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五，其他有關(guān)資料

公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所

公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦機(jī)構(gòu)

□ 適用 √ 不適用

公司聘請(qǐng)的報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的財(cái)務(wù)顧問

□ 適用 √ 不適用

六，主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計(jì)報(bào)告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性

□ 是 √ 否

扣除非經(jīng)常損益前后的凈利潤孰低者為負(fù)值

√ 是 □ 否

七，境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異

1，同時(shí)按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期不存在按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。

2，同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期不存在按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。

八，分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告，半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

九，非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況:

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

√ 適用 □ 不適用

第三節(jié) 管理層討論與分析

一，報(bào)告期內(nèi)公司所處的行業(yè)情況

1，國內(nèi)外鋁價(jià)走勢(shì)

2021年，國內(nèi)鋁價(jià)重心超預(yù)期大幅上移滬鋁主力價(jià)格從1月中下旬到10月中下旬，用時(shí)9個(gè)月的時(shí)間快速上漲并創(chuàng)下了近十五年的高位24765元/噸，距離2006年5月時(shí)的歷史最高24830元/噸僅一步之遙在此期間，盡管國常會(huì)多次點(diǎn)名大宗商品價(jià)格問題，實(shí)施了拋儲(chǔ)等保供穩(wěn)價(jià)措施，價(jià)格也經(jīng)歷了一個(gè)多月的下行行情，但受行業(yè)內(nèi)各種減產(chǎn)事件層出不窮，電價(jià)和氧化鋁價(jià)格上漲導(dǎo)致電解鋁成本大幅增加，拋儲(chǔ)量不及預(yù)期等因素影響，利多勢(shì)力依然強(qiáng)勢(shì)，推動(dòng)價(jià)格又重新回到上漲通道煤炭價(jià)格受到強(qiáng)勢(shì)監(jiān)管是本輪商品價(jià)格自高位回落的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，從10月19日開始鋁價(jià)一瀉千里，不到1個(gè)月的時(shí)間，主力價(jià)格最低便跌至5個(gè)月低位18280元/年，跌幅高達(dá)26%，低迷運(yùn)行一段時(shí)間后，于12月上旬觸底反彈，收回部分跌幅2021年，SHFE現(xiàn)貨月和三個(gè)月期貨的平均價(jià)分別為18953元/噸和18898元/噸，較2020年分別上漲34.2%和37.3%

2，行業(yè)產(chǎn)能，產(chǎn)量及消費(fèi)情況

截至2021年底，中國鋁材產(chǎn)能為5881萬噸/年，2012—2021年年復(fù)合增長率達(dá)6.1%，產(chǎn)量為4545萬噸，2012—2021年年復(fù)合增長率達(dá)6.7%，2021年產(chǎn)能利用率為77%2021年，中國鋁擠壓材產(chǎn)量較上年增長7.2%至2293萬噸，占總鋁材產(chǎn)量的比例高達(dá)50.9%，鋁板帶產(chǎn)量增長9.9%至1302萬噸，占比達(dá)28.6%，鋁箔產(chǎn)量增長10.8%至460萬噸，占比10.1%，鋁線，鋁粉，鍛件等產(chǎn)量合計(jì)增長3.8/%至490萬噸，占比10.8%2021年，中國鋁擠壓材消費(fèi)量為2106萬噸，約占總量的52%，其次是鋁板帶，為1094萬噸，占總量的27%，鋁箔占總量的9.0%，為365萬噸，其它品種鋁材占總量的12%

安泰科)

3，國內(nèi)鋁加工行業(yè)出口情況

2021年，全球經(jīng)濟(jì)在美國等主要經(jīng)濟(jì)體實(shí)施長效經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的帶動(dòng)下，逐漸擺脫衰退并強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，需求呈爆發(fā)式增長，此外，受疫情影響而斷裂的供應(yīng)鏈和物流鏈尚未完全修復(fù)，導(dǎo)致國外對(duì)中國鋁材產(chǎn)品進(jìn)口需求依然旺盛根據(jù)中國海關(guān)最新數(shù)據(jù)，2021年，中國鋁材出口543.1萬噸，較上年增長18.0%，出口鋁板帶295.7萬噸，同比增長26.5%，鋁箔133.5萬噸，同比增長8.2%，鋁擠壓材108.9萬噸，同比增長8.4%

