針對富力地產1月份到期美元債的要約回購方案,大部分投資者選擇了折價回購。
日前,富力地產在聯交所披露,就2022年1月13日到期的GZRFPR 5.75% 1/13/22美元債,其此前給出的方案,投票結果已出爐。
截至2022年1月4日下午4時,持有票據本金總額約5.2億美元,約占未償票據本金總額71.69%的投資者選擇了方案A,持有持有票據本金總額約1.75億美元,占比約24.19%的選擇了方案B。
據富力地產此前披露,上述兩個方案涉及要約回購,其中,方案A為就本金總額每1000美元尚未償還且根據要約已有效交付并獲接納的票據,將以現金830美元及相應利息贖回票據,即折價17%贖回票據,
方案B為就本金總額每1000美元尚未償還且根據要約已有效交付并獲接納的票據,其將以票面值及相應利息,贖回50%的票據,即全額兌付票據,但僅贖回額度的一半。
而無論投資人選擇上述方案A或B,根據此前的方案,不論最終是否被富力接受購買,票據持有人都將被視為同意延期至2022年7月13日。
如今,超7成的投資者給出了明確的選擇,寧愿割肉,也要先行回血。
不過,這并不意味著投資者可以直接全額拿回對應的款項事實上,富力在2021年12月29日的公告中曾表示,已設立托管賬戶,并在結算日前,預計劃撥約3億美元資金,包括托管賬戶內資金和手頭現金,以便對債券的要約回購進行結算但在今日的公告中,富力則表示,這可能無法按時兌現
本集團集團的某些資產銷售收益可能無法在結算日實現,因此公司預計,可用于促成要約收購和征求同意的專用資金的實際金額可能會大大低于之前約3億美元的預期,富力稱,盡管某些預期資產出售的進度有所延遲,但本集團仍在積極采取措施,以支撐截至結算日的流動性狀況。
公開信息顯示,這筆優先票據存續規模為7.25億美元,發行利率為5.75%,發行日為2017年1月13日,將于2022年1月13日到期。
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