21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者葉碧華、實(shí)習(xí)生楊璇 廣州報(bào)道
隨著好想你、三只松鼠陸續(xù)公布2022年年報(bào)，截至4月30日，A股六家主要休閑零食企業(yè)已全部交出年度答卷。
近年來(lái)，消費(fèi)場(chǎng)景日益豐富，消費(fèi)群體年輕化，我國(guó)人均休閑零食消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2016年至2022年，我國(guó)休閑零食行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從8224億元增長(zhǎng)至1.5萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)10%。
三年疫情對(duì)線下門店客流帶來(lái)不少?zèng)_擊，尤其是去年多地疫情反彈，門店客流量減少，物流運(yùn)輸受限，休閑零食行業(yè)在承壓之中謀求轉(zhuǎn)型。在消費(fèi)場(chǎng)景多元化下，產(chǎn)品分類更加細(xì)致，渠道格局日益生變。
原料運(yùn)輸成本壓力大
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，A股六家主要休閑零食企業(yè)從高到低進(jìn)行排名，依次為:良品鋪?zhàn)?、三只松鼠、洽洽食品、?lái)伊份、鹽津鋪?zhàn)?、好想你。與去年上半年相比排序并無(wú)變化，但從營(yíng)收來(lái)看，良品鋪?zhàn)右?4.40億元遠(yuǎn)超營(yíng)收72.93億元的三只松鼠，居行業(yè)龍頭。
據(jù)財(cái)報(bào)披露，2022年良品鋪?zhàn)訉?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入94.40億元，同比增長(zhǎng)1.24%；歸母凈利潤(rùn)3.35億元，同比上漲19.16%。三只松鼠(300783.SZ)營(yíng)收72.93億元，同比下降21.8%；歸母凈利潤(rùn)1.29億元，同比下跌68.61%。
洽洽食品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.78億元，同比增加15.10%；歸母凈利潤(rùn)9.76億元，同比上漲5.10%；來(lái)伊份(603777.SH)實(shí)現(xiàn)收入43.82億元，同比上漲5.03%；歸母凈利潤(rùn)1.02億元，同比上漲229.12%。
而鹽津鋪?zhàn)?022年?duì)I收28.94億元，同比增加26.83%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)3.01億元嗎，同比增長(zhǎng)100.01%。好想你(002682.SZ)2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14億元，同比增長(zhǎng)9.32%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)負(fù)1.90億元，同比下降407.82%。
從毛利率來(lái)看，2022年良品鋪?zhàn)又鳡I(yíng)業(yè)務(wù)毛利率同比上升0.69%至27.67%，其中線上渠道上升0.4%，線下渠道上升0.57%。三只松鼠毛利率為26.74%，同比下降2.64%。洽洽食品毛利率為32%，與前一年相比上升0.01%，基本持平。來(lái)伊份毛利率為43.13%，同比上升1.49%。鹽津鋪?zhàn)用蕿?4.72%，同比下降0.99%。好想你毛利率為33.69%，較上年同期下降了5.11%。
2022年，在疫情持續(xù)反彈和管控情況下，企業(yè)都在財(cái)報(bào)中提到原材料和物流供應(yīng)等方面對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生了較大影響。洽洽食品相關(guān)負(fù)責(zé)人坦承:“去年收獲季節(jié)時(shí)部分高品質(zhì)的葵花籽原料受天氣等因素影響價(jià)格與2021年同期相比有所提升，對(duì)葵花籽的毛利率有些影響。”鹽津鋪?zhàn)臃矫嬉蔡岬?“毛利率的下降受到渠道結(jié)構(gòu)變化，直營(yíng)KA商超渠道等高毛利率渠道占比越來(lái)越小，經(jīng)銷及新興渠道等相對(duì)低毛利率渠道占比越來(lái)越大的影響。同時(shí)也受到物流費(fèi)用歸集口徑和原材料價(jià)格波動(dòng)影響”。
對(duì)業(yè)績(jī)嚴(yán)重下滑的好想你來(lái)說(shuō)，財(cái)報(bào)分析，由于新疆紅棗產(chǎn)量大幅下降的影響，企業(yè)在2021年第四季度集中采購(gòu)紅棗原料的價(jià)格較高，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)領(lǐng)用紅棗原料的價(jià)格同比大幅增長(zhǎng)。其次，電力、天然氣等能源價(jià)格的上漲也造成成本上升。另外，受疫情管控導(dǎo)致物流受阻、內(nèi)地主要紅棗批發(fā)市場(chǎng)階段性關(guān)停，消費(fèi)低迷使得紅棗現(xiàn)貨和期貨價(jià)格下跌。
