平安證券8月26日發布研究報告稱，給予金山辦公a級推薦評級評級理由主要包括:1)公司上半年業績快速增長，2)公司毛利率同比增長，期間費用比例同比下降，經營現金流狀況持續改善，3)公司新創業務爆發，授權業務表現亮眼，4)公司個人辦公訂閱業務的付費用戶數量和ARPU價值不斷提升風險警示:(1)軟件合法化進程緩慢知識產權保護和軟件合法化是公司產品推廣和實現的重要動力如果國產軟件合法化推進緩慢，會影響公司的成長業績(2)支付意愿上升緩慢目前，我國對軟件價值的認可度仍然不高如果這種情況長期持續下去，支付意愿會慢慢增加，影響公司產品和服務的支付轉化和利潤釋放(3)會員ARPU值增幅低于預期公司個人辦公訂閱業務的會員主要分為WPS會員(含svip)和稻殼會員如果用戶對公司向其會員提供的增值服務產品的接受程度低于預期，公司認購業務的ARPU價值增加將存在低于預期的風險
AI點評:近幾個月金山辦公受到10家券商研究報告關注，買入8家公司，平均目標價433.7元，較最新價格267.99元上漲165.71元，目標均價上漲61.83%。
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