最近幾天，華創證券在接受中國證監會和貴州證監局對其公募基金投顧業務的現場檢查后，獲得了順利通過現場檢查的監管批文據恒生電子相關負責人介紹，截至目前，已有40余家獲得基金投顧試點資格的金融機構采用了恒生公募投顧一體化解決方案，并陸續通過實地檢查
最近幾年來，恒生電子援助基金投資及關懷試點機構成功通過現場考察及展業從頂層設計開始，面向試點機構的公募和關懷一體化解決方案規劃了從產品研究，策略管理到投顧運營階段的全流程管理功能，支持客戶介紹和用戶畫像，開設專屬投顧賬戶，基金產品研究，產品池管理，策略組合構建和管理，交易指令分發和執行，組合監控和業績跟蹤等
此外，該方案還擁有科學的產品數據體系，可以全方位，多維度篩選產品，擁有完善的資產配置流程在組合交易訂單管理上，可實現靈活分配，異常訂單處理算法成熟，支持交易審核機制，可靈活配置多種費用扣款和收款模式，具備全方位，差異化的風險監控，為試點機構開展投顧業務提供了有力支持
基金投資業務試點兩年多以來，恒生電子一直伴伴隨著行業的成長針對業務整理難，申請材料復雜，現場檢查準備慢等痛點，恒生電子還為試點機構提供了公募投資牌照申請的咨詢服務，包括方案申請，現場答辯，現場檢查申請，正式現場檢查等全流程伴隨支持，幫助金融機構快速，高效，穩健地獲得資格牌照
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