繼韋小立之后,又將有一位造車新勢力的上市公司成員。
值得一提的是,這支造車新勢力7月份的銷量已經將韋小立甩在了后面此外,其背后的安防龍頭大華的背景也可圈可點,私募大佬葛衛東也出現在其股東名單中
脫胎于安防龍頭大華。
根據證監會文件,零跑科技股份有限公司將在香港聯交所主板上市,公司獲準發行不超過2.91億股境外上市外資股,每股面值人民幣1元,全部為普通股。
本次發行完成后,零潤可在香港聯交所主板上市,公司59名股東獲準將合計7.91億股未上市內資股轉換為境外上市外資股相關股份轉股后,可在港交所主板上市流通
日前,零跑向HKEx提交了上市申請,共同發起人為CICC,花旗,摩根大通和建銀國際零跑將成為繼韋小立之后第四家IPO的中國新造車企業
零壹科技最讓市場關注的是其身上流淌的大華血液Run Zero的創始人是朱,大華股份創始人,原副董事長,a股著名安防龍頭朱曾說,零跑科技是一個非常有‘理工男思維’的造車企業,每個模塊都是從零開始
從股權來看,零潤的單一最大股東是朱和大華董事長傅立權的一致行動人朱和傅立權直接和間接持有公司約31.01%的股份,其余股東持有公司68.99%的股份
持有公司5%以上股份的投資者還包括大華科技,持股8.89%,國順領先,持股5.98%,國信證券,持股5.7%,寧波華凌,持股5.59%此外,私募大佬葛衛東也出現在零跑股東名單中根據證監會名單,持有1834.42萬股
在產業鏈上,零跑和大華股份也有著千絲萬縷的聯系其招股書顯示,在制造方面,大華科技在加工和服務采購方面領先,汽車零部件和系統也由大華旗下的華瑞杰科技提供
在投資者關系問答環節,大華股份表示,2022年是公司進入汽車電子的第三年,在被問及華瑞捷科技目前的發展情況時,近兩年來,華瑞捷充分發揮大華在視頻領域的技術優勢,以視頻為核心,布局智能駕駛方向,積極拓展車輛前后裝市場目前,華瑞捷已實現L2+級輔助駕駛系統和智能泊車系統量產,使能汽車產業數字化智能轉型
不過,大華股份最近幾天在投資者互動平臺上表示,公司只參股零跑科技,不參與具體運營。
資金鏈緊張加速IPO進程
你為什么選擇在這個時候登陸HKEx其招股書可窺一斑
招股書顯示,截至2021年底,零跑現金及現金等價物僅為43.38億元2020年和2019年,其現金和現金等價物分別為1.01億元和2.06億元
根據蔚來,小鵬,理想截至2021年底的現金儲備,分別為554億元,435.44億元,501.6億元相比魏小麗一家,零跑可謂囊中羞澀
而且零跑運營的現金流情況也不理想其2019 —2021年經營活動產生的現金流量凈額為負值,分別為—6.75億元,—7.32億元和—10.19億元
而且這幾年新能源車的銷量也不能給零跑帶來利潤2019年至2021年,零跑連續三年虧損,由于經營虧損增加,凈虧損口徑持續擴大從2019年的9.01億元到2021年的28.46億元,2021年凈虧損同比增長158.73%
零度在招股書中表示,營業費用受門店擴張,營銷活動增加,薪酬水平提高,C11發展,行政人員擴充等影響,導致銷售費用,R&D費用,行政費用相應增加,導致持續虧損預計2022年仍將錄得虧損
事實上,零跑自2015年成立以來,已經獲得了四輪重大融資,總計118.67億元2018年獲得3.65億元pre—A輪融資,2019年獲得A輪融資11.21億元人民幣的融資,2021年1月,B輪融資43億元隨后,公司也于2021年3月完成了股份有限公司的改造,并于同年11月完成了60.81億元的C輪融資當時認繳的注冊資本共計6.12億元,加上初始注冊資本4億元,注冊資本總額達到10.12億元四輪融資總額118.67億元
主要投資方包括紅杉智勝,上海電港,錦華宇軒,長沙諾豐,杭州韓志,舟山昊海,湖州京信,國順領先,綠色領先,金鐘彬創,金鐘川渝。
雖然融資金額已經接近120億元,但是這個金額對于造車新勢力來說是不夠的,缺錢成為加速IPO的主要原因之一。
2025年底前將推出8款新車型
招股書顯示,Zero Run募集資金的40%將用于研發,其中15%將用于擴大智能電動汽車組合計劃在2025年底前以每年1至3款的速度推出8款新車型,5%將用于資助團隊的擴充和先進汽車智能技術的研發,包括自動駕駛系統Leapmotor Pilot和智能客艙系統Leapmotor OS10%將用于改善電氣化技術
此外,募集資金的25%將用于提高產能,包括計劃對生產場地和杭州工廠的投資其余25%的募集資金將用于拓展業務和提升品牌知名度,包括擴大銷售和服務網絡,提升品牌知名度和建立國際市場布局根據消息顯示,零跑計劃開拓歐洲市場
今年以來,零跑一直是造車新勢力中的一匹黑馬2020年,零跑共交付電動車8050輛,2021年共交付4.37萬輛,同比增長443.5%
今年7月,零跑交付量已經突破1萬輛,達到12044輛從1月到7月,該公司共交付了64,000輛汽車值得一提的是,蔚來7月份僅交付10,051輛,理想交付量為10,422輛,而小鵬交付量為11,524輛顯然,零跑已經把魏小麗甩在后面了
但未來幾年,新能源賽道的廝殺會更激烈,需要大量資金開發新車型,鋪設充電和門店渠道對于零跑來說,IPO可能只是一個起點
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