伴隨著我國數字經濟的深入發展，工業數字化進程不斷加快，大數據在工業決策中的比重越來越高天眼查數據研究院特此推出天眼查新知專欄，以天眼查大數據為基礎，梳理產業結構和發展脈絡，解讀產業領域最新趨勢和投融資趨勢，為各方決策提供參考
本文是田燕新知與行業分析系列的第27篇。
預制蔬菜是城市化和食品工業化的必然產物回顧歷史，包括食品工業和冷鏈物流，每一次底層生態要素的變化，都推動了人類造餐和飲食方式的變化伴隨著城市化進程的加劇和社會結構的變化，消費者需要更好的在家吃飯的解決方案，兼顧效率，口味，安全和營養的需求預制菜品將成為廚房流程簡化，效率升級的發展方向
第一，在多因素共振下，國內預制蔬菜產業發展迅速。
新的餐飲解決方案正在形成。
業內對調理蔬菜沒有統一標準的定義根據中國食品工業協會的標準，預制菜肴是指一種或多種食品原料，加或不加調味料及其他輔料，經過預選，調制，成型，包裝，速凍等工藝加工，在冷鏈條件下儲存，運輸和銷售它是介于自炊和外賣，美食和餐飲之間的餐級解決方案
在居民生活水平提高，烹飪便利性需求，餐飲連鎖化趨勢下食品標準化進程加快等諸多因素的共振下，國內預制蔬菜行業發展迅猛越來越多的品牌意識到速凍預制蔬菜行業的巨大機遇，積極布局細分賽道
從萌芽到B，C端需求挖掘，行業潛力無限待挖掘。
國內調理蔬菜產業發展經歷了萌芽期，B端高增長期和C端需求探索期三個階段90年代初，麥當勞，肯德基等國際餐飲巨頭進入中國大陸，一些工廠開始配送半成品菜肴，這可能是中國最早的預制菜肴雛形2000年后，半成品菜開始大量出現，但整體發展依然緩慢供給端以中小企業甚至作坊式工廠為主，大品牌還沒有大規模進入2020年后，調理蔬菜將成為行業未來發展的一個方向
根據德勤的報告，2021年中國預制蔬菜市場規模約為5500億元，CAGR未來5年有望達到13%，即熱食，即食，即食的市場份額分別為2%，47%和51%雖然即時軌道的市場份額目前是最大的，但即配即煮軌道有很大的增長潛力21到26年，兩大賽道的CAGR分別達到了20%和14%，遠高于即時賽道
圖1預制菜市場的軌道分解圖
很多玩家聚在一起，各有利弊。
預制菜的主要玩家主要有以下優勢:深耕預制菜市場多年，有先發優勢，積累了一些成熟的品類，有拳頭產品銷售端有客戶群積累和區域渠道優勢，積累了更多B端餐飲渠道的客戶和反饋
但其劣勢在于企業體量小，產品和渠道拓展投入大，難度高，品牌力弱，B端和C端需求差異大。
不同類型的企業有不同的優勢和劣勢:
1.冷凍食品企業
在產能和渠道，可重復使用的生產經驗，產能，渠道和冷鏈基礎設施，消費者認知度和品牌知名度等方面都有優勢劣勢在于產品定制開發能力弱，相對缺乏多SKU管理經驗
2.農業，畜牧業和漁業企業
優勢在于對上游原材料的控制，量產經驗和成本優勢，劣勢在于距離終端消費者較遠，產品打造經驗不足，品牌力較弱，
3.餐飲企業
優勢在于客戶群穩定，產品R&D優勢突出，品牌力強，消費者認知度高，劣勢在于渠道力弱，成本控制弱，價格高商店和準備好的蔬菜之間的平衡也給管理帶來挑戰
4.零售企業
優勢在于出貨能力強，品牌強，消費者洞察深，數據優勢，用戶畫像清晰，能夠基于用戶數據提煉產品研發點，運營能力強，運營場景多樣化缺點是品控能力弱，渠道單一，自建冷鏈物流倉儲投入大等
天空調查數據顯示，截至目前，與調理蔬菜相關的企業超過6.4萬家，其中2022年1—11月新注冊企業超過1690家，1—11月新注冊企業增速達到42.7%，
