日前，南京郭波電子股份有限公司正式登陸科技創(chuàng)新板公告顯示，本次發(fā)行價(jià)格為70.88元/股，發(fā)行數(shù)量為4001萬(wàn)股，募集資金總額約為28.36億元募集資金將用于射頻芯片及組件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金資料顯示，公司是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有源相控陣T/R組件和串行射頻集成電路的領(lǐng)導(dǎo)者，是國(guó)內(nèi)各軍工集團(tuán)最大的有源相控陣T/R組件R&D和生產(chǎn)平臺(tái)作為基站射頻器件的核心供應(yīng)商，公司的GaAs基站射頻IC技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平公司募集資金用于技術(shù)創(chuàng)新和量產(chǎn)，有望進(jìn)一步打開(kāi)盈利空間，開(kāi)啟公司發(fā)展新篇章
軍品+民品雙核引擎驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，科研實(shí)力制造競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
郭波電子成立于2000年11月其直接控股股東為吉果南方，中國(guó)電科為公司實(shí)際控制人公司從事有源相控陣T/R組件和射頻集成電路，涵蓋軍用和民用領(lǐng)域其中，有源相控陣T/R組件主要應(yīng)用于精確制導(dǎo)和雷達(dá)探測(cè)領(lǐng)域，基站用砷化鎵射頻集成電路主要用于移動(dòng)通信基站領(lǐng)域，并逐步擴(kuò)展到移動(dòng)通信終端和無(wú)線局域網(wǎng)領(lǐng)域經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司建立了以化合物半導(dǎo)體為核心的技術(shù)體系和一系列產(chǎn)品布局，長(zhǎng)期支撐了一大批陸，海，空，天等各類設(shè)備的關(guān)鍵產(chǎn)品，成功實(shí)現(xiàn)了基站通信射頻芯片/模塊的國(guó)產(chǎn)化替代伴隨著民用通信信號(hào)頻率的進(jìn)一步提高，公司將擴(kuò)大微波毫米波技術(shù)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用
招股書(shū)顯示，2018年至2021年，公司營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步提升，從2018年的17.24億元逐步增長(zhǎng)至2021年的25.09億元期內(nèi)，公司民品收入貢獻(xiàn)持續(xù)提升軍工業(yè)務(wù)收入占比從91.21%下降到71.42%，民用業(yè)務(wù)收入占比從8.79%上升到28.58%收入由原來(lái)的軍品拉動(dòng)，變成了軍品加民品的雙核引擎此外，結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司預(yù)計(jì)2022年1—6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為15.00億元至16.60億元，同比增長(zhǎng)32.46%至46.59%，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2.37億元至2.72億元，同比增長(zhǎng)23.01%至41.39%
具體來(lái)說(shuō)，在軍事領(lǐng)域，郭波電子是參與國(guó)防重點(diǎn)工程的重要單位長(zhǎng)期以來(lái)為陸，海，空，天等各類裝備配套了大量關(guān)鍵產(chǎn)品，確保了以T/R組件為代表的關(guān)鍵軍工組件國(guó)產(chǎn)化的自主保障該公司研制了數(shù)百種T/R組件，包括數(shù)十種具有固定形狀或技術(shù)水平的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于彈載和機(jī)載領(lǐng)域除整機(jī)用戶內(nèi)部匹配外，公司產(chǎn)品市場(chǎng)份額國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，是國(guó)內(nèi)所有軍工集團(tuán)銷量最大的有源相控陣T/R組件R&D和生產(chǎn)平臺(tái)
在民用領(lǐng)域，公司主要產(chǎn)品的性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平作為基站射頻器件的核心供應(yīng)商，郭波電子與Skyworks，Qorvo，Sumitomo等國(guó)際領(lǐng)先公司競(jìng)爭(zhēng)在B01的供應(yīng)鏈平臺(tái)上，其系列產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于第二代，第三代，第四代和第五代移動(dòng)通信的基站依托強(qiáng)大的R&D實(shí)力，郭波電子承擔(dān)了國(guó)家發(fā)改委GaAs移動(dòng)通信射頻集成電路產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，工業(yè)和信息化部2020年制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基地再造和高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)，江蘇省工業(yè)和信息化部5G通信關(guān)鍵射頻前端器件和芯片等國(guó)家重大項(xiàng)目 江蘇省科技廳4G移動(dòng)通信用功率放大器，LNA等射頻有源器件R&D及產(chǎn)業(yè)化
