據(jù)科納仕公司最新統(tǒng)計，2022年第三季度，中國大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長8%，達到78億美元，占全球云支出的12%從2022年一季度開始，全年增速連續(xù)三個季度放緩，首次跌破10%，進一步向個位數(shù)邁進
同時，伴隨著后疫情時代的到來，社會整體商業(yè)活動得到恢復(fù)，但企業(yè)經(jīng)營仍未恢復(fù)到疫情前水平，導(dǎo)致企業(yè)客戶不斷降低IT服務(wù)成本以降低經(jīng)營風(fēng)險總體來看，在內(nèi)外部環(huán)境的劇烈變化下，云服務(wù)行業(yè)也在發(fā)生新的變化
增長的新常態(tài)
與之前相比，雖然公有云市場仍然是整體云市場的基礎(chǔ)，行業(yè)云建設(shè)為非公有云帶來了新的機遇，但整體云市場已經(jīng)走過了快速擴張期，進入了穩(wěn)步發(fā)展期。
1.短期反彈難以改變既定格局。
雖然云服務(wù)對傳統(tǒng)行業(yè)的滲透帶動了整體云市場的增長反彈，但難以改變現(xiàn)有的云市場格局艾瑞咨詢提供的《2022年基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察》報告顯示，2021年，中國整體云服務(wù)市場規(guī)模達到3280.2億元，增長率為45.4%從整體增速來看，這個增速還是亮眼的，但包含了前期疫情期間項目積壓或延遲交付帶來的增長，以及云服務(wù)向其他傳統(tǒng)行業(yè)加速滲透帶來的增速反彈可是，內(nèi)外部宏觀環(huán)境的不確定性仍然影響著云服務(wù)市場的進一步復(fù)蘇
此外，疫情引發(fā)的市場突變帶來的數(shù)字紅利正在逐漸消退，新的更長期，更穩(wěn)定的增長動力尚未找到幸運的是，云服務(wù)的供給側(cè)市場結(jié)構(gòu)已經(jīng)穩(wěn)定下來阿里云，華為云，騰訊云，百度AI云四大云服務(wù)商，占據(jù)80%以上的市場份額，頭部地位不可動搖需求來自各行各業(yè)的企業(yè)，上云，用云已經(jīng)達成基本共識但是云服務(wù)的概念普及階段已經(jīng)過去，現(xiàn)有格局很難有大的改變
2.云市場的結(jié)構(gòu)變化:從資源云到能力云。
目前整體云服務(wù)的市場格局發(fā)生了變化，資源云增速下降，而能力云呈現(xiàn)快速增長趨勢據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國整體IaaS市場規(guī)模達到2201.4億元，同比增長34.3%，PaaS市場規(guī)模達到420.7億元，同比增長約55%，增速略快于前者在基礎(chǔ)云領(lǐng)域，IaaS資源已經(jīng)從云市場的增長動力轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌龇€(wěn)定的堅實支撐，成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代的數(shù)字商品IaaS市場增長整體放緩是因為IaaS產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從早期專注于CDN等能夠提供收入增長的面子產(chǎn)品轉(zhuǎn)向計算能力，以匹配未來數(shù)字經(jīng)濟建設(shè)更大的基礎(chǔ)需求
同時，PaaS市場逐漸成為基礎(chǔ)云市場的增長驅(qū)動力從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，短期內(nèi)，數(shù)據(jù)庫和大數(shù)據(jù)仍將主導(dǎo)PaaS市場的增長，人工智能的貢獻將較弱但伴隨著人工智能與數(shù)據(jù)能力的更多融合，以及人工智能產(chǎn)品應(yīng)用場景的逐步拓展，AI有望成為長期支撐PaaS市場進一步發(fā)展的增量因素
3.舊的已經(jīng)走了，新的還沒到。
公有云市場整體增速放緩，行業(yè)急需找到新的增長曲線2021年公共云服務(wù)市場規(guī)模將達到2290.5億元，增長率為52.7%2021年，雖然我國公共云服務(wù)市場在后疫情階段逐漸回暖，但宏觀發(fā)展環(huán)境的快速變化也在潛移默化地影響著公共云服務(wù)市場的發(fā)展