從地域分布來看，山東，河南，河北相關企業數量位居前列，分別超過7900家，5800家和5100家，
從成立時間來看，成立5年以內的企業占47.3%，成立10年以上的占19.6%。
圖2預制蔬菜相關企業的地區分布。
二是供需兩旺。預制蔬菜在未來是可以預期的
需求端:B端需求旺盛，C端放量指日可待。
預制菜的客戶可分為B端和C端，其中B端客戶主要包括高端星級酒店，連鎖餐廳和中小型餐廳amp外賣，團餐，鄉村廚房等，C端客戶包括線下農貿市場和尚超amp以及連鎖店，新零售平臺等線上電商平臺
b端客戶對預制蔬菜產品的需求主要在于產品力和穩定性，競爭的核心是成本，效率，規模，服務和渠道深度c端客戶對預制食品的需求主要在于口味和便利性，競爭的核心是品牌，消費者觸達和營銷洞察
b:餐飲連鎖化趨勢明顯，降本增效需求迫切。
連鎖率，外賣滲透率，房租，人力成本持續上升，帶動B端需求增長預制菜品在B端被廣泛使用，是因為減少了餐廳的人力成本和廚房面積，提高了廚房的效率和菜品毛利，提高了樓層效率核心價值點是效率和成本
由于中式餐飲從選材到制作過程復雜，很難統一規范管理中國的餐飲品牌CR5只有2%左右，其余TOP5除了海底撈都是西餐在亞洲，中日餐飲品牌的CR5達到14%，韓國達到7%雖然我國餐飲連鎖水平與發達國家差距較大，但增長速度并不遜色，餐飲連鎖將是大勢所趨據歐睿國際預測，2024年中國餐飲連鎖率有望達到20%出于統一產品質量，保證送餐速度和改善成本結構的目的，連鎖餐廳刺激了對預制菜肴的需求
火鍋和中式快餐企業的擴張使速凍半成品菜和預制菜的需求迅速增加，食品標準化的趨勢使行業制造商受益由于火鍋的原料多由凍品采購，中式快餐也可以采購成品和半成品菜品，以降低運營成本，保證提供的原料質量控制穩定高效在這種行業趨勢下，食材的標準化，高效化需求不斷增加，速凍食品在B端的渠道將進一步打開
中小餐飲企業成本不斷上升，預制菜品可以降低餐飲店的租金和人工成本，優化成本結構，增強盈利能力餐飲業蓬勃發展的背后，越來越多的商家面臨著高房租，人力成本，采購成本這三座大山的壓力中央廚房的意義在于幫助餐飲企業降低成本，提高效率對于餐飲企業來說，一方面，中央廚房可以提供所需的半成品或成品菜品，大大提高了用餐效率，也減少了消費者的等待時間此外，中央廚房替代了很多廚房工作，廚房所需的人力和面積也可以適當減少，從而提高餐飲企業的利潤水平，最終達到降本增效的目的，進一步幫助餐飲企業向連鎖化，規模化發展
Sky—check數據顯示，與預制蔬菜相關的專利申請在過去三年中一直處于快速增長趨勢截至2022年12月，預煮蔬菜相關專利申請55件，同比增長266.67%其中，專利申請主要涉及加工包裝技術，如一種超聲波腌制預處理的胡蘿卜燉牛腩及其加工工藝，一種甲魚罐頭預處理食品的制作方法及設備等菜肴制作技術專利
圖3一種蘿卜燉牛腩預菜肴及其超聲波腌制預處理后的加工工藝專利信息示例
c:擴大家庭消費場景，加快疫情滲透率。
家庭的小型化，社會分工的精細化，疫情的催化，推高了C端消費需求的上升C端的預制菜主要解決越來越懶，渴望待在家里的人時間貴，味道差，廚藝差的問題消費決策的核心考慮因素是口味，性價比，方便，核心價值在于省時，省事，好吃
