經(jīng)紀評級
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UIH醫(yī)療是中國高品質(zhì)醫(yī)學影像產(chǎn)品的領先企業(yè)構(gòu)建了包括醫(yī)學影像設備，放療產(chǎn)品，生命科學儀器在內(nèi)的完整產(chǎn)品線布局它長期堅持13%以上的R&D投資，多年來不斷創(chuàng)新，逐步進入收獲期
許多產(chǎn)品占據(jù)了最高的市場份額伴隨著國內(nèi)醫(yī)療基礎設施，公司的利潤預計在未來22—24年的CAGR28%到2030年，中國的醫(yī)學影像市場預計將超過330億美元公司是國內(nèi)醫(yī)學影像行業(yè)的絕對龍頭，MR，CT，PET/CT，PET/ MR，DR產(chǎn)品的新增市場占有率處于行業(yè)前列國產(chǎn)MR，CT產(chǎn)品高端國產(chǎn)化替代有望帶動高增長此外，醫(yī)療基礎設施帶動的下沉市場中低端產(chǎn)品的滲透率會提高
海外市場逐步發(fā)展，有望增加公司長期增長動力據(jù)Burning Knowledge Consulting預測，2021年全球醫(yī)學影像市場規(guī)模預計為458億美元2021年，公司海外業(yè)務實現(xiàn)營收5.11億元，同比增長113%海外收入占比19年為3.3%，21年快速增長至7.0%公司已在美國，歐洲，日本，韓國等高端醫(yī)療設備重點市場設立子公司，公司在其他重點地區(qū)的海外分公司布局仍在進行中，預計將有助于公司未來的快速增長
國內(nèi)高端產(chǎn)品滲透率的提升，低端產(chǎn)品的不斷滲透，海外市場的逐步拓展，將帶來持續(xù)的增長勢頭預計公司2022—2024年凈利潤為18.06，23.15，28.8億元，對應EPS為2.49，3.20，3.98元，首次給予買入評級
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