日前，大盤高開高走，港口，海運(yùn)股領(lǐng)漲消息面，寧波舟山港上調(diào)10%裝卸費(fèi)，航運(yùn)指數(shù)連續(xù)上漲業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，四季度需求旺盛，運(yùn)能受限，疊加寒冷天氣影響，階段性上行行情及波動(dòng)將經(jīng)常發(fā)生
// 港口航運(yùn)領(lǐng)漲兩市 //
日前，港口航運(yùn)板塊在提價(jià)利好刺激下走強(qiáng)，指數(shù)上漲6.39%，領(lǐng)漲兩市上港集團(tuán)，天津港，寧波港，招商港口漲停，廣州港，青島港，唐山港等領(lǐng)漲
 消息面上，寧波舟山港上調(diào)10%裝卸費(fèi)。
海運(yùn)板塊聯(lián)袂走強(qiáng)，盛航股份漲停，中遠(yuǎn)海發(fā)，中遠(yuǎn)海特，招商輪船等領(lǐng)漲。
港股航運(yùn)板塊持續(xù)走高，招商局港口上漲18.42%，中遠(yuǎn)海運(yùn)港口上漲9.30%。
受疫情影響，歐洲，北美，亞洲，南美，非洲等各港區(qū)出現(xiàn)持續(xù)擁堵，一艙難求，甩箱頻發(fā)，運(yùn)價(jià)出現(xiàn)多次跳漲。
// 運(yùn)價(jià)指數(shù)再度上漲 //
寧波舟山港股份將《寧波舟山港外貿(mào)進(jìn)出口集裝箱港口收費(fèi)目錄清單》對(duì)外公示，該目錄清單從2022年1月1日起執(zhí)行其中，外貿(mào)進(jìn)出口集裝箱裝卸費(fèi)價(jià)格上調(diào)10%
近期，東南亞多個(gè)船公司在運(yùn)費(fèi)上漲，運(yùn)力短缺的情況下，也開始征收擁堵附加費(fèi)，旺季附加費(fèi)，缺柜費(fèi)等附加費(fèi)用除了東南亞航線，美線航運(yùn)同樣面臨大面積停航的問題
據(jù)證券時(shí)報(bào)消息，由于艙位會(huì)持續(xù)趨緊，很多貨代公司預(yù)測(cè)12月的海運(yùn)運(yùn)費(fèi)仍將維持上漲近期因變異病毒奧密克戎在非洲擴(kuò)散，全球疫情再度發(fā)酵，加上缺箱，集疏運(yùn)勞工短缺而形成的供需錯(cuò)配等原因，讓已經(jīng)消停一陣的航運(yùn)板塊熱度再起
日前，多位從事海運(yùn)的貨代公司負(fù)責(zé)人透露，因艙位緊張，歐美航線最近幾天出現(xiàn)大面積停航，同時(shí)在東南亞航線運(yùn)費(fèi)上漲，運(yùn)力短缺的情況下，多個(gè)船公司開始征收擁堵附加費(fèi)，旺季附加費(fèi)，缺柜費(fèi)等附加費(fèi)用。疫情導(dǎo)致全球天然氣投資強(qiáng)度大幅下降，供給動(dòng)能減弱。
本來在過去兩個(gè)月，波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)有所回落的，但在最近一周該指數(shù)卻再次止跌反彈。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，波羅的海航運(yùn)指數(shù)如下:
// 三季度業(yè)績集體收紅 //
受運(yùn)費(fèi)大漲刺激，2021年三季度航運(yùn)行業(yè)全面實(shí)現(xiàn)盈利，清一色的公司業(yè)績實(shí)現(xiàn)快速增長。
以龍頭公司中遠(yuǎn)海控為例，2021年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2314.79億元，同比增長了96.65%，凈利潤675.9億元，同比增長1650.97%。
報(bào)告期內(nèi)，公司集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)量價(jià)齊升從具體數(shù)據(jù)來看，中遠(yuǎn)海控在前三季度集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)完成貨運(yùn)量約2044.71萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長約8.03%
另外，在2021年以來集運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)延續(xù)高景氣，運(yùn)價(jià)表現(xiàn)也超出預(yù)期。
