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鋰電池概念走勢強勁 西藏珠峰，天齊鋰業等多股漲停
鋰電池概念17日盤中走勢強勁，截至發稿，唯賽勃，科恒股份20cm漲停，橫店東磁，西藏珠峰，永興材料，融捷股份，天齊鋰業等漲停消息面上，今年以來，新能源成為市場寵兒，新能源電池所需要的原料碳酸鋰倍受熱捧，價格不斷上揚截至11月15日，電池級碳酸鋰的價格為19.5萬元/噸，而在三個月前，還不到9.5萬元/噸年初至今，碳酸鋰的漲幅已經超過230%
據央視財經報道，業內人士表示，當前無論是碳酸鋰，氫氧化鋰或是磷酸鐵鋰，這些鋰電池的原料都供不應求，這主要是因為新能源車市場的快速增長。數據顯示，國家制造基金成立于2019年11月，由包括財政部在內的20家股東發起。
中信建投證券指出，2020年全球在產鋰資源產能40萬噸，預計21—22年產能分別為57.8萬噸和75萬噸，從需求來看，新能源汽車動力電池需求快速增長，預計2021—2022年鋰需求分別為61萬噸和80萬噸，缺口分別為4.3萬噸和5.7萬噸，新能源汽車滲透率持續超預期，上游鋰資源擴張速度難以滿足下游電池材料需求，建議重點關注贛鋒鋰業，盛新鋰能，融捷股份和天齊鋰業等。主要在新材料，新一代信息技術，動力裝備，高端數控機床及基礎制造裝備，工業機器人，核心零部件及元器件，關鍵儀器儀表，航空航天及新能源汽車產業鏈等領域進行戰略投資。
工業母機概念強勢拉升 宇晶股份六日五板，東土科技等大漲
工業母機概念17日盤中強勢拉升，東土科技大漲超13%，宇晶股份，青海華鼎等漲停值得注意的是，宇晶股份在最近的六個交易日已斬獲5個漲停板
消息面上，日前，據央視財經報道，在疫情沖擊全球產業鏈供應鏈的背景下，中國制造業率先實現復工復產受益于制造業需求拉動，工業母機企業也出現訂單爆滿，一機難求的景象
制造業的投資直接為機床行業創造了市場需求據國家統計局發布的數據顯示，2021年1至8月份，制造業投資同比增長15.7%，高技術制造業投資同比增長25.8%以最具代表性的金屬切削機床為例，2021年1至8月全國金屬切削機床累計產量為39.8萬臺，同比增長40.6%
中泰證券指出，2019年全球機床消費為821億美元，其中，我國機床行業消費額達到223億美元，生產端與消費端類似，2019年全球機床產值為842億美元，中國作為世界第一大機床生產國，2019年產值約為194億美元龐大的市場是孕育龍頭企業的前提，我國千億級的市場給龍頭機床企業的誕生提供了土壤
新時代證券表示，在十四五規劃，專精特性，國資委會議等重磅政策催化下，工業母機迎來新一輪產業風口，但本輪板塊行情和上一輪有所不同2020年機床行情的核心邏輯是十年周期反轉，最受益的是業績爆發增長的龍頭企業，本輪行情的核心邏輯在于 專精特新 ，補鏈強鏈，最受益的是掌握核心技術的龍頭企業
中國5G終端用戶達到4.5億戶占全球80%以上 機構認為5G應用是主線投資邏輯
工業和信息化部信息通信發展司司長謝存16日表示，目前，中國已建成5G基站超過115萬個，占全球70%以上，是全球規模最大，技術最先進的5G獨立組網網絡，全國所有地級市城區，超過97%的縣城城區和40%的鄉鎮鎮區實現5G網絡覆蓋，5G終端用戶達到4.5億戶，占全球80%以上。是深耕制造業，助力中國制造業轉型升級的國家基金。。
興業證券認為，5G應用仍是主線邏輯中期來看，5G后周期階段確立，自下而上尋找高景氣5G應用細分板塊仍是2022年主線邏輯，如統一通信，物聯網，智能控制器與云基礎設施等1，運營商:5G滲透，提速降費淡化驅動運營商ARPU提升，2B/2C業務打開萬億市場，運營商拐點已現2，主設備商:5G三期招標價格或較二期提升+成本下降，帶動主設備商毛利率提升3，光纖光纜:供需格局改善疊加成本傳導，光纖光纜招標量價齊升，未來行業供需緊平衡的趨勢或延續，推動企業盈利能力改善
興業證券建議重點關注5G應用:億聯網絡，樂鑫科技，和而泰，拓邦股份，華測導航，移遠通信，廣和通，5G運營商設備商:中國移動，中國電信，中國聯通，中興通訊，長飛光纖，云產業鏈:中瓷電子，新易盛，中際旭創，天孚通信，光環新網，數據港，奧飛數據，通信+新能源產業鏈:中天科技，意華股份，科華數據，英維克，瑞可達。