基礎(chǔ)云領(lǐng)域，一方面音視頻娛樂內(nèi)容行業(yè)熱度較復(fù)工前略有下降，另一方面，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中的游戲和在線教育行業(yè)面臨發(fā)展和轉(zhuǎn)型受上述因素疊加影響，占據(jù)公有云服務(wù)市場主體的泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對2021年市場增長的貢獻有限在云應(yīng)用領(lǐng)域，雖然SaaS最近幾年來在市場上炙手可熱，但卻存在叫好不叫座的情況
節(jié)約數(shù)量，尋求增量
如前所述，由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)紅利高峰，云服務(wù)行業(yè)后續(xù)增長乏力同時，新的增量市場雖已顯露，但尚未挑起大梁，這使得云服務(wù)商節(jié)約和尋求增量的任務(wù)更加艱巨
一方面，目前的泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)進入了需求相對穩(wěn)定的狀態(tài)對于這些客戶來說，云服務(wù)商的核心任務(wù)就是維持存量，維持續(xù)費
目前行業(yè)頭部企業(yè)租用云服務(wù)，廠商更新頻率較低腰，長尾客戶雖然流動性強，但也在云廠商之間循環(huán)，而其他小企業(yè)雖然數(shù)量多，但對云服務(wù)商的營收貢獻有限所以泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更多的是公有云領(lǐng)域存量空間的維護公有云廠商依靠技術(shù)能力的加速迭代和生態(tài)能力的持續(xù)提升，鞏固泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的訂閱率/更新率此外，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正在進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，客戶對云的貢獻率略有下降，公有云市場格局正在調(diào)整
另一方面，對于傳統(tǒng)行業(yè)如金融，政務(wù)，工業(yè)等，都在加速上云，云服務(wù)商的目標主要是加速推廣有針對性的行業(yè)云，從而順利切入行業(yè)，擴大新增量
與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同，傳統(tǒng)行業(yè)的云使用規(guī)范越來越清晰，公有云廠商要想實現(xiàn)新的體量，必須在多個方面做出改變:一是在服務(wù)模式上，需要從互聯(lián)網(wǎng)思維轉(zhuǎn)變?yōu)楦蟼鹘y(tǒng)行業(yè)習(xí)慣的思維模式，二是基于業(yè)務(wù)場景和業(yè)務(wù)目標構(gòu)建完整的解決方案，第三，在渠道觸達上充分發(fā)揮合作伙伴和生態(tài)伙伴的力量，實現(xiàn)對傳統(tǒng)行業(yè)用戶的直接滲透和間接影響。
但是在每個行業(yè)云里，具體情況是不一樣的比如在非公有云領(lǐng)域，金融云，政務(wù)云依然占主導(dǎo)地位，只是表現(xiàn)略有不同其中，政務(wù)云在2021年略有下降，而金融云伴隨著行業(yè)創(chuàng)新的進一步發(fā)展而上升
此外，工業(yè)制造和醫(yī)療行業(yè)的云服務(wù)支出也在快速增加，但他們的動機完全不同前者在圍繞業(yè)務(wù)的云服務(wù)上更主動，后者在滿足政策要求的云服務(wù)上更被動所以一般來說前者效果更好，范圍更大相比之下，醫(yī)療領(lǐng)域的云服務(wù)不僅范圍有限甚至倒退，發(fā)展并不好可見，在新的歷史條件下，無論是節(jié)約還是尋求增量，云服務(wù)商面臨的任務(wù)都比以前更重了
中后球員加速追趕。
長期以來，中國公有云IaaS市場一直保持著超強態(tài)勢除了阿里云，其他企業(yè)從第二排到第五排的份額沒有明顯差異可是，伴隨著外部環(huán)境的巨大變化，現(xiàn)有的云服務(wù)市場也在發(fā)生一些變化
中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2020年中國前三大公有云IaaS市場份額達到59.4%，較2019年小幅下降1.5個百分點，前五名公司市場份額達到76.3%，較2019年提高0.6個百分點，表明市場集中度較高，頭部企業(yè)競爭激烈2021年，前三大公司的市場份額將保持在61%，前五大公司的市場份額將下降到70%，表明腰部的云市場份額逐漸被中小廠商瓜分這種情況的形成與多種因素有關(guān)