// 運(yùn)費(fèi)上漲何時(shí)休。從重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)看，2021年，美國油氣開發(fā)投資低速復(fù)蘇，天然氣產(chǎn)量恢復(fù)緩慢；中東OPEC+的原油增產(chǎn)策略較為保守，中短期內(nèi)天然氣增產(chǎn)有限；俄羅斯產(chǎn)量短期內(nèi)繼續(xù)大幅增產(chǎn)可能性不大，同時(shí)北溪2號(hào)預(yù)計(jì)難以給歐洲貢獻(xiàn)邊際增量。 //
航運(yùn)業(yè)高景氣度正在向國內(nèi)港口傳導(dǎo)。
分析人士認(rèn)為，由于港口擁堵問題未能解決，一部分航運(yùn)公司已經(jīng)制定了停航計(jì)劃和漲價(jià)計(jì)劃在需求旺盛和運(yùn)能受限的背景下，這樣的趨勢(shì)可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間
方正中期期貨表示，下半年是海運(yùn)的傳統(tǒng)旺季，萬圣節(jié)，感恩節(jié)，圣誕節(jié)等貨物將在8月到12月陸續(xù)從亞洲發(fā)往西方因此，階段性行情及波動(dòng)將經(jīng)常會(huì)發(fā)生
從目前情況來看，德爾塔病株有愈演愈烈的趨勢(shì)，欲在今年下半年完全控制住疫情尚有難度，階段性疫情會(huì)在各洲各國復(fù)燃，疊加下半年西方節(jié)日較多以及中國國慶長假前會(huì)集中出貨，艙位供需矛盾依然持續(xù)存在。
中郵證券表示，進(jìn)入11月，全球疫情反彈，南非新毒株疫情蔓延加重市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的擔(dān)憂，采購運(yùn)輸需求一定程度上承壓，但全球供需錯(cuò)配依然存在，大宗干散貨行業(yè)景氣度持續(xù)性較強(qiáng)。。
進(jìn)入四季度，受寒冷天氣影響，成品油油運(yùn)價(jià)格呈企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)受多國聯(lián)合干預(yù)原油供應(yīng)以及南非新毒株事件影響，原油油運(yùn)市場(chǎng)延續(xù)低迷
國海證券稱，未來運(yùn)力需求或繼續(xù)增加但供給端短期無法擴(kuò)量，且受疫情反復(fù)的影響，存在繼續(xù)下行的預(yù)期，供需差進(jìn)一步擴(kuò)大將把即期運(yùn)價(jià)繼續(xù)穩(wěn)定在高位。
另外，美國港口堵塞和公路運(yùn)力短缺逐步互為因果，從惡性循環(huán)中走出需要一定時(shí)間長期來看，由于格局的不斷改善以及長協(xié)比例的提高，運(yùn)價(jià)重回疫情前那種充分競(jìng)爭的低水平概率較小，可以期待行業(yè)盈利中樞較疫情前出現(xiàn)系統(tǒng)性抬升
// 運(yùn)費(fèi)飆升影響經(jīng)濟(jì) //
德意志銀行的分析顯示，全球最大的兩家航運(yùn)公司馬士基和哈帕格·勞埃德的集裝箱平均價(jià)格在2022年可能上漲30%。
聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會(huì)在報(bào)告中寫到，幾乎所有集裝箱運(yùn)輸航線的集裝箱運(yùn)費(fèi)都創(chuàng)下了紀(jì)錄目前集裝箱運(yùn)費(fèi)的水平，如果長期持續(xù)下去，到2023年，全球進(jìn)口商品價(jià)格可能會(huì)比現(xiàn)在增加11%，消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)增加1.5%
華聞期貨表示，對(duì)于大宗商品市場(chǎng)而言，如果疫情升溫，那么航運(yùn)費(fèi)攀升會(huì)直接推高商品進(jìn)口成本集裝箱運(yùn)費(fèi)的飆升將增加生產(chǎn)成本，進(jìn)而提高商品服務(wù)價(jià)格，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生消極影響
不過，方正中期期貨也表示，目前的運(yùn)價(jià)已經(jīng)處于嚴(yán)重虛高的水平，一旦疫情徹底結(jié)束，全球港口完全恢復(fù)至正常水平，集裝箱運(yùn)價(jià)將會(huì)出現(xiàn)雪崩式的回落。
總體而言，目前運(yùn)價(jià)整體上漲的趨勢(shì)不會(huì)改變，但運(yùn)價(jià)已經(jīng)處于歷史高位，存在某個(gè)階段回調(diào)的可能性。供給端:疫情以來全球天然氣供給動(dòng)能減弱，重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)短期增產(chǎn)難度大。
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