如今，新能源汽車產業鏈出現了較大的回調我們認為主要原因是新能源汽車產業鏈短期內漲幅較大，疊加市場對需求可持續性的擔憂此前，得益于推廣費政策和疫情回暖，5月和6月汽車銷量環比明顯好轉，其中:6月國內新能源乘用車零售額達到53.2萬輛，同比和環比增速分別為130.8%和47.6%部分地區地方消費補貼6月30日退出，7月將進入傳統購車淡季，當前經濟壓力依然較大目前市場擔心前期的銷售修復會在一定程度上透支未來的銷售
我們認為三季度將進入新能源汽車產業鏈需求的關鍵驗證期4月底以來，新能源板塊漲幅較大，短期市場波動加劇
從需求端來看，新能源汽車產業鏈仍有支撐:油價仍處于高位，最近幾天，多部委發布關于搞活汽車流通擴大汽車消費措施的通知，研究免征購置稅延期等問題后續扶持政策仍可期，供給側新車型的密集發布，在產品性能，車型矩陣改進等方面，有望進一步提高電車認知度，持續釋放銷量
短期跟進:推廣費相關政策，上游材料價格走勢，車企銷售趨勢。
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