根據羅拓科技發布的《全球電視ODM市場出貨量月度跟蹤報告》顯示,2022年,全球電視OEM市場總出貨量達1.01億臺,同比增長3.4%,同比下降6.6%。
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2020—2022年全球電視ODM工廠出貨量變化,單位:百萬臺。
以下是對2022年全球電視ODM格局特點的分析。
在統計范圍內,2021年全球十大專業代工廠總出貨量為7616.8萬臺,同比增長0.6%,占全球代工廠總量的75.7%。
十家專業代工廠漲跌持平其中,MOKA和BOE VT分別是具有穩定品牌出路和面板資源的代表性工廠,核心競爭力顯著兩家工廠較去年同期分別增長25.8%和40%,位列專業代工廠前10名的前兩位
TPV在年度排名中排名第一,出貨量為1357萬臺但作為絕對頭部廠商,其業績不及預期,較去年下滑4.2%自主品牌飛利浦和AOC的出貨量占其工廠的40%以上2022年,飛利浦在歐洲市場的戰略擴張并不順利,出貨量同比下降約7%與此同時,主要客戶Bestbuy和Vizio較2021年均下降了40%左右2022年海信代工訂單翻倍,成為除自主品牌外的最大客戶,占比13%預計2023年第一季度TPV總出貨量約為280萬臺,同比下降20%,2023年TPV將繼續承壓
MOKA全年出貨量超過1200萬臺,年度排名上升2位至第二位,同比大幅增長25.8%2022年下半年,工廠出貨量罕見穩定,連續6個月保持百萬級別的量集團自有品牌TCL和海外客戶松下的明顯體量,成為其當年崛起的主要貢獻
富士康全年出貨量在專業代工廠中排名第三,出貨量達到889萬臺,同比下降超過10%其中夏普出貨量在410萬臺左右,索尼出貨量在450萬臺左右客戶群過于集中,導致工廠在全球終端市場下滑的背景下缺乏靈活性
AMTC在專業代工廠中排名第四,年出貨量約850萬臺,同比大幅下滑近20%以海外市場為主,需求不佳嚴重影響了全年業績
BOE VT出貨量略高于820萬臺,同比大幅增長超過40%,挺進專業代工出貨量排行榜前五主要客戶結構包括海外的三星,Vizio,LG,Bestbuy和國內的小米,海信,華為其中最主要的增長來自第一大客戶小米,小米的出貨量占比從2021年的30%左右增長到2022年的近40%Vizio和LG翻了一番值得注意的是,2022年,VT切入智能投影代工業務,實現小米,堅果出貨,加上顯示器和平板電腦等ODM服務,它將幫助整個工廠在2023年實現超過300億美元的收入
KTC全年出貨量約700萬臺,在專業代工廠中排名第六,下滑約10%中東,非洲和拉丁美洲的客戶同比增長較多,彌補了其他地區出貨量的下降其客戶群相對分散,小米,精星,巴西蒙代爾,巴拿馬GRUPO KAYVE都是其部分主要客戶
HKC出貨量約520萬臺,在專業代工廠中排名第七集團內部面板業務客戶群較為完整,面板價格結算相對市場化,對其ODM業務幫助較大,下一步增長潛力值得關注
其他專業代工廠中,快遞運氣近500萬,大幅增長20%以上群創光電全年出貨量約310萬臺,同比大幅下滑超20%,業績大幅下滑,正在退出龍頭廠商行列
2022年全球專業電視ODM工廠出貨量排名,單位:百萬臺注:電視ODM排名不包括長虹,創維,康佳,海信。
本站了解到,四大品牌的自有工廠全年出貨量都取得了不錯的增長長虹代工出貨量約910萬臺,2021年開始新增國內代工,當年突破百萬,OEM以外的自有品牌2022年在華出貨量約300萬臺,同比增長超過15%
此外,創維代工出貨量近700萬臺,康佳代工出貨量約270萬臺,海信代工出貨量約130萬臺。
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