2022年港股市場將迎來第二只新股，而這只以A+H稀土永磁第一股贛鋒鋰業(yè)二號等名頭做足了預(yù)熱的新股正是金力永磁截至暗盤收盤，證券經(jīng)紀(jì)商富途報32.2港元/股，跌4.73%，成交額1996萬港元，耀才報29.5港元/股，跌12.72%，成交額437萬港元，輝立報27.85港元/股，跌17.6%，成交額2960萬港元當(dāng)中富途暗盤破發(fā)幅度最輕，而輝立暗盤成交額度最多
根據(jù)消息顯示，金力永磁此次發(fā)行約1.255億股份，以招股價中間位 33.8元定價，每手200股，公開發(fā)售階段金力永磁獲約2.39倍認(rèn)購，分配至公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)量為2509.36萬股，任何超額配股權(quán)獲行使前，占發(fā)售股份總數(shù)的約20%合共接獲18275份有效申請，一手中簽率100%
此外，國際發(fā)售已獲超額認(rèn)購，發(fā)售股份最終數(shù)目約為1億股，任何超額配股權(quán)獲行使前，相當(dāng)于發(fā)售股份總數(shù)的約80%。
A股2021年升幅近9成，2022年回撤
成立于2008年的金力永磁，曾于2015年12月至2018年1月期間于新三板掛牌，并于2018年9月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市截至1月13日收盤，A股報38.22元/股，跌2.57%行業(yè)人士分析認(rèn)為，A股今日的下跌對港股暗盤有一定影響，但當(dāng)前AH股近3成的折價意味著金力永磁在香港市場存在大概率估值修復(fù)
值得注意的是，恰逢雙碳與新能源大年，金力永磁A股在過去的2021年由1月1日的23.72元/股升至12月31日的44.89元/股，年升幅達(dá)89.2%但2022年以來，金力永磁的跌幅達(dá)到14.86%
招商證券去年12月13日發(fā)表的研報《高景氣雙碳賽道稀土永磁龍頭乘風(fēng)起》稱，稀土磁材性能優(yōu)異，是目前磁性最高的永磁材料，被廣泛應(yīng)用于汽車，風(fēng)電，智能制造等新興產(chǎn)業(yè)新一輪能源革命背景下，新能源汽車和風(fēng)電領(lǐng)域增長趨勢明確，將有效帶動稀土磁材需求增長未來5年，預(yù)計高性能釹鐵硼整體需求的復(fù)合增速可達(dá)20%以上而金力永磁的主要客戶包括特斯拉，比亞迪，聯(lián)合汽車電子，上汽集團(tuán)，蔚來，理想汽車等行業(yè)龍頭企業(yè)，給予其強(qiáng)烈推薦—A投資評級
今日稀土永磁板塊普跌，北方稀土跌4.69%，華伍股份跌7.67%，大地熊跌4.33%，五礦稀土跌3.75%，而眾多稀土ETF今年以來的回撤已超過10%有股民表示去年漲幅挺大的，今年回撤一些也正常，但也有股民不理解，說過氣賽道不如狗，以為抄底了，結(jié)果被抄家了
占高性能稀土永磁市場份額14.5%
據(jù)招股書披露，金力永磁是全球市場領(lǐng)先的高性能稀土永磁材料生產(chǎn)商弗若斯特沙利文報告稱，2020年其高性能稀土永磁材料的產(chǎn)量為9612.9噸，市場份額約占14.5%，按產(chǎn)量計排名世界領(lǐng)先同時，其于2020年使用高端的晶界滲透技術(shù)生產(chǎn)4111噸高性能稀土永磁材料，亦占21.3%市場份額，同樣排名領(lǐng)先
財務(wù)狀況方面，金力永磁2018年到2020年的收入分別為人民幣12.8億元，16.3億元，22.9億元，2021年上半年的收入為17.7億元，同比增加93%2018~2020年的凈利潤分別為1.5億元，1.6億元和2.4億元人民幣，2021年上半年的凈利潤為2.2億元，同比增長141%另外，金力永磁日前發(fā)布2021年業(yè)績預(yù)告，全年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.03億元至4.89億元，較2020年增長65%至100%
行業(yè)方面，中國高性能釹鐵硼稀土永磁材料產(chǎn)量于2020年達(dá)到4.62萬噸，預(yù)計于2025年達(dá)到10.51萬噸，2020年至2025年的復(fù)合增長率達(dá)17.9%。。
高瓴資本，招商局基金站臺
本次招股已引入多名重量級基石投資者，包括中國國有企業(yè)混合所有制改革基金，由華潤集團(tuán)間接擁有及控制的CR Alpha Investment II Limited，高瓴資本的HHLR Fund， L.P.及YHG Investment， L.P，中信保誠人壽保險有限公司，以及招商局資本旗下的中白產(chǎn)業(yè)投資基金，投資總額達(dá)約21.85億港元作為港股碳中和概念板塊的核心資產(chǎn)之一，金力永磁將成為唯一一家完成A+H兩地上市的稀土永磁材料企業(yè)，這或許是公司能夠吸引眾多知名基金的原因之一
根據(jù)公告，金力永磁擬將本次全球發(fā)售所得款項凈額40.45億元用于以下用途:約35%用于建設(shè)寧波生產(chǎn)基地，約25%預(yù)期將于2023年年底之前用于潛在收購，以擴(kuò)展公司的全球產(chǎn)業(yè)鏈布局，約20%預(yù)期將用于公司的研發(fā)，約10%將分配至用于償還公司的包頭生產(chǎn)基地項目建設(shè)貸款，及約10%預(yù)期將用作公司的營運資金及一般公司用途。上市前，金力永磁風(fēng)電領(lǐng)域營收占比曾超過七成，上市后，金力永磁先后募資三次，合計募資124億元用于新能源汽車及汽車零部件，節(jié)能變頻空調(diào)，節(jié)能電梯等領(lǐng)域產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)及補(bǔ)充流動資金。
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