4，公司所處行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，趨勢(shì)

最近幾年來我國鋁下游加工行業(yè)發(fā)展迅速，伴隨著國內(nèi)鋁加工材供給量的不斷增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，并且相關(guān)地區(qū)政府對(duì)鋁加工企業(yè)出臺(tái)了不同程度的財(cái)政扶持政策，刺激企業(yè)計(jì)劃新增產(chǎn)能，伴隨著逐步建設(shè)，投產(chǎn)，將會(huì)進(jìn)一步加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)另外，在各種因素影響下，國內(nèi)鋁加工產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局出現(xiàn)新的變化鋁加工生產(chǎn)需要貼近消費(fèi)市場(chǎng)，靠近用戶，才會(huì)保證良好的效益一方面，鋁材屬于個(gè)性化產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)以銷定產(chǎn)，市場(chǎng)的占有程度決定了其開工水平，人口稠密，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的鋁消費(fèi)水平較高，市場(chǎng)容量大，并且市場(chǎng)活躍，益于鋁加工企業(yè)開拓市場(chǎng)，另一方面，鋁加工材作為中間產(chǎn)品，對(duì)運(yùn)輸?shù)囊筝^高，為保證在運(yùn)輸過程中不受損傷，鋁材的運(yùn)輸應(yīng)盡量避免長途運(yùn)輸和中途轉(zhuǎn)運(yùn)，加之鋁材訂單批量相對(duì)較小，國內(nèi)一般采取全程汽運(yùn)的方式，運(yùn)輸成本較高，因而，鋁材供應(yīng)有一定的運(yùn)輸半徑要求，若超出范圍，運(yùn)輸費(fèi)用將超出合理區(qū)間而進(jìn)一步侵占利潤

最近幾年來，電解鋁生產(chǎn)聚集地吸引鋁加工廠入駐趨勢(shì)明顯，直接利用電解鋁廠的鋁水，縮短工藝流程，減少金屬損耗，在一定程度上降低了鋁材的生產(chǎn)成本因此，既靠近鋁材消費(fèi)又臨近鋁水生產(chǎn)的地區(qū)成為鋁加工布局的最優(yōu)選擇，全國鋁加工生產(chǎn)布局也逐漸從單一的消費(fèi)集中地向既有鋁水資源又貼近消費(fèi)的地區(qū)轉(zhuǎn)移山東省依托鋁水資源優(yōu)勢(shì)和自身的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，于2012年開始超越廣東，河南成為我國鋁材產(chǎn)量第一大省

伴隨著國民生活水平的不斷提高，傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域包裝板塊用鋁需求將持續(xù)保持增長，以及汽車輕量化發(fā)展進(jìn)程不斷加快及新能源汽車用鋁材的比例提高，鋁材在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的使用率將持續(xù)提升，同時(shí)，伴伴隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，電極箔及電池包裝用鋁箔呈不斷增長態(tài)勢(shì)，鋁合金模板仍處在大幅擴(kuò)張階段，模板領(lǐng)域用鋁材需求將保持快速增長，伴隨著碳達(dá)峰，碳中和行動(dòng)方案逐步開展，太陽能等清潔能源將快速發(fā)展，鋁用太陽能邊框消費(fèi)將跟隨大幅上漲，未來建筑領(lǐng)域?qū)︿X材的消費(fèi)市場(chǎng)增長空間或?qū)⑹照硗猓殡S著人們對(duì)鋁材認(rèn)識(shí)的不斷加深，鋁材的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤貙挘X制家具等新興應(yīng)用將會(huì)成為鋁材生產(chǎn)，需求增長的新動(dòng)力。

