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大基金又出手!減持
2023-05-06 10:15      來源:金融界      編輯:醉言      閱讀量:5458   

在A股半導(dǎo)體公司中市值位列第二的北方華創(chuàng),將迎來國家集成電路基金(即俗稱的“大基金”)最高達1059萬股的巨量減持。

不過,據(jù)中國基金報記者統(tǒng)計,在國家集成電路基金的積極參與扶持之下,2016年至今,北方華創(chuàng)營收和凈利分別增長了805%、2532%,總市值則大漲1243%,國家集成電路基金自身也獲得約838%的回報。

相伴6年、大基金增值8倍

北方華創(chuàng)凈利大漲25倍、市值大漲12倍

目前,國家集成電路基金持有北方華創(chuàng)3932.8803萬股,占公司總股本比例為7.43%。

2016年8月,國家集成電路基金斥資6億元,認購了北方華創(chuàng)3436.4261萬股股份,當時的認購價為17.46元/股;2019年5月,國家集成電路基金斥資91089.1041萬元,認購了北方華創(chuàng)1486.6836萬股股份,當時的認購價為61.27元/股。通過這兩次定增,國家集成電路基金總計斥資約15.11億元,認購了北方華創(chuàng)總計4923.1097萬股股份。

以5月5日的收盤價計算,國家集成電路基金目前持有的北方華創(chuàng)的股份市值約為126.69億元;2020年,在2016年的定增解禁之后,國家集成電路基金曾減持了約1000萬股股份,以當時的股價計算,其減持收益約為15億元。

以此計算,國家集成電路基金在北方華創(chuàng)的兩次投資,總計增值約126億元,增值幅度為8.38倍。

2016年,北方華創(chuàng)營收為16.22億元,凈利潤9290萬元;2022年,北方華創(chuàng)實現(xiàn)營收146.88億元,凈利潤23.53億元,相對于2016年分別增長了805%、2532%。

而從2016年8月至今,北方華創(chuàng)的總市值則從127億元,增長至2023年5月5日的1706億元,漲幅達1243%,在半導(dǎo)體板塊的總市值僅次于海光信息。

也就是說,在國家集成電路基金的積極參與扶持之下,6年多來,北方華創(chuàng)營收和凈利分別增長了805%、2532%,總市值則大漲1243%,國家集成電路基金自身也獲得約838%的回報。

2023年為近四年半導(dǎo)體設(shè)備

國產(chǎn)化率提升最快年份

北方華創(chuàng)由七星電子和北方微電子重組而來,其業(yè)務(wù)聚焦于半導(dǎo)體設(shè)備、真空設(shè)備、新能源鋰電設(shè)備及精密電子元件四大業(yè)務(wù)板塊。

北方華創(chuàng)在其2022年年報中稱,在地緣政治風險、全球通脹以及消費需求疲軟等多重因素影響下,2022年集成電路產(chǎn)業(yè)進入新一輪的周期性波動和庫存調(diào)整周期,對集成電路產(chǎn)業(yè)的增長速度帶來一定影響,但高性能計算、汽車電子、工業(yè)控制等領(lǐng)域?qū)π酒男枨罅砍掷m(xù)提升,已成為新的行業(yè)增長驅(qū)動力。

長期來看,在數(shù)字化發(fā)展趨勢加速的大背景下,下游消費升級和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求將持續(xù)拉動芯片需求,5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、智能汽車等新興領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展,為集成電路的需求帶來增量空間,進而為集成電路裝備帶來巨大市場。

國內(nèi)知名半導(dǎo)體研究機構(gòu)芯謀研究預(yù)計,2023年國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將達到62億美元,國產(chǎn)化率約16%,為近四年國產(chǎn)化率最快提升的年份。

2023年一季度,北方華創(chuàng)實現(xiàn)營業(yè)收入38.71億元,同比增長81.26%;歸屬于上市公司股東的凈利潤5.92億 元,同比增長186.58%,扣非凈利潤5.34億元,同比增長243.59%。

浙商證券研報指出,半導(dǎo)體晶圓制造3大核心設(shè)備——光刻機、刻蝕機設(shè)備、氣相沉積設(shè)備,占據(jù)了產(chǎn)線設(shè)備總投資額的70%。

從競爭格局來看,國內(nèi)外具備非常相似的競爭格局特征,光刻機以阿斯麥、上海微電子(國內(nèi))為首;刻蝕設(shè)備以拉姆研究、中微公司(行情688012,診股)(國內(nèi))為首;氣相沉積設(shè)備以應(yīng)用材料、北方華創(chuàng)(國內(nèi))為首。

在國內(nèi)肥沃的土壤上,疊加與海外相似的競爭格局(全球應(yīng)用材料+拉姆研究+阿斯曼,國內(nèi)北方華創(chuàng)+中微公司+上海微電子),國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備公司未來成長速度有望較全球設(shè)備龍頭更高。

因此,浙商證券認為,未來北方華創(chuàng)與應(yīng)用材料的市值比有望進一步縮小。

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