十四五信息通信行業發展規劃發布 基礎設施累計投資達到3.7萬億元
日前，工業和信息化部發布《十四五信息通信行業發展規劃》并召開新聞發布會介紹有關情況《規劃》提出，到2025年，信息通信行業整體規模進一步壯大，發展質量顯著提升，基本建成高速泛在，集成互聯，智能綠色，安全可靠的新型數字基礎設施，創新能力大幅增強，新興業態蓬勃發展，賦能經濟社會數字化轉型升級的能力全面提升，成為建設制造強國，網絡強國，數字中國的堅強柱石在總體規模方面，《規劃》預計，到2025年，我國信息通信行業收入達到4.3萬億元，五年年均增長10%，信息通信基礎設施累計投資達到3.7萬億元，五年累計增加1.2萬億元
中國信息通信研究院副院長胡堅波表示，《規劃》以表格形式集中列出了6大類共20個量化目標，相比十三五保留了5個，調整了7個，新增了8個指標其中，新增指標主要體現在5G，千兆光網，工業互聯網等新型數字基礎設施部署和應用方面，是行業十四五期間布局新基建的落腳點
天風證券指出，未來，信息通信技術與實體經濟深度融合，5G應用呈現百花齊放的局面文體娛樂，賽事直播，居住服務等消費領域5G應用加快探索，制造，礦山，醫療，港口等垂直行業5G應用模式日漸清晰
安信證券建議關注網絡設備，全光通信設備，物聯網等領域的投資機會重點推薦5G網絡設備垂直產業鏈龍頭紫光股份，5G主設備龍頭中興通訊，交換機龍頭星網銳捷建議關注新易盛，中際旭創，移遠通信，廣和通
高端印制電路板供需缺口擴大 行業迎持續復蘇
近期用于服務器與數據中心的高端PCB需求大增，特別是ABF載板缺貨情形更加嚴重，三星電機，大德電子等企業加大對高端PCB的投資，總規模超過數萬億韓元。
信達證券認為，中長期來看，伴隨著國內晶圓廠持續擴產，直接推動IC載板市場持續擴容，當下IC載板市場仍主要被欣興電子等占據，國產配套率在10%左右，伴伴隨著下游話語權提升，未來國產載板公司具有較高成長天花板。
統計顯示，A股市場PCB板塊個股，合計有30多只從資金增減持來看，10月以來有9只概念股獲得北上資金增持，7只概念股被減持，其中東山精密增持1380萬股居首，崇達技術，景旺電子均被增持超500萬股10月以來融資資金增持超億元的有生益科技，滬電股份，興森科技
從機構評級來看，生益科技，鵬鼎控股，深南電路等個股均有10多家機構評級，興森科技，東山精密，勝宏科技有3家以上機構評級根據3家及以上機構一致業績預測，華正新材，生益科技，勝宏科技，奧士康等概念股預測今年凈利增幅超50%
住房租賃市場迎來黃金十年 市場規模近10萬億元
最近幾天，自如研究院攜手新華網共同調研編撰的《2021中國城市租住生活藍皮書》正式發布，預計2030年城市住房租賃人群將突破2.6億據《藍皮書》預測，伴隨著人口流動帶來的長租房需求增長，租客，業主的居住理念迭代，2030年中國租房人口將達到2.6億，住房租賃市場規模近10萬億元，迎來行業發展的黃金十年
國泰君安認為，地產大變革視角下，保障性租賃住房順應人口向城市群集中的趨勢，助力制造業升級地產發揮信用派生功能積累資本，從而推動經濟的發展模式已經終結，農村人口進城帶動城鎮化率提升的過程也基本結束未來的模式將是制造業升級帶來的城市群出現，人口向城市群集中，人口聚集和產業聚集推動經濟轉型升級與之對應，棚改保障原住居民并消化房地產庫存的模式終結，而保障重心轉向新進城年輕人口，降低人口流動門檻，順應制造業升級大趨勢其在短期可能緩釋購房需求，但中長期將通過人口聚集，勞動生產率支撐購房需求
國泰君安估算每年保障性租賃住宅入市規模約2.41億平，帶動地產投資約1.18萬億，約為2020年房地產投資的8.3%若2022年地產投資增速下滑3%，保障性租賃住房發力對沖，即使考慮2年建設周期，仍可拉動地產投資5.1個百分點，總體增速達到2.1%推薦港股的中國金茂，融創中國，受益旭輝控股集團，A股標的推薦中南建設，萬科A，保利地產，金地集團，招商蛇口等，受益我愛我家
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