5，公司所處產(chǎn)業(yè)行業(yè)政策

日前，國家發(fā)展改革委修訂發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(以下簡稱《目錄》)，高效，節(jié)能，低污染，規(guī)模化再生資源回收與綜合利用列入鼓勵(lì)類項(xiàng)目，為行業(yè)發(fā)展提供了政策保障2021年7月，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)十四五循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》指出，到2025年再生鋁產(chǎn)量要達(dá)到1150萬噸，國內(nèi)再生鋁產(chǎn)量占比有望實(shí)現(xiàn)大幅提升

2020年伊始，新禁塑政策出臺(tái)日前，國家發(fā)改委與生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》，《意見》提出，中國將有序禁止，限制部分塑料制品的生產(chǎn)，銷售和使用，積極推廣替代產(chǎn)品鋁箔用作餐盒，配餐容器有較多特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，包括:安全衛(wèi)生，耐高低溫，綠色環(huán)保，再生節(jié)能，密封性好，高檔美觀，方便快捷等目前，國外對(duì)鋁箔容器和家用食品包裝鋁箔的使用已經(jīng)十分普遍但是，由于消費(fèi)習(xí)慣，消費(fèi)理念，認(rèn)知度等原因，各個(gè)國家和地區(qū)消費(fèi)領(lǐng)域和消費(fèi)水平有較大的差異性，開發(fā)應(yīng)用的潛力仍然較大，亟待通過多方努力，加強(qiáng)適用產(chǎn)品開發(fā)，傳播成功經(jīng)驗(yàn)和案例，倡導(dǎo)并推廣其應(yīng)用中國除了航空鋁箔餐盒和烘焙容器，最近幾年來也已經(jīng)開始在居民日常生活中大量推廣使用鋁箔餐盒和容器相關(guān)企業(yè)的市場(chǎng)開發(fā)和應(yīng)用實(shí)例也表明，鋁箔快餐盒適合中國國情，完全可以進(jìn)入餐飲外賣，配送，預(yù)包裝食品業(yè)，也可以進(jìn)入家庭使用，可以大量替代塑料，紙質(zhì)餐盒在國家強(qiáng)力禁塑和雙碳戰(zhàn)略背景下，伴隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化建設(shè)推進(jìn)，消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，消費(fèi)水平提升，以及雙碳戰(zhàn)略實(shí)施，循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和再生金屬回收再利用體系的建立，鋁包裝必將迎來新機(jī)遇

日前，國家發(fā)改委，國家能源局正式發(fā)布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確了新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)主體地位，鼓勵(lì)推動(dòng)新型儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，裝機(jī)規(guī)模從2020年的3.27GW增加至2025年的30萬GW，年符合增長率約55.8%

達(dá)峰碳中和過程中發(fā)揮顯著作用儲(chǔ)能鋰電池成本的下降和性能提升，替代鉛酸加速，鋰電池在儲(chǔ)能技術(shù)路線的份額未來10年將得以不斷提升據(jù)起點(diǎn)研究院調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2020年中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量為12GWH，同比增長56%，預(yù)計(jì)到2025年中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量將達(dá)98.6GWH，相比2021年增長721%伴隨著國家對(duì)支持新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展政策的落實(shí)，儲(chǔ)能電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將迎來巨大發(fā)展空間，未來將充分受益于儲(chǔ)能行業(yè)的高速發(fā)展

二，報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

從事主要業(yè)務(wù)

鋁是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)材料經(jīng)過二十年的不懈努力，宏創(chuàng)控股發(fā)展成為一家大型綜合性的鋁加工企業(yè)，建成了鋁水不落地直接生產(chǎn)鋁板帶箔產(chǎn)品，用自身產(chǎn)生廢鋁和市場(chǎng)回收廢鋁進(jìn)行再生鋁生產(chǎn)的完整循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，營業(yè)范圍涵蓋鋁板帶箔的研發(fā)，生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為鋁板帶，家用箔，容器箔，藥用箔，裝飾箔等，廣泛應(yīng)用于食品和醫(yī)藥包裝，建筑裝飾等多個(gè)領(lǐng)域，致力于推動(dòng)醫(yī)藥包裝，高端食品包裝行業(yè)的深度發(fā)展