招股書(shū)顯示，2019年至2021年，公司R&D費(fèi)用分別為16266.30萬(wàn)元，20751.96萬(wàn)元和24408.34萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入的7.31%，9.38%和9.73%截至2021年底，公司擁有237名R&D人員，占公司總?cè)藬?shù)的19.51%核心技術(shù)人員獲得國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)1項(xiàng)，國(guó)防科技發(fā)明獎(jiǎng)1項(xiàng)，國(guó)防科技進(jìn)步獎(jiǎng)9項(xiàng)，中國(guó)電子科技集團(tuán)科技獎(jiǎng)勵(lì)18項(xiàng)
基于公司長(zhǎng)期的研發(fā)投入，公司在集成電路等領(lǐng)域的核心技術(shù)上擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)截至2022年5月底，公司已獲得專利60項(xiàng)，其中發(fā)明專利35項(xiàng)，實(shí)用新型專利25項(xiàng)公司擁有自主設(shè)計(jì)的集成電路布圖設(shè)計(jì)65項(xiàng)，自主開(kāi)發(fā)的軟件著作權(quán)9項(xiàng)高額的R&D投資和專業(yè)的R&D團(tuán)隊(duì)，為郭波電子提供了長(zhǎng)期的發(fā)展動(dòng)力，為中國(guó)自主可控產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)和安全做出了重大貢獻(xiàn)
行業(yè)發(fā)展前景廣闊，募投項(xiàng)目打開(kāi)公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。
伴隨著全球信息化和智能化進(jìn)程的逐步加快，集成電路產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)WSTS數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去十年，集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額從2010年的2983億美元增長(zhǎng)到2021年的5558億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.53%預(yù)計(jì)2022年和2023年將達(dá)到6464億美元和6796億美元，同比分別增長(zhǎng)16.3%和5.1%
中國(guó)已逐漸成為全球最大的集成電路生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)銷售收入達(dá)到10458.3億元，同比增長(zhǎng)18.2%FrostSullivan數(shù)據(jù)顯示，在新技術(shù)和產(chǎn)業(yè)政策的雙輪驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到2956.1億元據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)模擬芯片自給率僅為12%左右，處于加速追趕階段
郭波電子的T/R組件產(chǎn)品和RF集成電路產(chǎn)品屬于模擬集成電路公司是最早進(jìn)入有源相控陣T/R組件研發(fā)領(lǐng)域的企業(yè)之一經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)積累和客戶沉淀，公司已為各大軍工集團(tuán)研發(fā)生產(chǎn)了數(shù)百種有源相控陣T/R組件，其中數(shù)十種已進(jìn)入穩(wěn)定的技術(shù)狀態(tài)或定型狀態(tài)公司招股書(shū)顯示，2021年，T/R組件收入占比67%，射頻模塊占比18%，射頻芯片占比14%，其他芯片占比1%
實(shí)際上，T/R芯片是相控陣?yán)走_(dá)的核心部件，也是最核心的價(jià)值環(huán)節(jié)根據(jù)郭波電子的招股書(shū)，公司生產(chǎn)的有源相控陣T/R組件主要用于軍用電子中的軍用雷達(dá)領(lǐng)域，成本占整個(gè)雷達(dá)成本的60%除了雷達(dá)，T/R組件還可用于精確制導(dǎo)，數(shù)據(jù)鏈，衛(wèi)星通信，5G通信，智能駕駛和天基互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，未來(lái)有廣闊的市場(chǎng)空間郭波電子在該領(lǐng)域建立了核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘，未來(lái)市場(chǎng)滲透率有望進(jìn)一步提升
本次IPO，公司擬募集資金投資射頻芯片及組件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金伴隨著本次募投項(xiàng)目的成功實(shí)施，將進(jìn)一步提高公司的R&D和產(chǎn)能，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固公司的市場(chǎng)地位未來(lái)，基于自主可控的核心技術(shù)，公司立志成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，國(guó)際領(lǐng)先的有源相控陣T/R組件和射頻集成電路制造商
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