去年收入利潤(rùn)雙降的三只松鼠，在財(cái)報(bào)中表示:銷售量較同期下降14.82%，主要系銷售規(guī)模影響所致；生產(chǎn)量同比下降36.63%，主要系本期銷量下降及年貨節(jié)時(shí)差影響生產(chǎn)計(jì)劃所致。受物流受阻和線下客流銳減影響，被寄予厚望的聯(lián)盟小店從2022年初的925家驟降至年末538家。整個(gè)2022年，三只松鼠合計(jì)關(guān)閉線下門店超過(guò)500家。為優(yōu)化渠道布局，三只松鼠去年主動(dòng)向線下門店的新業(yè)態(tài)全面進(jìn)軍。
消費(fèi)升級(jí)促使產(chǎn)品多元細(xì)分
伴隨生活、社交場(chǎng)景越來(lái)越豐富，休閑零食也逐步以多元、細(xì)分的品類來(lái)滿足消費(fèi)者的不同需求。據(jù)財(cái)報(bào)披露，良品鋪?zhàn)?022年針對(duì)精致媽媽、新銳白領(lǐng)、都市藍(lán)領(lǐng)、資深中產(chǎn)、健身人群、兒童客群、企事業(yè)單位等客群在不同場(chǎng)景下的需求推出早晚代餐、家庭囤貨、追劇時(shí)光等多類產(chǎn)品解決方案，全年上新產(chǎn)品603個(gè)SKU。
鹽津鋪?zhàn)迂?cái)報(bào)也顯示，2022年在六大核心品類上，除了穩(wěn)固優(yōu)勢(shì)散裝外，全力發(fā)展定量裝、小商品以及量販裝產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者各種場(chǎng)景的零食需求。恰恰食品則在新場(chǎng)景需求上謀求突破，如與茶飲渠道合作水蜜桃味瓜子、餐飲渠道合作的咖啡瓜子等。
此外，在后疫情時(shí)代，健康消費(fèi)浪潮興起。隨著Z時(shí)代成為主流消費(fèi)群，用戶對(duì)食品安全及健康食品的關(guān)注持續(xù)提高。根據(jù)麥肯錫的調(diào)研數(shù)據(jù)，超過(guò)50%的受訪消費(fèi)者偏愛(ài)健康和營(yíng)養(yǎng)食品，而非健康食品的受偏好程度在下降?！跋啾扔诟咛歉咧?，健康零食含有更少的糖分、脂肪、熱量和更多的營(yíng)養(yǎng)成分，更易于被消費(fèi)者嘗試和接受?！毙旄Ｓ浵嚓P(guān)負(fù)責(zé)人此前對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
這一趨勢(shì)也為企業(yè)未來(lái)產(chǎn)品研發(fā)指明方向。據(jù)悉，洽洽食品在堅(jiān)果品類上以小黃帶每日?qǐng)?jiān)果對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行不斷的堅(jiān)果營(yíng)養(yǎng)知識(shí)宣傳以及渠道持續(xù)滲透。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，小黃袋每日?qǐng)?jiān)果全年含稅銷售額超過(guò)12億元。以紅棗為核心品類的好想你在2022年也建立起“紅棗+健康鎖鮮食品”產(chǎn)品矩陣，創(chuàng)新推出擁抱您、紅小派、維C棗等新產(chǎn)品，為核心用戶群體提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
徐福記也與華南理工大學(xué)聯(lián)合成立健康零食聯(lián)合研究中心，未來(lái)雙方將組建成3大創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，聚焦功能原料創(chuàng)新、先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、健康產(chǎn)品創(chuàng)新，徐福記將為研發(fā)技術(shù)的落地提供平臺(tái)。據(jù)徐福記研發(fā)及應(yīng)用部門負(fù)責(zé)人孫學(xué)科透露，徐福記將在糖果、巧克力、沙琪瑪、餅干、果凍等品類產(chǎn)品持續(xù)推出輕負(fù)擔(dān)、增營(yíng)養(yǎng)等系列產(chǎn)品。
進(jìn)入全渠道精耕時(shí)代
良品鋪?zhàn)釉谪?cái)報(bào)中將業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素歸結(jié)為“公司持續(xù)在細(xì)分市場(chǎng)探索產(chǎn)品創(chuàng)新、深入全渠道經(jīng)營(yíng)和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)”等。從渠道端來(lái)看，我國(guó)零售渠道呈現(xiàn)去中心化、多元化、細(xì)分化趨勢(shì)。線下便利店、倉(cāng)儲(chǔ)式超市、社區(qū)生鮮超市、零食量販店等業(yè)態(tài)興起，線上模式也進(jìn)一步創(chuàng)新，在傳統(tǒng)B2C、C2C外出現(xiàn)O2O電商、直播電商等新零售業(yè)態(tài)，休閑零食銷售進(jìn)入全渠道融合階段。