中國的家庭結構呈現出小型化的主要趨勢，對應著許多新的消費場景伴隨著我國城市化率的不斷提高，生育政策和城鄉戶籍政策進行了多次調整第七次人口普查數據顯示，2020年，我國每戶平均人口為2.62人，首次破3，比2010年減少0.48人，一家三口的傳統被打破家庭規模縮小，二人家庭和單人家庭數量明顯增加相對于大家庭，小家庭的人力成本相對較高，一天簡單方便的用餐需求上升，推動冷凍食品進入新的消費熱潮
速凍食品使用方便，可以囤貨，更適合年輕人的餐飲需求雀巢中國營養學會發布的《中國居民早餐飲食狀況調查報告》顯示，35%的受訪者每天不能吃早餐，55%的受訪者早餐食物少于三種，42%的受訪者在10分鐘內吃完早餐在不吃早餐原因的統計中，時間緊這一選項占比高達49%
短期來看，疫情加速了消費者教育，家庭消費需求快速增加疫情加速了消費者對調理蔬菜的認知和接受尤其是2022年春節期間，在倡導年夜飯現場疊加的場景下，預制菜迎來高增長，成為食品行業的新頂流疫情深刻改變了經濟活動和人們的生活工作方式，將對行業和消費者產生長期影響疫情期間，人們的蝸居生活培養和強化了蝸居經濟的消費習慣和方式后疫情時代，主場經濟紅利將持續
供應方:冷鏈護航
供應鏈的技術和產品升級也促進了熟食的發展冷鏈物流的發展和完善為延長調理蔬菜的保質期和擴大配送范圍提供了基礎條件
伴隨著速凍技術的發展和成熟，調理蔬菜的時間維度擴大，調理蔬菜的儲存時間大大延長，保鮮效果更好冷庫，冷鏈運輸車輛等冷鏈物流基礎設施的建設和完善，拓展了調理菜的空間維度，增加了調理菜的銷售半徑，降低了規模效應和網絡效應下的物流配送成本
天眼數據顯示，截至目前，冷鏈相關企業超過21.7萬家，其中2022年1—11月新增注冊企業超過4.4萬家，
從地域分布來看，山東，廣東，江蘇相關企業數量最多，分別超過3.8萬家，1.7萬家和1.3萬家，
從成立時間來看，成立5年以內的企業占48%，成立10年以上的占9.9%。
圖4 2012—2021年新注冊冷鏈相關企業變化
第三，市場越來越規范，抓住用戶需求才是制勝之道。
預制蔬菜產品的標準越來越完善。
預制食品是食品工業化的典型產物在這個忙碌的時代，幫助大家走出繁瑣的廚房生活但是，調理蔬菜逃不過人們對食物的基本需求，生產過程的標準化和食物本身的安全性因此，據不完全統計，2022年以來，各地政府部門，行業團體和企業發布了30余項調理蔬菜相關標準，涵蓋原料，加工，流通，包裝，技術術語等各個方面，彌補了諸多行業規范的空白
表1調理蔬菜標準
抓住一二線城市的重點用戶才是制勝之道。
因此，消費者會選擇準備好的菜肴，第一個目的是節省時間和時間，二是好吃，第三，不愛做飯，身體健康。
預制菜市場不需要教育和培養未來的競爭是產品能否抓住用戶的心智和味蕾，做出符合消費者需求和價值觀的產品
擴大品類，保證質量，把蔬菜從田間地頭直接準備到城市居民的餐桌上。
對于消費者來說，發現備菜的高頻并不困難各大熟食企業推出的菜品中，以黑胡椒牛排，宮保雞丁等牛肉，禽肉，豬肉菜品為主，鮮河鮮，海鮮難覓蹤影伴隨著加工技術，冷凍技術，保鮮技術等先進技術的發展，配制菜肴的數量將更加豐富，使鮮活農產品從田間地頭直接到達城市居民的餐桌，為城鄉居民提供便利
天眼查研究院認為，預制蔬菜產業的火熱發展需要理性思考行業的有序發展離不開規范的行業標準，離不開深刻把握用戶需求的良心企業，離不開消費者的全力支持只有口碑好，產品好，才能抓住用戶的心，企業才能經營的更長久，整個行業才能健康發展
本文來自:金融界
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