主要經(jīng)營模式

公司主要經(jīng)營的高精度鋁板帶箔產(chǎn)品均采用訂單生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶不同需求加工產(chǎn)品，采購，生產(chǎn)等部門均圍繞銷售這一中心環(huán)節(jié)展開。

1，采購模式

公司采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與管理，為保證采購物資品質(zhì)及控制采購成本，充分應(yīng)用信息化手段，制定了完善的供應(yīng)商管理體系，建立了公開透明，陽光規(guī)范的管理平臺(tái)，對(duì)供應(yīng)商選擇，招標(biāo)采購流程等各方面做出嚴(yán)格規(guī)定，對(duì)于重要原材料，需要經(jīng)過實(shí)地評(píng)估和樣品評(píng)估程序，經(jīng)評(píng)估合格后，方可納入合格供應(yīng)商名錄。

2，生產(chǎn)模式

公司主要采用以銷定產(chǎn)的訂單生產(chǎn)模式公司接到客戶訂單以后，根據(jù)訂單對(duì)產(chǎn)品規(guī)格，數(shù)量，性能，質(zhì)量等要求進(jìn)行技術(shù)評(píng)審和交期評(píng)審，確認(rèn)接單后嚴(yán)格按照技術(shù)要求和交貨期限合理安排生產(chǎn)針對(duì)通用半成品，常用產(chǎn)品，采用大批量生產(chǎn)方式，提高生產(chǎn)效率，降低過程成本針對(duì)不同客戶對(duì)產(chǎn)品不同合金狀態(tài)，規(guī)格的要求，采用多品種，小批量生產(chǎn)方式，以適應(yīng)市場(chǎng)的快速變化

3，銷售模式

公司采用以開發(fā)終端客戶為主和中間商為輔的營銷模式，通過過硬的質(zhì)量，優(yōu)越的性能，及時(shí)的交期和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)開展更多的終端活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)渠道的多元化，多角度的挖掘市場(chǎng)商機(jī)，針對(duì)不同客戶，公司制定精準(zhǔn)的個(gè)性化營銷體系，包括精準(zhǔn)的市場(chǎng)定位，與顧客建立個(gè)性傳播溝通體系機(jī)制，適合一對(duì)一分銷的集成銷售組織，提供個(gè)性定制化的產(chǎn)品，提供顧客增值服務(wù)等，將傳統(tǒng)渠道與互聯(lián)網(wǎng)有效結(jié)合，將企業(yè)傳達(dá)信息直接抵達(dá)客戶，瞄準(zhǔn)客戶的核心訴求，清晰的分析市場(chǎng)現(xiàn)狀，預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化，提高企業(yè)對(duì)未來市場(chǎng)的把控能力。

報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況

2021年，長江有色金屬現(xiàn)貨鋁錠均價(jià)18，904元/噸，較2020年同期的14，176元/噸上漲33.35%，公司全年銷售鋁深加工產(chǎn)品16.40萬噸，較上年同期的15.41萬噸增加6.42%。

1，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入，營業(yè)利潤，利潤總額，歸屬上市公司股東凈利潤及較上年同期比較情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入319，052.41萬元，較上年同期增加34.79%，主要是因?yàn)楣局饕a(chǎn)品銷量同比增加，銷售價(jià)格同比提高所致，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤—6，756.08萬元，利潤總額—7，359.24萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤—7，515.09萬元，分別較上年同期增加60.67%，56.88%和54.45%，經(jīng)營業(yè)績同比增加主要是因?yàn)楣就ㄟ^調(diào)整產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，提高精益管控水平，主要產(chǎn)品銷量同比增加，銷售價(jià)格同比提高，促使?fàn)I業(yè)收入同比增長，產(chǎn)品毛利率同比提高，鋁價(jià)上漲致使計(jì)提資產(chǎn)減值損失同比減少，再生鋁項(xiàng)目一期投產(chǎn)后，在原材料保障和降低成本方面起到積極作用，公司盈利能力有所提升，使得公司經(jīng)營業(yè)績較去年同期有所改善。

2，下表對(duì)2021年度及上年同期分產(chǎn)品收入，毛利潤，毛利率情況進(jìn)行分析:

2021年度及上年同期分產(chǎn)品收入，毛利，毛利率情況表

單位:萬噸，萬元

鑄軋卷

鋁箔

再生鋁液

材料收入

材料收入—廢鋁

材料收入—配件

廢品收入

其他業(yè)務(wù)收入

營業(yè)收入合計(jì)

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售收入316，488.23萬元，較上年同期增加36.87%，占總營業(yè)收入的99.20%，主要是因?yàn)楣局饕a(chǎn)品銷量同比增加，銷售價(jià)格同比提高所致。 (2)報(bào)告期內(nèi)，公司調(diào)整產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，增加了板帶產(chǎn)品的銷售，減少了鋁箔產(chǎn)品的銷售，銷售鑄軋卷3.20萬噸，較上年同期增加26.48%，實(shí)現(xiàn)鑄軋卷銷售收入較上年同期增加68.11%至56，072.29萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例由上年同期的

14.42%上升至報(bào)告期的17.72%，銷售冷軋卷5.00萬噸，較上年同期增加了55.28%，實(shí)現(xiàn)冷軋卷收入89，648.63萬元，較上年同期增加了100.69%，銷售鋁箔產(chǎn)品8.20萬噸，較上年同期減少了15.11%，實(shí)現(xiàn)鋁箔銷售收入165，891.95萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的52.42%，銷售再生鋁液0.3萬噸，再生鋁液收入占主營業(yè)務(wù)收入的1.54% 報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)毛利率為1.91%，較上年同期的—0.56%增加2.47個(gè)百分點(diǎn)，其中鑄軋卷毛利率為2.39%，較上年同期增加2.48個(gè)百分點(diǎn)，冷軋卷毛利率為3.68%，較上年同期增加1.10個(gè)百分點(diǎn)，鋁箔產(chǎn)品毛利率為0.94%，較上年同期增加2.53個(gè)百分點(diǎn)，主要是因?yàn)楣就ㄟ^調(diào)整產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，盈利較好品種份額增加，銷售價(jià)格同比提高所致 (4)報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)收入2，564.18萬元，較上年同期減少53.09%，主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生廢鋁由廢鋁再生項(xiàng)目全部使用，銷售廢鋁收入減少所致其中銷售鋁灰0.69萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1，624.16萬元，較上年同期增長115.97%，主要是因?yàn)椴糠?020年產(chǎn)生鋁灰在報(bào)告期內(nèi)銷售所致

3，公司2021年度稅金及附加，期間費(fèi)用，資產(chǎn)減值損失等較2020年度變化情況如下表列示:

2021年度稅金及附加，期間費(fèi)用，資產(chǎn)減值損失等較2020年度變動(dòng)情況表單位:萬元

管理費(fèi)用

信用減值損失

營業(yè)外支出

非經(jīng)常性損益

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤—9，154.09萬元，較上年同期增加46.17%，主要是因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)，公司通過調(diào)整產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，提高精益管控水平，主要產(chǎn)品銷量同比增加，銷售價(jià)格同比提高，促使?fàn)I業(yè)收入同比增長，產(chǎn)品毛利率同比提高，鋁價(jià)上漲致使計(jì)提資產(chǎn)減值損失同比減少，再生鋁項(xiàng)目一期投產(chǎn)后，在原材料保障和降低成本方面起到積極作用，公司盈利能力有所提升，使得公司經(jīng)營業(yè)績較去年同期有所改善。

重點(diǎn)運(yùn)營管理工作

1，補(bǔ)短板，強(qiáng)弱項(xiàng)，推行全要素雙對(duì)標(biāo)管理

正視公司存在的短板，弱項(xiàng)，聚焦問題，突出靶向管理和靶向攻堅(jiān)思想，堅(jiān)持以問題導(dǎo)向，目標(biāo)導(dǎo)向，結(jié)果導(dǎo)向?yàn)槟繕?biāo)，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，多維度瞄準(zhǔn)一流，開展全要素內(nèi)，外對(duì)標(biāo)的雙對(duì)標(biāo)工作，凝心聚力，創(chuàng)新求變，努力實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和全面提質(zhì)，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全面提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