一是行業(yè)客戶的云需求變化或業(yè)務(wù)調(diào)整導(dǎo)致其收入增長遇到瓶頸比如阿里云和字節(jié)跳動的合作，是因為后者自建云后營收增速下滑，短期內(nèi)對營收影響很大，此外，頭部云服務(wù)商從更加標準化的互聯(lián)網(wǎng)客戶轉(zhuǎn)向政務(wù)云等復(fù)雜的行業(yè)云后，其增長很難延續(xù)之前的高速增長而是深受行業(yè)影響，在推廣云的過程中不自覺地延長了時間段，這也是其云收入增長緩慢的重要原因
二是伴隨著行業(yè)進入調(diào)整期，大型云服務(wù)商快速擴張帶來的產(chǎn)出效率低下等后遺癥開始顯現(xiàn)，而中小型云廠商則因其靈活穩(wěn)健的發(fā)展實現(xiàn)逆勢增長。
比如中小型云服務(wù)商大多選擇自己擅長的領(lǐng)域，投資往往比較謹慎以金山云為例金山云在早期的發(fā)展過程中，專注于音視頻云，游戲云等原有的金山業(yè)務(wù)，贏得了相關(guān)領(lǐng)域的先機，成長迅速而阿里云，騰訊云等頭部廠商則選擇快速切入有云需求的領(lǐng)域他們在獲得高增長率的同時，也犧牲了某些行業(yè)的效益，未能實現(xiàn)真正的高效產(chǎn)出這些顯然拖累了他們的后續(xù)增長的可持續(xù)性，而一直避其鋒芒的廠商鐘小云，在一定程度上規(guī)避了這一點，從而在當前的環(huán)境下獲得了一些優(yōu)勢
對著大海
根據(jù)艾瑞咨詢提供的數(shù)據(jù)，2021年中國公有云IaaS和IaaS+PaaS的全球交付市場將保持穩(wěn)定，阿里云，騰訊云，亞馬遜云和華為云仍位居前列今年以來，國內(nèi)云服務(wù)廠商出海呈現(xiàn)加速趨勢
今年2月，騰訊云推出跨境電商輕量級解決方案，一個月后，華為云發(fā)布全球業(yè)務(wù)助推解決方案，5月，阿里云宣布在德國法蘭克福和泰國開設(shè)兩個數(shù)據(jù)中心，為當?shù)亻_發(fā)企業(yè)和當?shù)赜脩籼峁┰朴嬎惴?wù)。9月15日，華為云聯(lián)合業(yè)內(nèi)7家VC機構(gòu)推出華為云加速器，實現(xiàn)全球初創(chuàng)企業(yè)全開發(fā)周期...
總之，由于內(nèi)外部環(huán)境的變化，無論是主動還是被動的原因，出海已經(jīng)成為國內(nèi)云服務(wù)廠商的共同選擇。
一方面，相比國內(nèi)，海外互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方興未艾，為國內(nèi)云服務(wù)商出海提供了極其重要的外部環(huán)境中僑咨詢的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，后疫情時代，中國企業(yè)60%以上的海外業(yè)務(wù)涉及三大洲以上，其中東南亞，歐洲，北美仍是美國企業(yè)出海的首選與此同時，疫情期間風(fēng)起云涌的跨境電商增加了互聯(lián)網(wǎng)公司對云計算的需求至于中國企業(yè)出海，相比國外公司，中國云計算廠商有文化，思維方式，溝通方式的便利，所以出海是順理成章的事情
另一方面，伴隨著國內(nèi)科技公司的快速發(fā)展，他們也著眼于發(fā)展中國家的聚集區(qū)，以兼顧將優(yōu)勢技術(shù)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟效益和就地取材，降低運營成本除了之前的陪海，國內(nèi)科技公司在出海時也瞄準了當?shù)厥袌龅囊恍┢髽I(yè)通過為他們提供數(shù)字化，智能化的云基礎(chǔ)設(shè)施，可以幫助他們實現(xiàn)更高效，更便捷的在線服務(wù)，從而降本增效就此而言，云服務(wù)商出海不僅是維護現(xiàn)有客戶的需要，也是開拓新市場的需要
在國內(nèi)市場增速見頂，海外市場如火如荼的情況下，目前的云服務(wù)大潮才剛剛開始，真正的云服務(wù)大航海時代還遠未到來不難預(yù)見，伴隨著越來越多的云服務(wù)廠商出海，未來云服務(wù)廠商在國內(nèi)市場針鋒相對的局面也將在海外上演
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