日前，仙樂健康發布公告稱，公司擬向特定對象發行股份募集不超過13.5億元，用于收購Best Formulas 80%股權，補充流動資金，收購股權的交易對價約為1.8億美元，約合人民幣12.11億元。
目前，仙樂健康是中國營養健康食品的大型合同R&D生產商之一，目標公司Best Formulas是美國營養補充產品的CDMO企業。
具體來看，7月6日，仙樂健康及其間接全資子公司Listco SPV與Eugene C. Ung及其他賣方簽署了股權購買協議，擬向賣方收購Best Formulas 80%的股權。
本次交易完成后，仙樂健康將通過其間接全資子公司Listco SPV持有目標公司80%的股權，賣方將通過其控股公司合計持有目標公司20%的股權。
為完成本次交易，仙樂健康計劃募集資金支付本次交易的部分對價，根據收購交易過程的需要，在募集資金到位前，公司將通過自有資金，銀行貸款或其他自籌資金支付本次交易的收購對價，并在募集資金到位后予以置換。
為滿足公司間接全資子公司Listco SPV收購Best Formulas 80%股權的M&A資金需求，仙樂健康同意Listco SPV擬向銀行申請不超過1.1億美元的M&A貸款貸款的目的是支付收購Best formula 80%股權的對價及相關稅費和交易費用此外，仙樂健康計劃在2022年完成本次交易后，為上述貸款或現有的Best Formulations銀行貸款提供擔保，累計擔保金額不超過4，000萬美元
資料顯示，標的公司Best Formulations成立于1986年9月，主要從事維生素，礦物質，特殊營養品等營養補充劑的生產和銷售從2019年開始，Best Formulations開始布局軟糖和個人護理兩大業務板塊，已初步形成研發和生產基地，2022年底前將逐步投產
在公告中，仙樂健康介紹，Best Formulas在健康和保健領域擁有一批全球零售商和優質品牌客戶截至2021年底，Best Formulas與前十大客戶中的九家平均合作超過10年，是其許多客戶的主要供應商2022年1—3月，目標公司凈資產為2246.26萬美元，營收為3095.97萬美元，毛利為846.45萬美元，凈利潤為28.7萬美元
作為中國大型CDMO公司之一，仙樂健康也是軟膠囊和營養軟糖的制造商2016年，仙樂完成了對歐洲知名軟膠囊合同制造商阿彥達公司的收購，邁出了國際化發展戰略的重要一步
關于收購Best Formulas 80%股權，仙樂健康表示，本次交易完成后，公司將以目標公司為核心的海外平臺，拓展在美洲的業務預計雙方將通過戰略資源共享，技術研發，業務運營整合等一系列合作，進一步發揮協同效應，提升公司在全球市場的知名度和競爭力，擴大市場份額，增強長期盈利能力
鄭重聲明：此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。僅供讀者參考，并請自行核實相關內容。
|
