12月19日晚間，鉛鋅行業(yè)龍頭馳宏鋅鍺(600497)發(fā)布公告，公司擬以現(xiàn)金約10.92億元收購云南銅業(yè)（集團）有限公司（簡稱“云銅集團”）和云南云銅鋅業(yè)股份有限公司（簡稱“云銅鋅業(yè)”）分別持有的青海鴻鑫礦業(yè)有限公司（簡稱“青海鴻鑫”）65%、35%股權(quán)。收購?fù)瓿珊螅Y宏鋅鍺將直接持有青海鴻鑫100%股權(quán)并納入公司合并報表范圍。 同日，公司另一份公告顯示，公司擬分別與間接控股股東中國銅業(yè)有限公司（簡稱“中國銅業(yè)”）、控股股東云南冶金集團股份有限公司（簡稱“云南冶金”）和關(guān)聯(lián)方云銅集團簽署《股權(quán)托管協(xié)議》，受托管理：中國銅業(yè)、云銅集團和云南冶金分別持有的云南金鼎鋅業(yè)有限公司（簡稱“金鼎鋅業(yè)”）78.4%股權(quán)、1.2%股權(quán)和20.4%股權(quán)，合計金鼎鋅業(yè)100%股權(quán)；云銅集團持有的云銅鋅業(yè)81.12%股權(quán)，托管期限均為5年，托管費用均為100萬元/年。 在托管及收購?fù)瓿珊螅Y宏鋅鍺將實現(xiàn)對集團旗下主要鉛鋅資產(chǎn)的初步整合，利于推進公司與間接控股股東之間同業(yè)競爭問題的解決，提升公司競爭力。 收購青海鴻鑫：擴大鉛鋅資源儲備和生產(chǎn)規(guī)模 鉛鋅產(chǎn)業(yè)是中國鋁業(yè)集團有限公司（簡稱“中鋁集團”）整體發(fā)展戰(zhàn)略中的四大核心產(chǎn)業(yè)之一，公司作為中鋁集團旗下唯一以鉛鋅鍺為主業(yè)的上市公司，承擔(dān)著建設(shè)世界一流鉛鋅鍺企業(yè)的重任。自2019年1月馳宏鋅鍺實控人變更為中鋁集團以來，中鋁集團和中國銅業(yè)始終高度重視履行解決同業(yè)競爭問題的承諾，為實現(xiàn)上市公司規(guī)范運作，積極統(tǒng)籌謀劃，有序推進承諾履行。 其中，第一步就是將青海鴻鑫股權(quán)轉(zhuǎn)讓給馳宏鋅鍺。青海鴻鑫擁有的核心資產(chǎn)是貨幣資金4.42億元以及1個采礦權(quán)和2個探礦權(quán)，均位于青海省格爾木市烏圖美仁鄉(xiāng)的牛苦頭礦區(qū)，保有大量鉛鋅銅鐵銀等金屬資源，并入馳宏鋅鍺后有助于上市公司擴大鉛鋅資源儲備和生產(chǎn)規(guī)模，通過發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)進一步提升公司的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力。經(jīng)中和資產(chǎn)評估，青海鴻鑫于評估基準(zhǔn)日2023年9月30日表現(xiàn)的全部股東權(quán)益價值為10.92億元。 馳宏鋅鍺表示，本次交易有利于進一步解決公司與中鋁集團和中國銅業(yè)間的同業(yè)競爭問題，交易完成后，青海鴻鑫將成為公司全資子公司納入合并報表范圍，有助于進一步提升公司的競爭力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。目前，公司具備充足的外部授信和暢通的融資渠道，用于支付本次收購交易對價的資金來源不存在障礙，且不會對未來公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金流動性產(chǎn)生不利影響。 托管金鼎鋅業(yè)、云銅鋅業(yè)：充分發(fā)揮專業(yè)管理和運營優(yōu)勢 相比于青海鴻鑫產(chǎn)權(quán)清晰，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移和持續(xù)盈利的各類情況，中鋁集團旗下另兩個重要鉛鋅企業(yè)仍存在部分瑕疵，因而暫不滿足注入上市公司的前提條件。 例如，云銅鋅業(yè)現(xiàn)冶煉廠位于人口密集區(qū)，根據(jù)國家文件和工作要求，需異地搬遷。云銅鋅業(yè)擬于昆明市安寧工業(yè)園區(qū)異地新建15萬噸/年鋅冶煉廠，目前已啟動項目建設(shè)，暫不滿足注入上市公司的前提條件“資產(chǎn)盈利狀況良好，有利于上市公司增強持續(xù)經(jīng)營能力”。 而金鼎鋅業(yè)根據(jù)自然資源部文件精神，部分臨時用地權(quán)屬規(guī)范尚未達到上市公司的要求，目前正在積極推進臨時用地的規(guī)范使用，同時還存在未決訴訟，暫不滿足注入上市公司的前提條件“資產(chǎn)權(quán)屬清晰，資產(chǎn)過戶或者轉(zhuǎn)移不存在法律障礙，相關(guān)債權(quán)債務(wù)處理合法”。 因此，在解決同業(yè)競爭的承諾履行期限即將期滿之際，集團下屬金鼎鋅業(yè)100%股權(quán)、云銅鋅業(yè)81.12%股權(quán)被托管給馳宏鋅鍺，托管期限均為五年，托管費用均為100萬元/年。 馳宏鋅鍺表示，通過本次交易，能有效推動解決中國銅業(yè)與公司存在的同業(yè)競爭問題，有效發(fā)揮公司與金鼎鋅業(yè)和云銅鋅業(yè)鉛鋅業(yè)業(yè)務(wù)的聯(lián)動效應(yīng)，實現(xiàn)雙方在鉛鋅采、選、冶、精深加工、貿(mào)易等多領(lǐng)域關(guān)鍵資源的共享調(diào)配與優(yōu)化配置，促進業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，有利于進一步提升公司市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。 值得注意的是，在本次交易之前，馳宏鋅鍺部分管理人員已經(jīng)在被托管兩公司董事會、監(jiān)事會任職，為托管做準(zhǔn)備。 例如，馳宏鋅鍺總法律顧問兼首席合規(guī)官袁小星擔(dān)任云銅鋅業(yè)監(jiān)事會主席，馳宏鋅鍺監(jiān)事會職工監(jiān)事李家方擔(dān)任云銅鋅業(yè)董事。在2023年11月8日，馳宏鋅鍺第八屆董事會第七次會議選舉董事、總經(jīng)理、黨委副書記陳青為公司董事長，而陳青此前正是金鼎鋅業(yè)的董事長、黨委書記、總經(jīng)理。 此外，基于對當(dāng)前實際情況的審慎分析，為有序推進同業(yè)競爭問題的解決，中鋁集團、中國銅業(yè)在2018年12月26日出具的承諾函基礎(chǔ)上，擬將原承諾中部分承諾事項履行期限延期5年至2029年1月8日，上述同業(yè)競爭資產(chǎn)將在滿足條件后的24個月內(nèi)啟動注入馳宏鋅鍺的實質(zhì)性工作。 根據(jù)公告披露，金鼎鋅業(yè)2022年實現(xiàn)營業(yè)收入26.42億元，凈利潤為4.12億元；云銅鋅業(yè)2022年實現(xiàn)營業(yè)收入27.69億元，凈利潤為1.84億元。未來隨著上述資產(chǎn)注入障礙的逐步解決，二者資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力還將進一步提升，早日注入馳宏鋅鍺可期。 鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關(guān)。僅供讀者參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
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