財(cái)報(bào)顯示，良品鋪?zhàn)釉趫?bào)告期內(nèi)新開門店661家，包括166家直營(yíng)門店和495家加盟門店。截至報(bào)告期末，公司線下門店數(shù)量為3226家，覆蓋23個(gè)省市和181個(gè)城市。線上渠道通過(guò)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)高品質(zhì)用戶，增長(zhǎng)平臺(tái)店鋪會(huì)員。同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)張團(tuán)購(gòu)渠道服務(wù)城市數(shù)量，在報(bào)告期內(nèi)，團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)53.49%。
從三只松鼠財(cái)報(bào)來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)，三只松鼠與超1000家經(jīng)銷商建立合作，實(shí)現(xiàn)一級(jí)城市覆蓋率100%。同時(shí)推動(dòng)批發(fā)業(yè)務(wù)歸口整合，實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)銷業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)超80%。
來(lái)伊份財(cái)報(bào)則在2022年繼續(xù)開拓B端加盟和經(jīng)銷業(yè)務(wù)，銷售規(guī)模同比增長(zhǎng)53%，線上天貓和京東渠道新增會(huì)員同比提升133%，客單價(jià)提升10.26%。同時(shí)，抖音、快手作為電商非線性增長(zhǎng)渠道，企業(yè)通過(guò)直播、短視頻和分銷商等合作形式實(shí)現(xiàn)40.9%增長(zhǎng)。
對(duì)于各大企業(yè)陸續(xù)進(jìn)軍的零食量販店領(lǐng)域，良品鋪?zhàn)酉嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示:“這是一種渠道的細(xì)分，面向的是看重性價(jià)比為主的人群，這一模式最關(guān)鍵的是高效的供應(yīng)鏈整合、門店資源布局以及組織運(yùn)營(yíng)能力三方面?！痹诰€下客流量逐步恢復(fù)的環(huán)境下，零食量販店也將成為休閑零食新的競(jìng)爭(zhēng)賽道。
另一方面，下沉市場(chǎng)也成為休閑零食的新賽道。洽洽食品相關(guān)負(fù)責(zé)人表示:“2022年葵花子渠道通過(guò)弱勢(shì)市場(chǎng)提升、三四線城市及縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的精耕以及新場(chǎng)景新區(qū)的拓展如餐飲渠道、茶飲渠道、會(huì)員店、山姆會(huì)員店、零食量販店等方面實(shí)現(xiàn)突破?！?/p>
電商銷售形式持續(xù)創(chuàng)新、產(chǎn)品和服務(wù)不斷優(yōu)化，正持續(xù)為行業(yè)帶來(lái)增量。良品鋪?zhàn)釉谪?cái)報(bào)中指出，2022年休閑零食滲透率達(dá)到14.1%，略低于2021年。線下渠道仍占據(jù)85.9%，保持主流渠道地位。不過(guò)，零食專賣店、便利店等現(xiàn)代渠道不斷擠占傳統(tǒng)夫妻店的市場(chǎng)份額，渠道升級(jí)明顯。
展望2023年，休閑食品的消費(fèi)復(fù)蘇之路仍然漫長(zhǎng)，企業(yè)需要積極調(diào)整狀態(tài)來(lái)靈活應(yīng)對(duì)。財(cái)報(bào)顯示，2023年第一季度，良品鋪?zhàn)訝I(yíng)收23.85億元，同比減少18.94%；凈利潤(rùn)收入1.49億元，同比增長(zhǎng)59.78%。三只松鼠一季度營(yíng)業(yè)收入19億元，同比減少38.48%；凈利潤(rùn)收入1.92億元，同比增長(zhǎng)18.73%。
洽洽食品2023年一季度營(yíng)收13.36億元，同比減少6.73%；凈利潤(rùn)收入1.78億元，同比下降14.35%。來(lái)伊份一季度營(yíng)收12.12億元，同比下滑7.80%；凈利潤(rùn)收入0.71億元，同比下降23.04%。好想你一季度營(yíng)收4.15億元，同比增長(zhǎng)11.38%；凈利潤(rùn)0.12億元， 同比增長(zhǎng)43.22%。
休閑零食行業(yè)仍然面臨著渠道變革和產(chǎn)品創(chuàng)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，企業(yè)需要密切關(guān)注消費(fèi)需求變化，同步進(jìn)行經(jīng)營(yíng)策略迭代，在推動(dòng)線上線下渠道共振的過(guò)程中持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、升級(jí)產(chǎn)品矩陣。
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