103010文字/高偉。
日前，ST平能發布公告稱，龍源電力通過向平莊能源全體股東發行a股，吸收合并平莊能源合并完成后，平莊能源將終止上市，最終取消法人資格龍源電力本次a股發行價為11.42元/股，本次合并的換股比例為平莊能源轉換股東持有的平莊能源a股每股股份可兌換本次發行的龍源電力a股股份0.3407股
計劃以57.74億元收購8項資產。
本次交易由三部分組成:換股合并，資產出售和現金購買龍源電力通過向平莊能源全體轉換股東發行a股，吸收合并平莊能源合并完成后，平莊能源將終止上市，最終取消法人資格龍源電力作為存續公司或其指定的全資子公司將繼承并承擔平莊能源擬出售資產以外的資產和負債同時，龍源電力將為本次吸收合并發行的a股及原內資股申請在深交所主板上市流通
根據《電鰻快報》的觀察，龍源電力將向國家能源總公司其他子公司購買資產，本次現金購買交易擬購買資產的預計價值為57.74億元同時，平莊能源將擬出售資產轉讓給平煤集團，擬出售資產的對價由平煤集團以現金支付在擬出售資產交付日，擬出售資產將直接交付平煤集團，本次資產出售交易擬出售資產的預計價值為34.37億元
具體而言，龍源電力將向國家能源集團其他子公司遼寧電力，陜西電力，廣西電力，云南電力，甘肅電力，華北電力購買資產支付對價分別為7.94億元，8.16億元，9.86億元，7.52億元，4.42億元和6億元購買內蒙古新能源和山西捷能100%股權，支付對價分別為7.91億元和5.93億元擬購買資產的對價由存續公司龍源電力以現金支付待購資產交付日，待購資產將直接交付存續公司龍源電力或其子公司
根據中聯評估出具并經中國國家能源總公司備案的《電鰻快報》，以2020年12月31日為評估基準日，本次現金購買交易擬購買資產的評估價值合計為57.74億元。
根據《擬購買資產評估報告》及其補充協議約定的條款，平莊能源將擬出售資產轉讓給平煤集團，擬出售資產的對價由平煤集團以現金支付待出售資產交付日，待出售資產將直接交付平煤集團本次資產出售交易中，根據鐘鳴國際出具并經中國國家能源總公司備案的《資產出售協議》號文件，以2020年12月31日為基準日，本次資產出售交易擬出售資產的評估價值合計為343，672.56萬元
合并構成重大資產重組。
根據披露，合并后的方龍源電力公司為h股上市公司，合并后的方平莊能源公司為a股上市公司。
根據雙方2020年審計報告，合并方龍源電力2020年營業收入，2020年末總資產，凈資產分別為2880.71191萬元，17462.8623萬元，6687.15533萬元被合并方平莊能源2020年營業收入，2020年末總資產，凈資產分別為184，166.04萬元，419，104.83萬元，304，761.96萬元平莊能源2020年營業收入，2020年末總資產，凈資產與龍源電力同期營業收入，總資產，凈資產之比為6.39%，2.40%，4.56%，而龍源電力2020年營業收入，2020年末總資產，凈資產占比分別為1564.19%166.71%和2，194.22%，龍源電力2020年末凈資產超過5000萬元
根據《重組管理辦法》，標的公司2020年營業總收入，2020年末總資產，凈資產分別為201，759.91萬元，151，263.764萬元，421，579.60萬元，標的公司交易價格為577.4萬元，占龍源電力同期營業總收入，總資產，總資產的比例因此，本次現金購買不構成龍源電力重大資產重組
公司表示，本次交易有利于保護公司股東權益一是有利于拓寬融資渠道，增強企業競爭優勢本次交易完成后，龍源電力作為存續公司，將在A，H兩地上市，可同時在h股市場和a股市場進行資本運作，開拓境內外融資渠道，二是有利于更好地保護并購雙方股東的利益，提高中小股東的投資回報根據本次交易方案，平莊能源全體股東可選擇將其持有的平莊能源股份置換為龍源電力a股，成為龍源電力股東，三是有利于實現資源整合，提高上市公司獨立性龍源電力是國家能源集團新能源板塊上市公司的平臺本次合并的同時，將通過資產出售，現金購買等方式注入國家能源集團新能源資產，有助于減少龍源電力與國家能源集團新能源業務的潛在業務重疊，提高上市公司獨立性，促進上市公司健康健康發展
根據103010的統計，ST平能二級市場呈現強勢上漲趨勢今年6月至9月底，該股股價累計上漲181.8%但10月8日該股突然跌停5%，導致主力資金凈流出1077.59萬元
鄭重聲明：此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。僅供讀者參考，并請自行核實相關內容。
|
