事件:8月27日，國家發改委發布《關于完善電解鋁行業階梯電價政策的通知》，部署各地完善電解鋁行業階梯價格政策，進一步完善綠色價格機制，推動電解鋁行業持續提高能源利用效率，降低碳排放強度。具體要點:
繼續執行階梯價格政策，根據電解鋁企業鋁液綜合交流電耗對階梯價格進行分級定級標準分別為2022/2023/2025年度13650/13450/13300千瓦時/噸每高出分級標準20千瓦時，鋁液生產用電量將增加0.01元/千瓦時
鼓勵電解鋁企業提高風電，光伏發電等非水可再生能源利用水平電解鋁企業消耗的非水可再生能源占15%以上，比例每提高1個百分點，階梯價格漲幅標準將降低1%
階梯電價政策實施形成的電價漲幅由省發展改革部門管理使用，主要用于支持高耗能行業節能改造和轉型升級對于有自備電廠的鋁企業，要加強增加電費的征收嚴禁各地對電解鋁行業實行電價優惠，在電解鋁企業電力市場組織專項交易已經實施和組織的應立即取消
電解鋁將繼續實行階梯價格，頭部企業將受益我們認為，這份文件是對之前政策的完善，熔融鋁綜合交流電耗標準高于原標準要求2022年起，行業平均用電成本將上升目前中國虹橋，云南鋁業，神火，中鋁等主流上市公司鋁液綜合交流功耗低于2022年標準，意味著對中小鋁廠影響較大，利潤率可能壓縮，對頭部企業有利
推動電解鋁用電結構轉型，減少碳排放鼓勵電解鋁企業提高風電，光伏發電等非水可再生能源利用率非水可再生能源用電量超過15%的，可按階梯電價下調電價我們認為，主要目的是促進電解鋁行業用電結構優化，提高能源利用效率同時，上調電價主要用于省內高耗能行業的電力改造
電解鋁行業嚴禁執行優惠電價，存在電價上行風險通知要求，擁有自備電廠的鋁業企業要加強加價電費的征收，嚴禁對電解鋁行業實行優惠電價部分企業存在上調優惠關稅的風險，但目前尚無具體政策細節
停電減排繼續擾亂供應，整體需求穩定繼續看好鋁價上行趨勢:能耗控制和限電持續擾動電解鋁供應截至8月份，電解鋁產能已減少243萬噸/年，其中減排和限膜噪聲超過173萬噸/年，最近幾天，新疆昌吉州也開始要求電解鋁企業控制能源消耗總量我們預計限電和能耗控制將持續，新建產能也將受到影響，全年電解鋁產能釋放將不及預期長期來看，電解鋁產能紅線將限制行業長期供給
年內，下游需求大致穩定，而
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