本報告簡介:
高純石英砂行業技術壁壘高，能夠穩定量產的企業很少在供需緊平衡下，有望迎來高度繁榮HJT技術持續迭代，量產招標超預期，產業化進程有望加速
摘要:
下游快速發展+供需緊平衡，高純石英砂迎來熱潮:從需求端來看，伴隨著下游光伏裝機容量的持續增加和半導體行業需求的不斷增加，高純石英砂需求快速增長，從供給側來看，全球礦產資源有限，儲量逐年減少此外，全球能夠穩定量產高純石英砂的企業只有三家，因此整個行業的供需保持緊平衡未來高純石英砂行業將迎來繁榮期，價格有望出現一定幅度的上漲
光伏HJT產業化速度超預期:在P型電池向N型電池轉型的大趨勢下，拓普康電池由于短期性價比高，獲得了一定優勢，而HJT電池由于技術限制，還需要進一步降低最近HJT工業化加速，量產招標進度超出預期伴隨著設備國產化和工藝升級的加快，很多廠商開始加快量產招標目前，雖然HJT組件成本仍高于PERC和TOPCon，但由于晶圓薄化，鍍銀銅和微晶化的趨勢，成本仍有很大的下降空間在2021年HJT招標8.1GW的背景下，2022年的招標規模將加快
中央政府齊心協力幫助光伏產業:在雙碳目標的背景下，中央和地方政府出臺了一系列政策來響應目標國家發改委，國家能源局5月30日頒布《推進新時代新能源高質量發展實施方案》，生態環境部6月13日發布《減污減碳協同實施方案》，都提到要推進光伏發電建設此外，四川，內蒙古，云南等地方政府也發布了本省的光伏安裝計劃在中央和地方政府的雙重幫助下，光伏產業將同時帶動上下游產業的發展
印度對太陽能涂氟背板征收反傾銷稅:6月15日，印度財政部稅務局發布通告，接受印度工商部自2022年3月29日起對原產于中國或從中國進口的除透明背板以外的太陽能涂氟背板征收為期5年的反傾銷稅由于背板僅占組件成本的3%，且印度背板產能較小，印度組件企業仍需進口大量背板，因此整體上會對中國背板出口造成一定影響但國內企業有望抓住技術優勢實現差異化競爭，緩解部分關稅的影響
風險提示:行業周期性波動，下游投資不及預期，疫情仍在繼續。
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