn)高于1992年的2.8%。這一增長趨勢也對汽車配套行業(yè)產(chǎn)生了積極影響，目前印度的汽車產(chǎn)量已位居世界第三，汽車占印度制造業(yè)GDP的比重超過45%。
汽車行業(yè)的主要增長動力來自于多方面因素，包括城市化和收入增加、信貸增長、政府政策和舉措的推動、出口增長以及新參與者的市場進(jìn)入，還有不斷發(fā)展的電動汽車產(chǎn)業(yè)等。
印度城市化的快速發(fā)展和中產(chǎn)階級人口的不斷增長，加上可支配收入的持續(xù)提高，預(yù)示著機(jī)動車保有量有著巨大的增長潛力。然而，與其他國家相比，印度在每千人汽車保有量方面仍然落后。例如，美國每千人汽車保有量高達(dá)860輛，而印度僅有34輛。即使在亞洲地區(qū)，印度也落后于日本和中國(223輛)。
可以預(yù)見的是，印度汽車市場將繼續(xù)塑造國家的經(jīng)濟(jì)格局并推動技術(shù)進(jìn)步，為國內(nèi)外參與者提供豐富的機(jī)會以促進(jìn)增長和創(chuàng)新。作為全球汽車行業(yè)的重要貢獻(xiàn)者，印度仍處于擴(kuò)張和發(fā)展的前沿。
在印度形成本地生態(tài)系統(tǒng)并大幅降低電動汽車價格可能需要幾年的時間。但在此期間，像零跑汽車國際這樣的在印度制造的中國合資企業(yè)可以利用其在中國建立的生態(tài)系統(tǒng)獲取專業(yè)知識和零部件從而領(lǐng)先印度競爭對手。比如，零跑汽車的廉價掀背車有可能會加劇市場競爭。
盡管印度和中國之間的關(guān)系可能影響到廉價中國電動汽車進(jìn)入印度市場的情況，政府對新進(jìn)入市場的中國電動汽車可能會保持謹(jǐn)慎態(tài)度。然而隨著印度電動汽車市場的迅猛發(fā)展，這場競爭必將愈演愈烈并可能催生出新的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
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