2，調(diào)整產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，制定多元化營銷策略

通過調(diào)整產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，優(yōu)化營銷中心部門架構(gòu)和績效方案，提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力和積極性，充分融入國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，提高盈利較好品種份額，2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入，毛利率雙提高鞏固優(yōu)化現(xiàn)有市場(chǎng)的同時(shí)，積極開展部分貿(mào)易業(yè)務(wù)，形成自產(chǎn)自銷加貿(mào)易補(bǔ)充的多元經(jīng)營模式

3，聚焦生產(chǎn)環(huán)節(jié)問題，提高精益化管控水平

通過優(yōu)化生產(chǎn)管理部門架構(gòu)和績效方案，減少內(nèi)部推諉和促進(jìn)產(chǎn)銷協(xié)同，提升管控力度和溝通效率加強(qiáng)過程管控，進(jìn)行壓力傳導(dǎo)，壓實(shí)分廠自主質(zhì)量管控責(zé)任，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，不斷提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品品質(zhì)，為市場(chǎng)營銷提供有力的支撐

4，針對(duì)面臨主要風(fēng)險(xiǎn)，制定有效化防控措施

為降低匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，加強(qiáng)公司的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理，降低企業(yè)在外幣經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的匯率風(fēng)險(xiǎn)，公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，將產(chǎn)品銷售價(jià)格，原材料采購成本和風(fēng)險(xiǎn)控制在適度范圍內(nèi)，從而可以減小市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營的目標(biāo)，同時(shí)統(tǒng)籌好防控經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和提高存貨，應(yīng)收款項(xiàng)周轉(zhuǎn)效率的關(guān)系，加大資金回籠力度，確保資金安全。

5，業(yè)財(cái)融合管控成本，推進(jìn)企業(yè)數(shù)字化升級(jí)

梳理生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)浪費(fèi)現(xiàn)象，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)揮其即時(shí)價(jià)值，為決策提供高質(zhì)信息，細(xì)化各部門考核指標(biāo)，制定改進(jìn)提升方案，持續(xù)降本增效，著眼于長期主義和價(jià)值創(chuàng)造，逐步實(shí)現(xiàn)所有業(yè)務(wù)數(shù)字化，所有數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化，推進(jìn)企業(yè)數(shù)字化升級(jí)，全面提高公司發(fā)展質(zhì)量和整體運(yùn)營能力。

新建項(xiàng)目情況

投資建設(shè)的20萬噸廢鋁再生項(xiàng)目二期土建施工已接近尾聲，主要設(shè)備正在安裝，公司將穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)工作，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。

出售土地進(jìn)展

報(bào)告期內(nèi)，公司收到博興縣財(cái)政局，博興縣自然資源和規(guī)劃局出具的《關(guān)于延期付款的說明》，博興縣財(cái)政局，博興縣自然資源和規(guī)劃局再次調(diào)整了付款計(jì)劃，就剩余款項(xiàng)的支付調(diào)整如下:

2022年12月31日前將全部剩余款項(xiàng)即5，829.085萬元支付給公司后續(xù)公司將根據(jù)進(jìn)展情況與相關(guān)部門保持積極溝通，確保按時(shí)收回剩余補(bǔ)償款項(xiàng)

三，核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

1，技術(shù)優(yōu)勢(shì)

公司擁有一支整體素質(zhì)較高的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，具備行業(yè)領(lǐng)先的科研能力公司在主動(dòng)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，更加注重產(chǎn)品的功能和質(zhì)量，使之更加符合客戶的實(shí)際需求和個(gè)性化要求截止至2021年12月31日，公司累計(jì)擁有3項(xiàng)發(fā)明專利，29項(xiàng)實(shí)用新型專利和5項(xiàng)軟件著作權(quán)

2，質(zhì)量優(yōu)勢(shì)

公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的質(zhì)量控制隊(duì)伍，動(dòng)員全員參與全過程質(zhì)量管控，確保公司的產(chǎn)品從原材料到各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，直到成品檢驗(yàn)，均得到嚴(yán)格控制公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，先后通過GB/T19001—2016/ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證，GB/T24001—2016/ISO14001:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證，GB/T45001—2020/ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證

