近日，萬家長青·傳世如愿——2023恒天家辦·恒享薈榮耀年會北京站于長城腳下成功舉辦。本次年會匯集知名專家以及行業大咖，從更具開放性、權威性和前瞻性的視角，探尋2023年中國經濟的新路徑、新可能、新未來。
恒天財富股份董事長、恒天睿信家族辦公室董事長周斌以《堅持客戶導向，強化投顧驅動，提升三大動能，實現投資預期》為主題，發表精彩演講。針對恒天家辦新一年的工作規劃，以及如何為客戶更好地開展財富規劃做詳細地介紹。
回顧2022，展望2023
回顧2022年，世界未有之百年大變局加速演進，在俄烏沖突、全球通脹、能源危機、債務危機等因素的綜合影響下，資本市場充滿挑戰。然而，即便面臨如此困難的外部環境，恒天家辦依舊盡責地為客戶管理財富提供咨詢服務，出色地完成了2022年的經營任務，實現了客戶配置規模，以及員工數量的同比增長，沒有辜負各方的信任和囑托。
展望2023年，從二十大報告到中央經濟工作會議以及近期國家出臺的多項重要經濟舉措中，我們都能夠感受到從國家到地方，從政府到企業，都在踐行大力振興經濟、啟動內需的政策。對2023年的預判，正如吳曉波在年底的演講中所說，2023年將屬于長期主義者，雖然未來有更多的不確定性，但是相信我們都能夠找到向上的信心和向上的路徑。同時，新時代財富研究院也在年底發表了2023年財富投資策略報告，明確指出，新的一年里，積極因素正在不斷累積，中國市場大概率將率先回暖，看好權益市場表現。
周斌用“曙光已現，堅定發展，守富傳富，行穩致遠”十六個字做出對新一年的預判，并表示，2023年是配置之年，建議以更豐富、更專業、更完備的配置，來應對未來更多的不確定性。
客戶導向，創造價值
達爾文在《物種起源》中說到，在叢林里，最終能存活下來的，往往不是最高大、最強壯的，而是對變化能做出最快反應的物種。對此，周斌說到，在面對變化時，人類非常脆弱、渺小，需要主動識變、應變、不斷創新，走在變化前面。對于財富管理行業而言，正面臨著需求端和供給端的雙重變革。需求端方面，個人可投資規模不斷增長，財富需求不斷提升；供給端方面，資本市場發展迅速，已經成為增加居民財產性收入的重要平臺。財富管理也從創富時代邁入守富時代，高凈值人士的關注重點從聚焦創造財富、積累財富，正向保有財富和傳承財富轉變。
公司在十余年發展的過程當中，積極擁抱變化、順勢而為，從2019年開始，陸續聘請波士頓咨詢、德勤、普華永道等眾多世界知名專業咨詢機構，開啟戰略轉型，引領行業變革，從過去的“以銷售為導向”的經營模式轉向“以客戶為中心，投顧驅動”，從銷售思維轉向買方思維，全面關注客戶。
2022年，公司全力打造恒天財富財富管理咨詢服務品牌——恒天家辦，并不斷細化、升級服務，致力于打造中國特色家族辦公室，開創財富咨詢服務新篇章。為實現這一目標，周斌提出，公司將會在持續追求“產品、人才、科技”這三大驅動力的基礎上，持續開展“投研引領、貨架全優、投顧驅動、科技為先”四項基礎工作，滿足客戶需求，實現投資預期。
2023年，恒天家辦將全面落實“359+”工作法。“3”即三筆錢，包括人生保障的錢、投資增值的錢和靈活取用的錢，每筆錢投資目標不一樣，資產配置方案也會不一樣；“5”即傾聽需求、財富規劃、資產配置、方案實施、陪伴服務五步循環服務法，每個步驟環環相扣，貫穿客戶服務的始終；“9+”意思是“源于9，不止于9”，即以九宮格的資產配置思維，提供配置服務，對應每一位客戶在不同家庭生命周期的個性化需求，提供升級版的九宮格定制化資產配置方案。
此外，為滿足高凈值客戶日益增加的家族信托需求，恒天家辦正式推出了家族信托管理顧問服務計劃。這項服務能夠提供信托設立、家族咨詢、服務陪伴等在內的一攬子全面服務計劃，為客戶創造更多價值。
恒天家辦在財富管理咨詢服務、家族信托顧問服務等服務之外，也在積極布局非金融服務。為此，專門創建了恒享薈財富私享俱樂部，提供知識成長、圈層生活、子女教育、企業賦能、慈善公益等全鏈條、多維度、多形式的增值服務，為客戶打造泛財富規劃生態圈。
新的一年，伴隨著守富時代的來臨，財產性收入將會更多地影響家庭財富，財富管理的重要性也愈加凸顯。為滿足客戶日益增長的財富需求，恒天家辦將持續追求成長，以財富咨詢為核心，以專業服務做驅動的特色家辦咨詢服務為主體，以投研和金融科技為兩翼，打造具備“四大家”特點的恒天特色家辦，努力成為中國高凈值人群財富的忠誠“管家”，洞察客戶需求的財富咨詢“專家”，提供永遠比客戶需要的再多一點的“體驗+”，讓服務更好一點的“科技+”。
最后，周斌表示，2023年，恒天家辦將繼續堅持“以客戶為中心，投顧驅動”的業務模式，持續追求成長，實現更高質量發展，通過自身能力的提升，為客戶持續地創造確定性的價值。
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