3，品牌優(yōu)勢(shì)

不忘初心，公司堅(jiān)守誠信經(jīng)營，以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和良好的售后服務(wù)贏得顧客的信任，通過長期積累沉淀，逐漸形成了優(yōu)良的口碑及品牌形象最近幾年，來公司加快了品牌的培育，品牌效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)

日前，在上海召開的2021年第十六屆中國國際鋁工業(yè)展覽會(huì)上，公司一種大幅提升淺網(wǎng)印刷效果的熱軋藥箔工藝榮獲2021中國鋁箔創(chuàng)新獎(jiǎng)稱號(hào)。

4，營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)

經(jīng)過多年的開拓和積累，憑借著穩(wěn)定的質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，公司與業(yè)界主要客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系深耕國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)，建立了穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)，客戶群體遍布國內(nèi)主要鋁材消費(fèi)地及海外眾多國家和地區(qū)，在包裝用鋁箔和藥用鋁箔領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位

5，循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)

公司建成了鋁水不落地直接生產(chǎn)鋁板帶箔產(chǎn)品，用自身產(chǎn)生廢鋁和市場(chǎng)回收廢鋁進(jìn)行再生鋁生產(chǎn)的完整循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目二期土建施工已接近尾聲，主要設(shè)備正在安裝，公司將穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)和投產(chǎn)工作，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展

6.產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)

公司位于山東省濱州市，濱州市委市政府致力打造世界級(jí)高端鋁產(chǎn)業(yè)集群，公司依托集群內(nèi)企業(yè)特有的政策優(yōu)勢(shì)，資源

優(yōu)勢(shì)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，集群優(yōu)勢(shì)，組織優(yōu)勢(shì)和空間優(yōu)勢(shì)，牢牢鎖定精深化，高端化，國際化發(fā)展方向，加快發(fā)展步伐。

7，獨(dú)特的企業(yè)文化和高素質(zhì)的干部職工隊(duì)伍優(yōu)勢(shì)

公司秉承了山東宏橋?yàn)閲鴦?chuàng)業(yè)，為民造福的發(fā)展宗旨和拼搏進(jìn)取，求實(shí)創(chuàng)新，快速高效，勇爭(zhēng)一流的企業(yè)精神及先進(jìn)的管理思想，宏工匠精神，創(chuàng)卓越品質(zhì)，力爭(zhēng)打造世界一流企業(yè)擁有一支勇于擔(dān)當(dāng)，勇于創(chuàng)新，具有超強(qiáng)執(zhí)行力的高素質(zhì)干部職工隊(duì)伍，是公司真正的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略與長期有效增長的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和有力保證

四，主營業(yè)務(wù)分析

1，概述

參見二，報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容。

2，收入與成本

營業(yè)收入構(gòu)成

單位:元

占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤10%以上的行業(yè)，產(chǎn)品，地區(qū)，銷售模式的情況

√ 適用 □ 不適用

單位:元

公司主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近1年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

□ 適用 √ 不適用

公司實(shí)物銷售收入是否大于勞務(wù)收入

√ 是 □ 否

相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動(dòng)30%以上的原因說明

√ 適用 □ 不適用

注:上表銷售量為對(duì)外銷售量和對(duì)公司上下游銷售量，自用量之和。

報(bào)告期內(nèi)，鑄軋卷庫存量較上年同期減少31.25%，主要原因是公司加強(qiáng)了鑄軋卷的發(fā)貨和庫存管控，再生鋁液銷售量，生產(chǎn)量較上年同期均增加101.74%，主要是因?yàn)閺U鋁再生項(xiàng)目一期2020年5月份投產(chǎn)，本期產(chǎn)量為12個(gè)月，上期為8個(gè)月所致。

公司已簽訂的重大銷售合同，重大采購合同截至本報(bào)告期的履行情況

□ 適用 √ 不適用

營業(yè)成本構(gòu)成

行業(yè)和產(chǎn)品分類

單位:元

單位:元